A Coincheck, a segunda maior exchange de criptomoedas do Japão, fará sua listagem na NASDAQ dos EUA nesta quarta-feira, tornando-se a segunda exchange de criptomoedas a abrir capital nos EUA, após a Coinbase. De acordo com o comunicado oficial da Coincheck, a listagem é uma fusão com a Thunder Bridge Capital e será concluída através de uma transação de de-SPAC.
A preparação da Coincheck para a listagem, que durou um ano, foi concluída.
A Coincheck e a Thunder Bridge Capital apresentaram em maio deste ano o documento F-4 final à SEC dos EUA, que é um documento crucial para empresas estrangeiras listarem na América. Após meses de revisões, o documento finalmente foi aprovado. Na verdade, a Coincheck iniciou o processo de listagem já em 2022, mas devido ao aumento das exigências de divulgação para listagens SPAC nos EUA, o plano foi adiado para este ano.
A Coincheck disse em uma declaração em novembro que esta listagem ajudará a atrair investidores internacionais, recrutar talentos de ponta e realizar aquisições globais. Dados fornecidos pela empresa mãe da Coincheck, Monex, mostram que a empresa espera que seu valor de mercado atinja 1,3 bilhões de dólares após a fusão.
O que é de-SPAC? Como a Coincheck está fazendo isso?
Uma transação de de-SPAC refere-se a uma empresa privada se tornar uma empresa pública após se fundir com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC). Nesta transação, a Thunder Bridge IV levantou 230 milhões de dólares em seu IPO em 2021. Após a fusão, a empresa será renomeada como Coincheck Group N.V. e negociará na NASDAQ sob o código de ações 'CNCK'. O presidente executivo da Coincheck será Oki Matsumoto.
A Coincheck tornou-se uma subsidiária do grupo de corretagem online japonês Monex em 2018, após ser adquirida por 3,6 bilhões de ienes (cerca de 33,6 milhões de dólares). A Monex nomeou o JPMorgan como seu único consultor financeiro nesta transação, enquanto a Thunder Bridge recebeu suporte de vários bancos de investimento, incluindo Galaxy Digital, Barclays Capital e Cantor Fitzgerald & Co.
Coincheck: uma exchange de renome que passou por um incidente de hack
Relembrando 2018, a Coincheck enfrentou o maior ataque de hack de uma exchange na época, perdendo tokens NEM no valor de 530 milhões de dólares. No entanto, a Coincheck rapidamente compensou totalmente 260 mil usuários afetados com fundos próprios, ganhando a confiança do mercado. O incidente levou o governo japonês a implementar requisitos mais rigorosos de KYC e relatórios para exchanges de criptomoedas.
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No mercado dos EUA, a exchange de criptomoedas mais conhecida que listou ações é a Coinbase (COIN), que, embora tenha tido ações muito fracas durante o mercado em baixa, teve uma alta de mais de 119% no último ano devido à aprovação de ETFs e à explosão no mercado de moedas.
No futuro, será interessante observar se a Coincheck conseguirá expandir para novos campos com a ajuda de capital internacional.
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