TYSONS CORNER, Virgínia — A MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) anunciou a conclusão de sua oferta previamente divulgada de notas seniores conversíveis de 0% com vencimento em 2029. A oferta, que incluiu uma opção exercida integralmente pelos compradores iniciais para comprar US$ 400 milhões adicionais em notas, levantou um total de US$ 3 bilhões.
As notas, emitidas exclusivamente para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A do Securities Act de 1933, não são garantidas e vencem em 1º de dezembro de 2029, a menos que sejam resgatadas, recompradas ou convertidas antes. Essas notas não rendem juros regulares e seu principal não acumula. A partir de 4 de dezembro de 2026, a MicroStrategy pode resgatar as notas, desde que condições específicas sejam atendidas, incluindo as ações ordinárias classe A da empresa atingindo pelo menos 130% do preço de conversão.
Conversível a uma taxa inicial de 1,4872 ações da classe A das ações ordinárias da MicroStrategy por cada $1.000 de principal, as notas têm um preço de conversão de $672,40 por ação—55% acima do preço médio ponderado por volume de $433,7997 registrado em 19 de novembro de 2024. A taxa de conversão está sujeita a ajustes para certos eventos corporativos.
Os detentores das notas podem exigir que a MicroStrategy as recompre em 2028 ou em eventos específicos classificados como uma 'mudança fundamental' sob os termos das notas. Os rendimentos líquidos da venda, aproximadamente $2,97 bilhões após despesas, são destinados à aquisição de Bitcoin e a fins corporativos gerais.
A oferta foi realizada de forma privada, e nem as notas nem as ações ordinárias que podem ser emitidas mediante conversão foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários. Consequentemente, não podem ser oferecidas ou vendidas publicamente nos Estados Unidos sem registro ou isenções aplicáveis.
A MicroStrategy, reconhecida como a maior empresa de Tesouraria em Bitcoin do mundo, continua sua estratégia de integrar o Bitcoin em seu ecossistema financeiro e operacional. A empresa utilizou os rendimentos de financiamentos de capital e dívida para expandir suas participações em Bitcoin enquanto avança suas soluções de software de análises empresariais e alimentadas por IA.
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