A mineradora de bitcoin MARA Holdings anunciou outra oferta privada proposta de $700 milhões de notas conversíveis sêniores zero cupom para recomprar notas existentes e adquirir mais bitcoin.
Sujeito a condições de mercado e outros fatores, as notas, com vencimento em 2031, serão oferecidas a investidores institucionais qualificados, com a MARA esperando conceder aos compradores iniciais uma opção de adquirir até um montante principal agregado adicional de $105 milhões das notas, de acordo com um comunicado à imprensa.
As notas serão obrigações não garantidas e sêniores da MARA e não devem gerar juros. As notas serão convertidas em dinheiro, ações ordinárias da MARA ou uma combinação de ambos, a critério da MARA.
A empresa espera usar até $50 milhões dos recursos líquidos da venda para recomprar uma parte de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026, com o restante sendo usado para adquirir bitcoin adicional e para fins corporativos gerais.
A MARA anunciou uma oferta semelhante de notas conversíveis em 18 de novembro, adquirindo posteriormente 6.474 BTC, avaliados em cerca de $615 milhões a preços atuais. Esses 6.473 BTC estão refletidos nas atualizações de produção e operação de mineração de bitcoin da empresa para novembro, também divulgadas na segunda-feira.
Além do bitcoin recentemente adquirido, a MARA também minerou 907 BTC ($86,2 milhões) em novembro — um aumento de 26% mês a mês e uma participação de 6,6% de todas as recompensas de mineradores de bitcoin. A empresa minerou 8.563 BTC e adquiriu 12.965 BTC até agora em 2024, elevando suas participações totais em bitcoin para 34.959 BTC ($3,3 bilhões) — o maior de qualquer minerador público de bitcoin, de acordo com Bitcoin Treasuries.
"Novembro foi um mês recorde para a MARA, com nossas operações de mineração atingindo níveis sem precedentes de produção, impulsionados pelo desdobramento bem-sucedido de mineradores adicionais e eficiência operacional aprimorada," disse Fred Thiel, presidente e CEO da MARA.
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