Em seu último anúncio, a Marathon Digital revelou que planeja emitir US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis por meio de uma colocação privada com vencimento em 2031, sendo o valor específico sujeito às condições de mercado e outros fatores. A MARA também espera conceder aos compradores iniciais das notas uma opção de compra de até US$ 105 milhões no valor principal agregado das notas no prazo de 13 dias a partir da data de emissão inicial das notas.
As notas serão dívida sênior sem garantia da MARA, sem juros ou acréscimos esperados, observou a empresa. A partir de 1º de junho de 2025, os juros especiais serão pagos semestralmente em 1º de junho e 1º de dezembro de cada ano. As notas serão oferecidas e vendidas a compradores institucionais qualificados.
Vale ressaltar que esses títulos poderão ser convertidos em dinheiro, ações ordinárias da MARA ou uma combinação de dinheiro e ações ordinárias da MARA (a critério da MARA). A MARA espera usar os US$ 50 milhões dos lucros líquidos da venda dos títulos para recomprar parte de seus títulos convertíveis existentes que vencem em 2026, através de negociações privadas, e o restante será usado para fins corporativos gerais.
A crescente taxa de adoção de BTC pela MARA
Recentemente, a Marathon adquiriu 6.474 Bitcoins (BTC) por mais de 600 milhões de dólares. Este movimento ocorre em meio a uma tendência mais ampla de adoção institucional do Bitcoin, com cada vez mais empresas listadas detendo BTC em seus balanços.
A mais recente compra da MARA solidificou ainda mais sua posição entre as empresas que estão cada vez mais adotando o Bitcoin como um ativo de longo prazo.
A Marathon Digital também compartilhou sua atualização de produção de Bitcoin para novembro de 2024. Vale destacar que sua taxa de hash energizada aumentou 15%, alcançando 46,1 EH/s. Seu total de BTC HODL atualmente é de 34.959 BTC, valendo 3 bilhões de dólares. Até agora, adquiriu 12.965 BTC a uma média de 77.692 dólares. A empresa alcançou um retorno de 37,2% no rendimento por ação de BTC desde o início do ano.