De acordo com o Odaily, a empresa de mineração de Bitcoin MARA Holdings, Inc. anunciou um aumento no valor principal total de suas notas seniores conversíveis de 0,00% com vencimento em 2031 para US$ 850 milhões, acima dos US$ 700 milhões anunciados inicialmente. Além disso, a MARA concedeu aos compradores iniciais das notas uma opção de comprar até US$ 150 milhões adicionais em valor principal dentro de 13 dias a partir da primeira emissão das notas. A oferta deve ser encerrada em 4 de dezembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A MARA estima que o lucro líquido da venda das notas, após deduzir descontos e comissões para os compradores iniciais, mas excluindo as despesas estimadas de emissão pagáveis pela MARA, será de aproximadamente US$ 835,1 milhões. Se os compradores iniciais exercerem totalmente sua opção de comprar notas adicionais, o lucro líquido pode chegar a aproximadamente US$ 982,5 milhões. A empresa planeja usar cerca de US$ 48 milhões do lucro líquido para recomprar aproximadamente US$ 51 milhões em valor principal de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026 por meio de transações negociadas de forma privada. O lucro líquido restante será alocado para comprar mais Bitcoin e para fins corporativos gerais, que podem incluir capital de giro, aquisições estratégicas, expansão de ativos existentes e pagamento de dívidas adicionais e outros passivos pendentes.