Este artigo explorará como a Spectral aproveita o blockchain e a IA para aprimorar a governança descentralizada, a privacidade de dados e as transações em cadeia.
Autor: 0xGreythorn
oportunidade de mercado
O AIAgent está evoluindo rapidamente de robôs simples para sistemas autônomos complexos capazes de gerenciar tarefas avançadas. Grandes empresas de tecnologia como Google, Microsoft e OpenAI estão ampliando essa fronteira com projetos ambiciosos como o Projeto Jarvis e redes experimentais de IA. Pioneiros como Sam Altman, Vitalik Buterin e Joe Lonsdale apoiaram publicamente estas inovações, despertando um interesse generalizado que se reflectiu num aumento acentuado nas pesquisas no Google.
A IA centralizada muitas vezes limita a escalabilidade e a transparência ética, concentrando o controlo nas mãos de algumas entidades. No entanto, o blockchain muda isso ao permitir que agentes descentralizados de IA operem de forma autônoma na cadeia, resultando em resultados verificáveis, potencialmente melhor segurança e eficiência. Essa evolução permite que os agentes de IA conduzam transações, armazenem valor e concluam tarefas de maneiras que os sistemas tradicionais não conseguem igualar.
Os agentes de IA estão remodelando o cenário das criptomoedas em diversas áreas, integrando automação e inteligência diretamente nas interações do usuário:
● Carteira inteligente: DawnAI fornece aos usuários gerenciamento automático de transações, transações e insights on-chain.
● Jogos e entretenimento: plataformas como Virtuals Protocol e Parallel Colony permitem que personagens de IA possuam carteiras e interajam em economias de jogos dinâmicas.
● Kit de ferramentas do agente: Olas aumenta a autonomia do agente, fornecendo recursos seguros de interação em blockchain.
● Negociação DeFi automatizada: Spectral otimiza a execução de negociações e monitoramento de mercado integrando IA avançada em DeFi.
● Agentes específicos do setor: Bittensor facilita o desenvolvimento de modelos de IA para áreas especializadas.
● NPCs em aplicações sociais: $Luna e $GOAT em X demonstram capacidades interativas únicas no ecossistema social.
Fonte: Fundo Varian
Com a expectativa de que o mercado de agentes de IA atinja US$ 47,1 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 45,1%, esses desenvolvimentos sinalizam a importância crítica dos agentes de IA na Web3, melhorando a experiência do usuário e a autonomia da plataforma.
Fonte: MarketandMarkets
Neste artigo, exploramos como a Spectral aproveita o blockchain e a IA para aprimorar a governança descentralizada, a privacidade de dados e as transações em cadeia. Ao focar em estratégias comerciais autônomas, Spectral destaca o potencial futuro dos agentes de IA na economia digital.
Fonte: Espectral
Histórico do projeto
Spectral lançou sua rede de inteligência de máquina em 2023, estreando a pontuação de crédito Web3 como sua primeira aplicação. Este projeto permite que os desenvolvedores de modelos aproveitem dados on-chain para melhorar as avaliações de crédito, estabelecendo a base do que Spectral chama de “economia de inferência”, um mercado para inferências de aprendizado de máquina verificáveis e descentralizadas na blockchain.
Com um forte compromisso com a privacidade, a Spectral está inicialmente focada na integração de aprendizado de máquina de conhecimento zero (zkML) para proteger a propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, manter os dados seguros ao treinar, avaliar e usar modelos de ML. No entanto, atualizações recentes do white paper da Spectral indicam uma mudança em direção a uma estrutura de agente descentralizada com consumo de saída do modelo em tempo real, colocando agora menos ênfase no papel do zkML na proteção de IP.
Hoje, a Spectral continua a desenvolver sua rede InferChain, que visa permitir interações de IA descentralizadas e sem confiança na Web3. Por meio de uma economia de agentes on-chain, o InferChain fornece aos usuários agentes que executam estratégias e gerenciam tarefas complexas, com o objetivo de tornar as transações criptográficas mais acessíveis e automatizadas.
protocolo
Spectral Syntax é uma plataforma projetada para lidar com as limitações de modelos de IA centralizados, permitindo aos usuários criar agentes de IA baseados em blockchain usando grandes modelos de linguagem (LLMs) otimizados para código Solidity. Por meio de uma interface conversacional, os usuários podem criar e explorar agentes on-chain personalizados, capazes de implantar IA autônoma para tarefas como negociação, processamento de transações e interação de contratos inteligentes com supervisão mínima.
