Em um mercado em alta, reduzir efetivamente o risco de ser preso (liquidação) é uma questão que os investidores devem prestar atenção, a seguir, serão analisados vários aspectos-chave:
Um, estratégia de escolha de moeda
- Moedas principais, moedas líderes, moedas de potencial (aplicáveis para investimento de médio e longo prazo): Para investidores que tendem a operações de médio e longo prazo, moedas principais, moedas líderes e moedas de potencial são escolhas ideais. As moedas principais geralmente têm uma sólida base de mercado, ampla aceitação e suporte de valor relativamente estável, como Bitcoin, Ethereum, etc., que foram testadas ao longo do tempo e têm forte capacidade de resistir a riscos. As moedas líderes geralmente dominam o setor em que atuam, liderando as tendências de desenvolvimento da indústria, com desempenho de mercado coeso e estável. As moedas de potencial são aquelas que, embora atualmente pequenas em escala, têm um grande espaço de crescimento devido a um bom histórico de projeto, aplicação de tecnologia inovadora ou demanda de mercado potencial. Escolher esse tipo de moeda para manter a longo prazo em um mercado em alta pode levar a retornos que dobram ou até mais, com o núcleo baseado em seu valor intrínseco e potencial de crescimento para resistir a flutuações de mercado de curto prazo.
- Moedas em alta (aplicáveis para investimento à vista de curto e médio prazo): Se um investidor prefere operações à vista de curto e médio prazo, as moedas em alta devem ser consideradas. As moedas em alta estão frequentemente relacionadas a tópicos de indústria populares, aplicações de tecnologia emergente ou eventos de mercado específicos, e são rapidamente promovidas pelo capital do mercado, resultando em aumentos de preço rápidos no curto prazo. Se o timing de entrada for adequado, o investidor pode rapidamente realizar lucros. Contudo, a velocidade de queda do calor dessas moedas também pode ser rápida, então a precisão em determinar os momentos de entrada e saída é crucial.
Dois, explicação da importância da gestão de posições
Uma alocação razoável de posições desempenha um papel crucial no processo de investimento, tanto em contratos quanto em operações à vista.
- No aspecto do comércio de contratos: O comércio de contratos, devido à sua natureza alavancada, pode resultar em perdas significativas se a alocação de posições não for razoável. Quando o mercado apresenta uma volatilidade intensa, como uma forma de "agulha" (ou seja, flutuações de preço instantâneas), é muito provável que a margem do investidor se esgote instantaneamente, levando à liquidação. O efeito de ampliação da alavancagem não só traz expectativas de altos retornos, mas também amplifica os riscos em igual proporção, portanto, o controle científico de posições é a linha de defesa chave para prevenir o risco de liquidação.
- No aspecto do comércio à vista: Se a alocação de posições não for adequada no comércio à vista, uma vez que se tenha uma posição pesada em uma moeda específica, quando o movimento do mercado se opõe às expectativas, é fácil para o investidor cair em uma situação de perda profunda. Neste momento, investidores com determinação insuficiente geralmente enfrentam uma escolha difícil: esperar passivamente que o preço suba para se livrar da posição ou aceitar a dor de realizar uma perda, o que sem dúvida causa um impacto significativo nos retornos do investimento.
Três, diretrizes para uma alocação razoável de posições
- Alocação de posições à vista: Em operações à vista, existe um princípio importante que é "não colocar todos os ovos em uma cesta", também conhecido como estratégia de investimento diversificada. Essa estratégia não se destina apenas a iniciantes no mundo dos investimentos, mas é aplicável a todos os tipos de investidores. Pois, independentemente do tamanho do capital, manter uma única moeda em grande quantidade implica riscos elevados de perdas. Para investidores com capital significativo (como dezenas de milhares ou até milhões de dólares), esse risco é ainda mais notável, e o período de perda geralmente é mais longo. Portanto, geralmente se recomenda que a proporção de uma única moeda no total de posições não ultrapasse 50%, sendo uma faixa de proporção adequada entre 20% a 30%, diversificando diferentes moedas para reduzir o impacto da volatilidade de uma única moeda no total de ativos.
- Alocação de posição em contratos:
- Evitar sobreposição de posições longas: Segurar muitas posições longas pode rapidamente amplificar perdas quando o mercado muda para uma tendência de baixa, portanto, é necessário controlar cautelosamente a escala de posições longas e evitar exposição excessiva a expectativas de alta unilateral.
- Proibir operações com posições pesadas: Operar com grandes posições em contratos é como andar em uma corda bamba, qualquer flutuação inesperada pode levar a consequências devastadoras, sendo necessário alocar posições de forma razoável de acordo com a capacidade de suporte financeiro.
