Aave (AAVE) solidificou sua posição no top 40 de criptoativos. A expansão do Ethereum (ETH) levou a uma recuperação nos empréstimos. Aave está mais uma vez atraindo baleias em níveis não vistos desde 2022.
A atividade do Aave está aumentando com o mercado de alta deste ano. Assim como outros ativos e protocolos, o Aave se beneficiou do influxo de stablecoins e do aumento dos preços de mercado do ETH.
A última perna ascendente para o mercado de criptomoedas também ajudou o Aave a recuperar seu valor bloqueado em níveis não vistos desde o rali de alta de 2021. O Aave agora bloqueia mais de US$ 20 bilhões em liquidez, se tornando o maior protocolo de empréstimo após meses de reconstrução. O Aave também é considerado um dos protocolos mais subvalorizados, com uma capitalização de mercado de US$ 3,53 bilhões, apenas uma fração do valor carregado em seus cofres de empréstimo.
Ao longo de 2024, a Aave substituiu com sucesso o desmantelamento da Maker e se tornou uma das principais fontes de rendimento. Até o protocolo de Donald Trump, World Liberty Financial, planejou construir uma instância da Aave para sua própria parte de liquidez.
A Aave teve um retorno lento durante esta fase do mercado em alta, já que o protocolo foi cauteloso quanto à contaminação e avaliou seus ativos colaterais. A verdadeira expansão da Aave começou em outubro, com volumes de empréstimos mais sustentáveis e crescimento dos colaterais. O USDC foi o ativo mais emprestado, devido às suas múltiplas aplicações em rendimento ou negociação.
A AAVE entrou no top 40 tokens
A AAVE entrou no top 40 após um crescimento de 40% na última semana. O ativo acompanhou de perto a tendência entre as altcoins, que passaram meses em acumulação. A AAVE foi negociada a $235,60, perto de sua faixa de 2022, antes do mercado em baixa.
A Aave (AAVE) negociou em um pico de um ano acima de $237. | Fonte: Coinmarketcap
O token foi negociado perto de seu pico anual, com os maiores volumes do ano até agora. O interesse aberto para AAVE expandiu para um pico de três anos acima de $171M, com uma prevalência de 70% de posições longas. O interesse aberto é muito menor até mesmo em comparação com tokens meme. A AAVE está fazendo um retorno após 900 dias de acumulação e ainda não atraiu traders de curto prazo.
As negociações da AAVE estão divididas entre exchanges, evitando assim bombardeios concentrados na Binance. Isso levou a um crescimento mais gradual para o token até agora, quando o mercado oficial de altcoins foi anunciado.
A partir de 2025, a Aave começará a desbloquear sua reserva do ecossistema. Atualmente, os tokens AAVE estão mais de 81% desbloqueados e superaram os anos de vendas. Os desbloqueios de 2025 serão graduais e serão direcionados para incentivos ao ecossistema.
A partir deste intervalo, espera-se que a AAVE teste o nível de $400, depois suba acima de seus níveis máximos de mais de $629. Em um ciclo de alta prolongado, espera-se que a AAVE rivalize com as antigas avaliações da MKR com preços de quatro dígitos no cenário mais otimista.
A Aave cresce em liquidez de stablecoin
Uma das principais características da Aave é sua parceria com outros protocolos DeFi. A Aave está gradualmente incorporando outros ativos, um dos quais é o USDe da Ethena.
A stablecoin sintética é considerada mais arriscada, mas foi liberada nos cofres da Aave. Em dois meses, a Aave subiu de 2M USDe experimentais para 620M. O USDe pode ser usado como colateral, liberando um total de $578M em liquidez em outros ativos, com margem para sobrecolateralização.
A AAVE diminuiu a oferta de GHO, sua stablecoin nativa, de volta abaixo da faixa de corte de 175M. A oferta atual de GHO voltou a 169M tokens, adiando por enquanto uma recompra e queima de tokens AAVE.
O perfil de liquidez da Aave também está mudando. A participação do empréstimo Arbitrum aumentou para 20% de todos os volumes, com mais influência de Avalanche e Optimism. Ethereum e Base continuam sendo as maiores plataformas para a Aave.
Em termos de transações de baleias, a Aave também está retornando a níveis não vistos desde 2022. A AAVE viu um total de 587 transações de baleias com base nos dados da Santiment. Esses níveis mensais são os mais altos desde março de 2022, antes que a Aave cortasse sua liquidez em resposta ao encolhimento do mercado cripto.
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