Esta economia descentralizada de agentes serve como um mercado aberto onde os agentes podem ser criados e monetizados com base nas suas necessidades e desempenho, semelhante a um ecossistema de aplicações. Neste mercado, os agentes interagem entre si, aprendem e desenvolvem uma “inteligência coletiva” que melhora continuamente através das suas interações e da evolução da dinâmica do mercado.
Spectral Syntax simplifica o processo de criação de agentes, fornecendo uma ferramenta de assistência que traduz instruções de linguagem natural em código executável, tornando-o acessível até mesmo para não programadores. Este design fácil de usar incentiva uma participação mais ampla na construção e monetização de proxies on-chain, impulsionando sua utilidade e adoção na Web3.
A seguir está uma visão geral da arquitetura da rede Spectral Syntax, que inclui um coordenador para gerenciar comunicações, processamento de carteira e integração de plugins. Cada estágio, desde o envio imediato até a ação do agente, passa por essa estrutura, permitindo que os agentes executem tarefas com base em dados em tempo real.
Fonte: Livro branco espectral
Fonte: Livro branco espectral
Consulte a documentação para obter mais detalhes técnicos.
O roteiro futuro da Spectral inclui capacitar os usuários para criar e monetizar proxies personalizados em sua rede Syntax, suportando tarefas Web3 com plug-ins aprimorados e recursos B2B. O InferChain, com lançamento previsto para o final de 2024, visa descentralizar totalmente a criação, propriedade e operação de agentes, apoiando uma estrutura sem confiança. Isto reduzirá as barreiras à entrada, incentivará a propriedade descentralizada e impulsionará uma economia robusta de agentes na cadeia através da aposta e governação de tokens SPEC.
Seu objetivo final é tornar a economia de inferência uma realidade, aumentando drasticamente a velocidade, o custo e a acessibilidade da inferência na cadeia. A Spectral planeja lançar a testnet InferChain em 2024, seguida pela mainnet no início de 2025.
Fonte: Espectral
Equipes, parceiros e financiamento
Os cofundadores da Spectral são Sishir Varghese e Srikar Varadaraj. Srikar possui doutorado em ciência da computação pela Universidade de Nova York e mestrado em aprendizado de máquina pela Universidade de Columbia, com especialização em infraestrutura de IA, criptografia e sistemas de identidade descentralizados. Sishir tem experiência em arquitetura e estratégia de blockchain, trabalhou com Gitcoin e Loopring e também se formou na Universidade de Columbia.
Arrecadação de fundos em 2022
A Spectral levantou US$ 23 milhões em uma rodada de financiamento de 2022 liderada pela General Catalyst e Social Capital, elevando seu financiamento total para US$ 30 milhões. Outros investidores de alto nível, incluindo Samsung e Gradient Ventures, também apoiaram a missão da Spectral de avançar na pontuação de crédito da Web3.
parcerias importantes
● TestMachine (maio de 2024): Integrado à infraestrutura SYNTAX da Spectral, o TestMachine aprimora a segurança do blockchain analisando contratos inteligentes em busca de vulnerabilidades, promovendo um ambiente de desenvolvimento mais seguro.
● Hugging Face (maio de 2024): Spectral se junta ao programa de suporte especializado da Hugging Face para promover IA de código aberto e economia de agentes na cadeia, com foco em conjuntos de dados de treinamento, ajuste fino de modelos e inferência avançada.
● Nexandria (maio de 2024): Esta parceria apoia o Onchain Explorer da Spectral, fornecendo insights de dados cross-chain rápidos e confiáveis, aprimorando seus recursos de exploração de dados blockchain.
Onchain Explorer por Spectral
O Onchain Explorer da Spectral é uma ferramenta de IA que permite aos usuários digitalizar dados de blockchain por meio de consultas simples em linguagem natural. Ele combina dados de Transpose, Nexandria e DeFiLlama para escolher a melhor fonte para cada pergunta, como verificar saldos de carteiras ou rastrear estatísticas DeFi. Com uma interface de chat, simplifica a navegação no blockchain e facilita a exploração de dados, com todas as funcionalidades em um só lugar. O objetivo é tornar as informações na cadeia mais acessíveis à medida que a tecnologia blockchain se desenvolve.
● Turnkey (junho de 2024): a infraestrutura de carteira segura e escalável da Turnkey permite que os agentes da Spectral gerenciem ativos digitais de forma autônoma, melhorando a segurança dentro do ecossistema Spectral.
