O artigo foi publicado originalmente por: Felix
Autor: Electric Capital
Compilado por: Felix, PANews
Pontos principais:
As criptomoedas são globais, e o impulso de desenvolvimento se deslocou para fora da América do Norte.
Desenvolvedores e casos de uso estão se diversificando dentro do ecossistema.
O uso abrange todos os fusos horários, indicando um uso global.
Este artigo analisou 1,7 milhões de repositórios com um recorde de 902 milhões de commits de código.
Tendência geral
Desde o lançamento do Ethereum em 2015, a taxa de crescimento anual do número de desenvolvedores de criptomoedas é de 39%. O número de desenvolvedores ativos por mês em 2015 era de cerca de 1.000. Hoje, há 23.613 desenvolvedores ativos por mês dedicados a criptomoedas.
O número de desenvolvedores ativos por mês caiu ligeiramente no ano passado, caindo 7%. O número de desenvolvedores com mais de 2 anos de experiência na indústria de criptomoedas cresceu 27%. Esses desenvolvedores experientes impulsionam o crescimento da indústria, contribuindo com 70% dos commits de código.
Em 2015, 81% dos desenvolvedores de criptomoedas estavam na América do Norte e Europa, caindo para 55% em 2024.
A Ásia agora é o continente com a maior participação de desenvolvedores. Um terço dos desenvolvedores de criptomoedas reside na Ásia, com a Europa em segundo lugar. Desde 2015, a América do Norte caiu de primeira para terceira posição.
Ethereum é o ecossistema com a maior participação de desenvolvedores em todos os continentes, com Solana em segundo lugar, Polygon em terceiro na Ásia e América do Sul, Polkadot em terceiro na Europa, Base em terceiro na América do Norte e DFINITY em terceiro na África.
Os Estados Unidos, Índia, Reino Unido, China e Canadá possuem a maior comunidade de desenvolvedores de criptomoedas do mundo.
Os Estados Unidos ainda lideram em participação de desenvolvedores de criptomoedas, mas tem caído continuamente desde 2015. A Índia subiu do 10º lugar para o 2º lugar.
Os 3 principais ecossistemas classificados por participação de desenvolvedores por país/região:
Ethereum classifica-se em primeiro lugar na América, Reino Unido, China e Canadá, enquanto está em segundo lugar na Índia.
Solana é o primeiro na Índia e o segundo em outros lugares.
Base classifica-se em terceiro lugar nos Estados Unidos e na Índia.
Polygon classifica-se em terceiro lugar no Reino Unido.
NEAR Protocol classifica-se em terceiro lugar no Canadá.
Polkadot classifica-se em terceiro lugar na China.
Em 2024, a Índia superou os Estados Unidos como o país com o maior número de novos desenvolvedores, com 17% dos novos desenvolvedores vindo da Índia.
Em 2024, haverá 39.148 novos desenvolvedores envolvidos em criptomoedas.
Segmentando por ecossistema, Solana foi o ecossistema com o maior número de novos desenvolvedores em julho de 2024.
Situação geral dos novos desenvolvedores em 2024:
Solana é o ecossistema número um para novos desenvolvedores.
Ethereum é o segundo.
Dfinity, Aptos, Bitcoin, Base, Sui, NEAR, Polkadot, Polygon e Starknet terão mais de 1.000 novos desenvolvedores em 2024.
Arbitrum, BNB Chain, Optimism, Stellar e TON terão mais de 500 novos desenvolvedores em 2024.
Qual ecossistema está vendo o maior crescimento no número total de desenvolvedores? O número total de desenvolvedores reflete o interesse de novos desenvolvedores e participantes de hackathons. Com base no número total de desenvolvedores, os 10 ecossistemas que mais cresceram mensalmente de Q3 de 2023 a Q4 de 2024 são: EigenLayer, Aptos, Solana, Dfinity, Base, Aztec, Stacks, TON, Stellar, Sui.
Qual ecossistema teve o maior crescimento em desenvolvedores em tempo integral? Desenvolvedores em tempo integral fazem mais de 10 dias de submissões de código por mês e fazem contribuições sustentáveis para o ecossistema. Os 10 ecossistemas com o maior crescimento em desenvolvedores em tempo integral de Q3 de 2023 a Q4 de 2024 são: EigenLayer, Dfinity, Sei, Aztec, Chainlink, Base, Celestia, Mina, Polygon, Starknet.
