A Coincheck, a segunda maior exchange de criptomoedas do Japão, está se listando na NASDAQ na quarta-feira, disse um representante da empresa ao The Block. A empresa está se fundindo com a Thunder Bridge Capital para se tornar a segunda exchange de criptomoedas a abrir capital nos EUA.
Em maio, as empresas apresentaram seu formulário F-4 final à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA após meses revisando o documento necessário para empresas estrangeiras se listarem em uma exchange nos EUA.
A Coincheck supostamente começou a trabalhar em sua listagem pública em 2022 por meio de um acordo de fusão de de-SPAC que avaliou a exchange em 1,25 bilhões de dólares. No entanto, o processo foi supostamente atrasado após o aumento dos requisitos de divulgação para listagens de SPAC no início deste ano.
A mudança ocorre em um período de crescimento para a indústria de criptomoedas, já que o aumento do preço do bitcoin mais uma vez atrai a atenção de traders e capital institucional.
Abrir capital "nos permitirá ganhar visibilidade para investidores internacionais e utilizar ações listadas na Nasdaq como moeda eficaz para recrutar talentos e realizar aquisições globais, expandindo ainda mais nosso negócio de ativos digitais", disse a Coincheck em um comunicado em novembro.
A empresa negociada na Nasdaq tem uma capitalização de mercado implícita inicial esperada de aproximadamente 1,3 bilhões de dólares, de acordo com dados fornecidos pela empresa controladora da Coincheck, Monex.
De-SPACs, como o nome implica, são quando uma empresa privada se funde com uma chamada Empresa de Aquisição de Propósito Especial. Um SPAC é uma empresa de fachada que levanta fundos através de uma oferta pública inicial com o único propósito de adquirir uma empresa que deseja abrir capital.
A Thunder Bridge IV levantou 230 milhões de dólares em uma IPO de junho de 2021. Após a fusão, a empresa combinada será chamada de Coincheck Group N.V. e negociará na Nasdaq sob o ticker CNCK. Oki Matsumoto atuará como presidente executivo.
A SEC aprovou o documento de registro das empresas em novembro, permitindo que os acionistas votassem sobre a fusão na semana passada.
A corretora online japonesa Monex Group adquiriu a Coincheck por 3,6 bilhões de ienes (33,6 milhões de dólares) e ainda a opera como uma subsidiária da empresa.
Galaxy Digital, Barclays Capital e Cantor Fitzgerald & Co., entre outras empresas, estão aconselhando a Thunder sobre o acordo de de-SPAC, enquanto a Monex contratou a J.P. Morgan Securities como seu único consultor financeiro.
Em 2018, a Coincheck sofreu o que foi, na época, o maior hack de uma exchange de criptomoedas que levou à implementação de requisitos mais rigorosos de KYC e relatórios no Japão. Embora a exchange tenha perdido 530 milhões de dólares em tokens NEM, conseguiu reembolsar todos os 260.000 usuários afetados usando seu próprio capital.
A Coinbase, a maior empresa de criptomoedas a abrir capital, foi listada na Nasdaq em 2021 por meio de uma listagem direta de ações. No mesmo ano, a provedora de serviços de criptomoedas Bakkt foi à público por meio de uma fusão SPAC.
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