Arrecadação de fundos para Spectral
● O IEO no Gate.io foi realizado de 4 a 6 de maio de 2024. O IEO arrecadou US$ 70.000 a um preço de US$ 2,30 por token, com um retorno sobre o investimento de 4,66 vezes, e o maior retorno sobre o investimento da história foi de 6,81 vezes.
● Rodada de financiamento de 2022 Em 24 de agosto de 2022, a Spectral levantou US$ 23 milhões em uma rodada liderada pela Social Capital e General Catalyst, com Circle, Jump Capital, Samsung e Franklin Templeton também apoiando a missão da Spectral.
● Rodada de financiamento de 2021 Em novembro de 2021, a Spectral recebeu US$ 6,75 milhões em financiamento liderado pela Polychain Capital, com a participação também de Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node e Metapurse.
Fonte: Espectral
Tokenomia
Visão geral da economia de tokens
O token $SPEC está no centro do ecossistema de agentes descentralizados da Spectral, rodando na rede Syntax e apoiando a governança, a participação incentivada e a troca de valor. Como token ERC-20, os detentores podem votar em propostas importantes, conduzindo um processo de governança transparente e liderado pela comunidade.
Dados de mercado em 30 de outubro de 2024:
● Valor de mercado: US$ 126,57 milhões (classificado em 335º lugar)
● Valor de mercado totalmente diluído (FDV): US$ 1,05 bilhão (classificado em 116º lugar)
● Oferta circulante: 12,05 milhões de SPEC (representando 12,05% da oferta total)
● Fornecimento total/fornecimento máximo: 100 milhões de SPEC
● Volume de negociação em 24 horas: US$ 9,26 milhões
● Endereço do contrato:
■ Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
■ Base：0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Fonte: CryptoRank
Incentivos e benefícios de aposta
A rede Syntax usa um sistema de incentivos de duas camadas. Os usuários pagam taxas de transação e uso para interagir com o agente, e os criadores recebem uma parte dessas taxas com base no desempenho do agente. O staking de $SPEC oferece benefícios adicionais:
● Usuários: Receba descontos nas taxas, melhorando a relação custo-benefício.
● Criadores: Recebem uma porcentagem maior da receita das transações, incentivando a melhoria contínua.
Fonte: Espectral
Governança e crescimento futuro
O modelo de governança da Spectral permite que os detentores de $SPEC influenciem atualizações de plataforma, parcerias estratégicas, ajustes de taxas e muito mais, impulsionando o crescimento sustentável e o alinhamento com as prioridades da comunidade. Esta estrutura económica simbólica visa criar um ecossistema crescente onde os participantes possam beneficiar do sucesso da plataforma.
Plano de aquisição/desbloqueio
● Principal evento de desbloqueio: No dia 6 de maio de 2025, serão desbloqueados 6 milhões de tokens (6% da oferta total), dos quais 3,8 milhões são para investidores e 2,2 milhões são para membros da equipe, aumentando significativamente a oferta circulante.
● Desbloqueio mensal: De junho de 2025 a meados de 2026, 2,56 milhões de tokens (2,56% da oferta total) serão desbloqueados todos os meses, dos quais 1,9 milhão são para investidores e 660 mil para membros da equipe, aumentando gradativamente a liquidez.
● Desbloqueios estendidos para equipes: de abril de 2027 até novembro de 2027, 660.000 tokens serão desbloqueados para membros da equipe todos os meses.
Fonte: CryptoRank
concorrentes
O campo de agentes descentralizados de IA está crescendo, com projetos como Bittensor, Autonolas e Virtuals Protocol liderando o caminho em automação e inteligência on-chain. Cada projeto tem um foco único, Spectral enfatiza proxies DeFi acessíveis, Bittensor incentiva IA colaborativa, Autonolas fornece funcionalidade modular Web3 e Virtuals Protocol cria proxies tokenizados para entretenimento. Veja como esses projetos se comparam em abordagem e benefícios:
Fonte: Greythorn Interno
resumo
● Escopo de aplicação: Spectral e Autonolas são adequados para operações DeFi e Web3. Bittensor foca em IA colaborativa e Virtuals Protocol foca em entretenimento e interação social;
● Acessibilidade do usuário: Spectral e Virtuals priorizam experiências fáceis de usar para não desenvolvedores, visando DeFi, automação on-chain e aplicativos sociais, respectivamente.
● Flexibilidade e capacidade de composição: Autonolas fornece uma estrutura modular para desenvolvedores que precisam de agentes adaptáveis e multifuncionais.