- Definir stop loss de forma razoável e não manter posições: O stop loss é uma ferramenta chave para controlar riscos. Quando o mercado atinge o nível de stop loss pré-definido, deve-se executar a operação de stop loss de forma decisiva, evitando sustentar a posição por conta de um pensamento otimista, o que pode resultar em perdas crescentes.
- Aproveitar o padrão no momento certo: Durante o processo de negociação, deve-se julgar o momento certo de manter ou realizar lucros com base na tendência geral do mercado e nas mudanças fundamentais, não se apegando cegamente às flutuações de curto prazo, mas mantendo uma visão ampla para lidar com as dinâmicas complexas do mercado.
- Evitar operações de hedge: Embora as operações de hedge possam, teoricamente, mitigar alguns riscos, na prática, exigem julgamento profissional, timing e gestão de capital extremamente altos dos investidores. Um pequeno erro pode levar a uma situação embaraçosa de perdas em ambas as direções, portanto, deve-se usá-las com cautela.
Quatro, pontos principais na escolha de posição de entrada
- Escolha da posição de entrada no mercado à vista:
- Operações com moedas antigas: Se a moeda antiga estiver em uma faixa de preço baixa, do ponto de vista da relação custo-benefício do investimento, pode-se entrar de uma só vez para obter uma posição de custo relativamente baixo. Mas se seu preço não estiver na parte inferior e o investidor desejar participar, é mais prudente adotar um método de construção em escada, acumulando posições gradualmente por meio de compras em lote, assegurando que não se perca oportunidades de mercado e, até certo ponto, reduzindo o custo médio e amortecendo os riscos trazidos pela volatilidade de preços.
- Operações com novas moedas: Para novas moedas que foram lançadas, se o investimento for mantido desde o início, devido à volatilidade geralmente intensa dos preços, o investidor precisa acompanhar de perto a tendência geral do mercado e ajustar a estratégia de investimento conforme necessário. Se não pretende manter a longo prazo, ao alcançar o objetivo de lucro esperado, pode-se considerar recuperar o capital inicial e manter o lucro restante para buscar um retorno maior, ao mesmo tempo que se bloqueia parte do lucro. E se a entrada for considerada após uma alta significativa da nova moeda, recomenda-se também adotar uma estratégia de construção em escada, o que ajuda a reduzir o risco de investimento e baixar o preço médio da posição.
- Escolha da posição de entrada em contratos:
- Configuração de stop loss em primeiro lugar: Independentemente da situação, a configuração de stop loss é o princípio primordial do comércio de contratos, deve-se definir claramente o nível de stop loss antes de abrir a posição, e se o mercado se mover desfavoravelmente, deve-se executar o stop loss de forma decisiva para evitar que as perdas se ampliem indefinidamente.
- Operar de acordo com a tendência: Preste atenção na tendência apresentada pelas velas, quando as velas mostram que a tendência de alta é predominante, pode-se considerar comprar; por outro lado, quando a tendência de baixa é clara, pode-se tentar vender a descoberto, mas deve-se ter cuidado com a precisão do julgamento da tendência e tomar medidas para responder a riscos inversos de forma oportuna.
- Jogo de pontos críticos: Quando o preço atinge um ponto relativamente alto (nível de resistência), pode-se tentar uma operação de venda a descoberto; e quando o preço está em um ponto relativamente baixo (nível de suporte), pode-se considerar uma operação de compra, mas isso requer que o investidor tenha uma capacidade precisa de julgamento de pontos e uma boa consciência de controle de risco.
- Desenho e uso de linhas de tendência: Aprender a desenhar linhas de tendência de forma simples é uma ferramenta importante de análise técnica, especialmente utilizando velas de 4 horas para a análise de linhas de tendência, ajudando a entender mais claramente as mudanças de tendência de curto prazo do mercado e fornecendo uma base de referência forte para o momento de entrada.
Embora o mercado de investimento tenha uma certa dose de jogo e incerteza, desde que os investidores possam gerenciar cientificamente suas posições, planejar cuidadosamente suas estratégias de operação e manter uma mentalidade de investimento racional e estável, mesmo em um mercado em alta cheio de oportunidades e desafios, é possível alcançar retornos de investimento consideráveis. Ao mesmo tempo, deve-se lembrar que o investimento deve ser feito de acordo com a própria capacidade, evitando fantasias irrealistas de enriquecimento, pois aquelas histórias de enriquecimento aparentemente lendárias geralmente contêm muitos fatores aleatórios e exagerados.
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