Muitos desenvolvedores estão trabalhando em várias cadeias. Hoje, um terço dos desenvolvedores de criptomoedas trabalha em várias cadeias, e esse número continua a crescer.
A proporção de desenvolvedores multichain por mês aumentou de menos de 10% em 2015 para 34% em 2024. A cadeia com a maior participação de desenvolvedores multichain compartilha desenvolvedores com Ethereum.
As cadeias EVM compartilham os desenvolvedores mais, apresentando efeitos de rede significativos: 74% dos desenvolvedores multichain estão trabalhando em cadeias EVM. Desde 2021, a proporção de implantações cross-chain EVM aumentou 4 vezes.
Em 2024, a Base é a cadeia mais popular para implantadores multichain EVM, mas os implantadores da Base tendem a permanecer na Base.
Antes de 2020, quase toda a lógica de código original em cadeias EVM estava na Ethereum. Hoje, nenhuma cadeia EVM possui mais de 30% de toda a inovação de código.
A Base representa 25% de toda a lógica de código original na EVM, a maior entre as cadeias EVM populares.
É assim que o ecossistema Ethereum mantém sua liderança em inovação de código através das L2s. 65% da inovação acontece na rede principal e nas L2s ETH.
Ethereum
O ecossistema Ethereum demonstra um forte efeito de rede através da predominância dos desenvolvedores EVM e multichain. O número de desenvolvedores ativos por mês em Ethereum é de 6.244, uma queda de 17% em relação ao ano anterior. A maior parte da perda foi causada por desenvolvedores que se juntaram após 2021. O número de desenvolvedores Ethereum com mais de 2 anos de experiência cresceu 21%.
Atualmente, mais da metade dos desenvolvedores Ethereum estão dedicados às L2s, um aumento em relação a 25% em 2022.
Os desenvolvedores de Ethereum L2s cresceram drasticamente nos últimos 4 anos, com 3.592 desenvolvedores ativos por mês, uma taxa de crescimento anual de 67% desde o lançamento do Arbitrum em 2021.
Base é a maior L2 Ethereum. Arbitrum, Starknet e Optimism terão mais de 2.000 desenvolvedores em 2024.
Bitcoin
Bitcoin tem 1.200 desenvolvedores ativos por mês, mantendo-se estável em 2024.
O número de desenvolvedores experientes de Bitcoin (mais de 2 anos de trabalho) está aumentando constantemente. O número máximo de desenvolvedores Bitcoin ativos experientes por mês foi de 672.
42% dos desenvolvedores de Bitcoin (quase metade) estão dedicados a soluções de escalabilidade do Bitcoin.
ZK
ZK é um campo de pesquisa centrado no desenvolvedor. Mais de 2.000 desenvolvedores ativos trabalham em ZK mensalmente. Há 823 desenvolvedores ativos em tempo integral, dedicando mais de 10 dias de trabalho por mês.
As implantações em cadeia ZK também cresceram de 40 em 2020 para 639 em 2024. Embora o número não seja grande, o crescimento é evidente. O número de implantadores também está aumentando.
A utilização de ZK também está aumentando, com o número de contratos pré-compilados em ZK crescendo de 47 em 2020 para 680 este ano.
Os implantações de contratos ZK rollup estão ativas em fusos horários do hemisfério oriental. O mesmo vale para os usuários de ZK. Os usuários e implantadores de ZK parecem estar concentrados no leste europeu, África e Ásia.
NFT
Em todas as cadeias com atividade NFT (Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Zora, Base), o número de implantadores de NFT cresceu mais de 3 vezes em relação ao ano anterior. O número de implantadores de NFT atingiu um recorde histórico. 87% dos novos implantadores ocorreram em Base e Zora.
A atividade de NFT claramente se voltou para a mintagem.
A mintagem de NFTs atingiu um recorde em 2024, com 97% ocorrendo em Base. Solana possui 57% das carteiras de mintagem e representa 64% das transações de mintagem. Como a mintagem de NFTs em 2024 ultrapassou significativamente o âmbito das artes, houve um aumento na atividade de mintagem.
As transações de NFT continuam a ser um campo importante e já se diversificaram de OpenSea para Magic Eden e Tensor.
A mintagem e o volume de transações de NFTs atingem picos em diferentes regiões, indicando diferentes públicos-alvo.