● Inteligência Coletiva: A rede de IA orientada por pares da Bittensor foi projetada para IA colaborativa e baseada em pesquisa, aprimorando o aprendizado de máquina por meio do compartilhamento de conhecimento em tempo real.
Cada projeto avança a IA descentralizada de uma maneira única, desde os agentes acessíveis da Spectral até o design modular da Autonolas, até a inteligência coletiva da Bittensor e os ativos orientados ao usuário da Virtuals.
Fatores fundamentais positivos
● O mercado de agentes de IA deverá atingir US$ 47,1 bilhões até 2030, com fortes taxas de crescimento anual. A Spectral pretende aproveitar esse potencial combinando blockchain e IA descentralizada para atender à necessidade de agentes on-chain seguros e autônomos.
● Espera-se que os agentes comerciais de IA da Spectral transformem a negociação com operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, tomada de decisão instantânea baseada em dados e adaptação autônoma. No domínio Web3, eles podem manter os mercados ativos, aumentar a liquidez, analisar tendências e prever movimentos do mercado mais rapidamente do que os comerciantes humanos e os robôs tradicionais. Personalizáveis para diferentes estratégias, desde o rebalanceamento de portfólio até negociações de alta frequência, esses agentes também permitem interações sem confiança em contratos inteligentes, proporcionando vantagens poderosas aos traders e instituições.
Fonte: Espectral
● A rede InferChain da Spectral permite interações seguras e autônomas de IA, aumentando potencialmente a adoção de criptomoedas e DeFi. Através da plataforma Syntax, os usuários podem criar e monetizar facilmente agentes de IA, expandindo o desenvolvimento de IA para mais usuários e impulsionando o crescimento da Web3.
● Sem nenhum evento de desbloqueio antes de meados de 2025, o token $SPEC beneficia da redução da pressão de venda, o que pode apoiar a estabilidade de preços e o crescimento, especialmente se as condições de mercado continuarem a ser favoráveis.
● A base da rede Camada 2 da Coinbase está crescendo rapidamente, com TVL ultrapassando US$ 3 bilhões e um alto volume de transações representando a maior parte da atividade da Camada 2. Essa forte adoção cria o ambiente ideal para a Spectral aumentar o envolvimento do usuário, reduzir custos e expandir a visibilidade em uma rede ativa e próspera.
Fonte: Dune Analytics
● O SPEC rompeu recentemente a sua faixa de negociação anterior, estabelecendo um novo suporte abaixo dos preços atuais. Se a dinâmica da IA continuar a impulsionar a procura, estes níveis de apoio poderão servir como uma base sólida para a valorização dos preços.
Fonte: TradingView
Fatores fundamentais negativos
● Além do Bybit, o token $SPEC da Spectral ainda não foi listado em nenhuma bolsa importante, limitando o acesso e a liquidez dos investidores. Esta falta de exposição pode reduzir o volume de negociação, impactando a estabilidade de preços e o crescimento potencial, especialmente em condições de mercado altamente competitivas.
● O valor de mercado da Spectral é de US$ 131 milhões, enquanto seu FDV é de US$ 1,09 bilhão. A relação capitalização de mercado em relação ao FDV é de cerca de 12%, e esse alto FDV indica um risco de diluição significativo, já que a maioria dos tokens ainda está bloqueada. Este desequilíbrio poderia inibir o crescimento dos preços se os desbloqueios de tokens excedessem a demanda.
● A Spectral opera em um espaço de rápido crescimento com concorrentes que oferecem integrações semelhantes de IA e DeFi. As plataformas concorrentes podem desafiar a quota de mercado da Spectral, oferecendo tecnologia mais avançada, redes mais rápidas ou maiores incentivos para atrair utilizadores.
● À medida que os governos começam a regulamentar mais de perto a IA e a tecnologia blockchain, as mudanças regulatórias podem representar riscos para o modelo descentralizado de IA da Spectral. Os requisitos de conformidade podem aumentar os custos operacionais ou limitar a funcionalidade.
● A dependência da Spectral de sistemas de IA descentralizados e confiáveis traz riscos inerentes, especialmente em termos de vulnerabilidades de contratos inteligentes ou ataques de hackers. Se os utilizadores considerarem uma plataforma insegura ou demasiado complexa, a adoção poderá ser dificultada, afetando a sua viabilidade a longo prazo.
Conclusão
Muito obrigado a @ciaobelindazhou e à equipe @ShardingCapital por nos conectar com a Spectral e apoiar nossa pesquisa.
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