Notícias Shenzhen TechFlow, em 22 de novembro, a mineradora Bitdeer (NASDAQ: BTDR), listada na Nasdaq, anunciou que emitirá US$ 360 milhões em notas seniores conversíveis de 5,25% para investidores institucionais qualificados com data de vencimento em 2029. Os compradores iniciais poderão adquirir um valor principal adicional de US$ 40 milhões em notas dentro de 13 dias após a emissão, com a transação prevista para ser concluída em 26 de novembro.
As notas terão um preço de conversão inicial de US$ 15,95 por ação, um prêmio de 42,5% em relação ao preço de fechamento de 21 de novembro. Após dedução das despesas relacionadas, os recursos líquidos captados deverão ser de aproximadamente US$ 348,2 milhões. Se todas as ações de subscrição adicionais forem exercidas, os recursos líquidos captados atingirão US$ 387,0 milhões. Os fundos serão usados para expansão do data center, pesquisa e desenvolvimento e fabricação de máquinas de mineração ASIC e operações diárias. A empresa também anunciou um acordo de troca com detentores de determinados títulos conversíveis de 8,50% com vencimento em 2029.