DeFi
Há 3.532 desenvolvedores ativos por mês trabalhando em DeFi. Os desenvolvedores de DeFi são experientes, com 2.097 (59%) trabalhando em DeFi por mais de 2 anos. 53% dos desenvolvedores de DeFi trabalham na Ethereum e suas L2.
Em 2024, o TVL de DeFi cresceu 89%. O TVL da Ethereum domina, sendo 7 vezes maior que a segunda maior cadeia. A maior parte do TVL tem permanecido na Ethereum.
O TVL fora da Ethereum aumentou de 3% para 36% em três anos, com Solana apresentando o maior aumento na participação do TVL.
O que impulsionou o crescimento do TVL? Os desenvolvedores de DeFi podem ser classificados por tipo.
No ano passado, o TVL re-staked cresceu 29 bilhões de dólares. O LRT cresceu para mais de 3,5 milhões de ETH. 46% do LRT é utilizado de forma eficaz em DeFi. A maior parte do LRT é depositada em mercados monetários, rendimentos, derivados de taxa de juros e pontes.
EigenLayer facilitou o surgimento da indústria LRT. Os desenvolvedores do ecossistema EigenLayer se destacam da seguinte forma:
No ecossistema EigenLayer, há 252 desenvolvedores ativos por mês. Os desenvolvedores do EigenLayer estão muito comprometidos: 39% são desenvolvedores em tempo integral, e mais da metade dos desenvolvedores trabalham nesse ecossistema há mais de 2 anos.
DEX
TVL não é o único indicador para entender a utilização de DeFi. Embora o TVL de empréstimos seja três vezes maior, o DEX possui mais endereços únicos utilizados para transações.
Em 2024, o volume de transações DEX quase dobrou, atingindo 209 bilhões de dólares por mês. Solana e Ethereum tiveram o maior volume de liquidações, mais de duas vezes o segundo blockchain em volume de transações DEX.
Solana teve o maior volume de transações liquidadas em 2024, totalizando 574 bilhões de dólares. A rede principal Ethereum e suas L2 liquidaram um total de 931 bilhões de dólares em volume de transações DEX.
Solana domina o uso de DEX de baixas taxas. O volume de transações cresceu mais de duas vezes em 2024, atingindo 646 milhões de transações em um único mês. 81% das transações DEX vieram de Solana.
DEX pode ser usado para entender a utilização de DeFi, pois a atividade financeira frequentemente começa ou termina em DEX.
A atividade global varia de acordo com a cadeia, quanto mais uniforme a atividade, mais amplo o uso. O uso em Ethereum e Solana é o mais distribuído.
Stablecoin
Stablecoins são um dos maiores casos de uso de criptomoedas no mundo. O uso de stablecoins atingiu um recorde histórico: stablecoins em circulação valem 196 bilhões de dólares, com um volume diário de transações de 81 bilhões de dólares, ambos estabelecendo novos recordes históricos para stablecoins. USDC e USDT representam 95% do volume de transações.
Ethereum é o maior ecossistema de stablecoins, com 59% das stablecoins emitidas na Ethereum.
As stablecoins estão sempre ativas, mas o tempo de atividade aumentou em 2-3% na Ásia, Europa e África.
Embora as transações de stablecoins atinjam o pico no horário do leste, o volume de transações tende a ser mais voltado para o ocidente.
ETF
Os ETFs de Bitcoin e Ethereum foram lançados este ano, permitindo que o capital off-chain acesse facilmente ativos on-chain. O ETF de Bitcoin atraiu mais de 50 bilhões de dólares em fluxo líquido, tornando-se um dos ETFs mais bem-sucedidos da história.
O volume de transações de ETF de Bitcoin é em grande parte impulsionado por varejistas. Dado que o ETF de Bitcoin à vista ainda está em fase inicial, os investidores institucionais estão adotando o ETF a uma taxa recorde.
O ETF Ethereum foi lançado em julho deste ano.
O ETF Ethereum atualmente detém 13 bilhões de dólares em ativos sob gestão, atraindo 3,5 bilhões de dólares em fluxo líquido. Isso está alinhado com a velocidade de emissão de ETFs mais bem-sucedidos desde 2022 (excluindo ETFs de Bitcoin). Isso também é amplamente impulsionado por varejistas.
Os ETFs de Bitcoin e Ethereum estabeleceram recordes. Atualmente, o volume acumulado em seu primeiro ano é mais de duas vezes o dos ETFs mais bem-sucedidos da história.
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