A empresa de mineração MARA Holdings, anteriormente Marathon Digital, anunciou planos de oferecer $700 milhões em notas seniores conversíveis a 0,00% com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados.
A empresa pode permitir que compradores iniciais adquiram mais $105 milhões em notas dentro de 13 dias após a emissão.
$700M Oferta de Notas Conversíveis
A MARA planeja usar até $50 milhões da venda de notas para recomprar parte de suas notas conversíveis de 2026 através de acordos privados. O restante dos fundos será destinado à aquisição de mais Bitcoin e a propósitos gerais como capital de giro, aquisições estratégicas, expansão de ativos e pagamento de dívidas, de acordo com o comunicado oficial.
A empresa espera que as notas sejam emitidas sem juros, exceto em casos raros onde juros especiais possam se aplicar, e o montante principal deve permanecer inalterado. As notas, com vencimento em 2030, são conversíveis em dinheiro, ações ou uma combinação dos dois. Esta estratégia ajuda a MARA a melhorar seu balanço patrimonial, substituindo obrigações de curto prazo por dívida de longo prazo enquanto continua seu investimento em ativos digitais.
A movimentação ocorre menos de uma semana após a MARA adquirir 6.474 BTC de sua oferta de notas conversíveis de $1 bilhão com 0% de juros. No mesmo anúncio, a empresa também revelou a compra de $200 milhões em suas notas de 2026 e planeja usar os restantes $160 milhões para comprar mais Bitcoin a preços mais favoráveis durante as quedas do mercado.
Esta estratégia está alinhada com a abordagem da MicroStrategy de emitir dívida corporativa para aumentar as reservas de BTC, uma tendência crescente entre as empresas.
Bitcoin Para Soberania Financeira: Recomendações da MARA
A MARA Holdings recentemente pediu aos formuladores de políticas dos Estados Unidos que liderassem a mineração de Bitcoin, posicionando o ativo como crucial para a segurança nacional e a soberania financeira. A empresa de mineração enfatizou a oferta finita de Bitcoin, descentralização e transferibilidade transfronteiriça, comparando-o ao ouro como um valor de reserva. A MARA argumentou que controlar o espaço de bloco e a taxa de hash do Bitcoin garantiria acesso a transações seguras, prevenindo manipulação por nações "adversárias".
A firma recomendou que os EUA desenvolvessem infraestrutura de mineração de Bitcoin doméstica, priorizassem a adoção de energia renovável e reduzissem a dependência de chips ASIC estrangeiros. Esta mudança estratégica poderia fortalecer a economia, aumentar as redes de energia e criar empregos de alta tecnologia.
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