Coinspeaker MARA Holdings segue a MicroStrategy com oferta de US$ 700 milhões para comprar Bitcoin
A empresa de mineração de Bitcoin (BTC) MARA Holdings Inc (NASDAQ: MARA) revelou planos para uma oferta privada de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis de 0%, com vencimento em 2031. De acordo com o comunicado à imprensa, esta oferta depende das condições de mercado e outros fatores relevantes. As notas serão emitidas em uma colocação privada, visando compradores institucionais que se qualifiquem sob a Regra 144A do Securities Act.
Maratona de uso estratégico de fundos: equilibrando crescimento e estabilidade
A empresa baseada nos Estados Unidos também planeja conceder aos compradores iniciais a opção de comprar mais $105 milhões em Notas Conversíveis.
Como revelado, a oferta de dívida será as obrigações seniores não garantidas da MARA e não se espera que tenham juros. Dependendo da escolha da empresa, elas serão convertidas em dinheiro, ações ordinárias da MARA, ou ambos.
Notavelmente, $50 milhões dos recursos líquidos desta oferta provavelmente serão usados para fins corporativos gerais. Isso incluirá a aquisição de Bitcoin adicional, realização de despesas de capital, ou investimento em oportunidades de crescimento.
Além disso, a empresa planeja usar parte dos fundos para recomprar suas notas conversíveis de 2026. Assim, os investidores da MARA se beneficiarão de uma potencial valorização de ações enquanto otimizam a estrutura de capital da empresa.
Hoje, anunciamos uma oferta privada proposta de notas conversíveis de 0% no valor de $700 milhões + opção de $105 milhões. Os recursos serão usados principalmente para adquirir bitcoin e recomprar notas conversíveis de 2026 existentes de até $50 milhões. https://t.co/S9kgfId4rp
— MARA (@MARAHoldings) 2 de dezembro de 2024
A movimentação estratégica também melhorará a saúde financeira geral da empresa. Enquanto isso, esses investimentos se alinham com a estratégia de longo prazo da MARA para expandir operações e se beneficiar do aumento do valor do Bitcoin. A decisão da empresa vem em um momento de interesse e otimismo elevados em torno do Bitcoin e ativos digitais.
Empresas como MicroStrategy e Core Scientific usaram notas seniores conversíveis, semelhantes às da MARA, para levantar capital sem diluir as participações dos acionistas. Intrigantemente, essas notas financiam expansão, aquisições e investimentos, atraindo investidores estratégicos enquanto mantêm flexibilidade financeira.
Acumulação de Bitcoin da Marathon Digital
Há alguns dias, o gigante da mineração de Bitcoin comprou 703 Bitcoin através de sua mais recente nota conversível de $1 bilhão a uma taxa de juros de 0%.
Com isso, suas compras totais de Bitcoin atingiram 6.474 BTC. Como relatado pela Coinspeaker, a Mara Holdings recentemente comprou 703 BTC a um preço médio de $95.395 por moeda. Isso ocorre após a compra inicial da empresa de 5.771 BTC anteriormente.
Assim sendo, a Mara Holdings relatou um rendimento de 36,7% em suas compras de BTC desde o início de 2024. Além de suas compras, a MARA adiciona unidades de Bitcoin ao seu Tesouro por meio de suas operações de mineração. O minerador de Bitcoin detém 34.797 BTC em seu tesouro, no valor de $3,3 bilhões.
Além disso, a empresa adicionou mais de 5.000 unidades de Bitcoin em agosto, tornando-se o segundo maior detentor público de BTC após a MicroStrategy. Nesse mesmo agosto, a MARA adquiriu 4.144 BTC, elevando suas reservas para mais de 25.000 BTC. As compras incessantes de Bitcoin da Marathon representaram quase 0,12% do total em circulação de Bitcoin.
A estratégia de longo prazo da Mara Holdings gera bons resultados, pois o valor do Bitcoin demonstra resiliência e momentum ascendente.
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