Escrito por: 0xLoki
A linha principal desta rodada já está bastante clara:
1/ Memecoin e IA são a linha principal absoluta
Os Memecoins deste ano são muito diferentes dos anteriores, já se desvincularam do conceito de [especulação em cães de terra], correspondendo ao conceito de DeFi de 2020. Essencialmente, é uma nova forma de emissão de ativos, toda infraestrutura e serviços devem depender da emissão de ativos, a linha de esquerda da emissão de ativos é Memecoin, e a linha da direita é RWA, VCcoin.
A linha da esquerda é uma oportunidade global, enquanto a linha da direita é mais uma oportunidade estrutural, como a tendência de renascimento do DeFi, o eixo maligno ENA+Sky+Morpho, e protocolos antigos como Curve e AAVE também mostraram um crescimento significativo nos negócios. Além disso, existem algumas oportunidades estruturais em BTCfi, CeDefi e Payfi.
Portanto, ainda não sou otimista em relação ao ETH, até agora o ETH ainda só consegue suportar narrativas secundárias, embora a Coinbase se beneficie enormemente da narrativa principal, na minha opinião parece mais uma disputa entre os vários senhores da guerra do que uma união de três heróis contra Lü Bu. Uma situação bastante provável é que a taxa de câmbio do ETH não consiga acompanhar o BTC para cima, não consiga acompanhar o Solana para o meio, e não consiga acompanhar as blue chips DeFi para baixo.
2/ A influência da narrativa das políticas ocidentais desempenhou apenas uma pequena parte
Durante a fase de campanha, as narrativas do Trump e do Musk já mostraram um enorme potencial. Em seguida, há duas coisas maiores: ① A posse oficial ② A troca do presidente da SEC. Ao mesmo tempo, o ETH e o MSTR já assumiram as tarefas do ciclo anterior da Grayscale, e mais empresas e países soberanos começarão a se posicionar, e desta vez será ainda maior do que em 2020.
A grande tendência de alta no Ocidente continua.
Combinando os fatores internos e externos mencionados, a importância do ecossistema já se tornou muito clara. Para os ecossistemas que já têm um forte consenso ou um consenso secundário, não vou me aprofundar. Vou mencionar dois ecossistemas que ainda têm atenção muito baixa:
3/ Ecossistema Bittensor
Recomendo a recente entrevista do Vitlik, que não tem muito a ver com ETH, mas algumas das opiniões contidas são muito interessantes, incluindo a monopolização e a autoritarização da IA e reflexões sobre a coexistência futura da IA. No que diz respeito aos Memecoins, o grande Beta sem dúvida é o ACT, e a resposta Beta para o setor Alts também é bastante clara. A Crypto AI só pode ser deAI ou Fair AI, portanto Bittensor >> Worldcoin.
Vale mencionar que na semana passada, a mídia revelou que a candidata mais promissora para a nova presidente da SEC é Teresa Goody Guillén, parceira do escritório de advocacia BakerHostetler e co-líder da equipe de blockchain, que também é a parceira legal da primeira subnet da Bittensor, Masa. Depois que a notícia saiu, até agora, em uma semana, mesmo com a correção do BTC, o $MASA ainda subiu cerca de 30%.
4 Ecossistema Near
Como diz o ditado, quem chega primeiro come carne, quem chega dez passos depois come fezes. O Near pertence a essa situação. No início deste ano, quando o Memecoin do Solana estava em alta, o Memecoin do Near rapidamente acompanhou, surgindo os alvos Black Dragon e One Dragon. O fundador do Near @ilblackdragon também participou da conferência de IA da Nvidia.
Mas, após isso, por um tempo, os Memecoins e a IA não estavam muito animados. Agora, os ventos dos Memecoins e da IA começaram a soprar, atingindo Solana, Base, SUI, BNBChain, mas os jogadores do Near estão em uma situação muito crítica.
No entanto, a boa notícia é que existe um teorema esotérico, desde DeFi até X2E, depois NFT e inscrições, o Near sempre consegue pegar o último trem e aproveitar a última colherada quente, mas as blockchains que chegam depois do Near basicamente não conseguem alcançar nada. O Near pertence àquele tipo que, embora participe, chega a tempo e é capaz de causar impacto, além de ter uma visão de longo prazo. Acabei de olhar, os Memecoins @dragonisnear com grama de três metros e as inscrições @inscriptionneat com grama de cinco metros, ambos ainda têm $7 milhões e uma ótima liquidez de saída.
