A MicroStrategy, uma empresa de software, completou a oferta de $3 bilhões em títulos seniores conversíveis a 0% com vencimento em 2029. A oferta incluiu uma opção para os compradores iniciais comprarem mais $400 milhões em títulos. Os títulos, emitidos exclusivamente para compradores institucionais qualificados, são não garantidos e vencem em 1 de dezembro de 2029, a menos que sejam resgatados, recomprados ou convertidos antes.
Eles não geram juros regulares e seu principal não se acumula. A MicroStrategy pode resgatar os títulos a partir de 4 de dezembro de 2026, se condições específicas forem atendidas, incluindo o preço das ações ordinárias classe A da empresa atingindo pelo menos 130% do preço de conversão. Os títulos têm um preço de conversão de $672,40 por ação, que é 55% superior ao preço médio ponderado por volume registrado em 19 de novembro de 2024.
Os detentores dos títulos podem exigir que a MicroStrategy os recompre em 2028 ou em eventos específicos classificados como uma “mudança fundamental” de acordo com os termos dos títulos. Os recursos líquidos da venda, aproximadamente $2,97 bilhões após despesas, são destinados à aquisição de Bitcoin e a fins corporativos gerais.
A MicroStrategy planeja integrar o Bitcoin em seu ecossistema financeiro e operacional e usará os recursos desta oferta para expandir suas participações em Bitcoin, enquanto avança suas soluções de software de análise empresarial e alimentadas por IA.
Fonte
<p>A postagem MicroStrategy Anuncia Oferta Bem-Sucedida de Títulos Conversíveis a 0% Levantando $3 Bilhões para Aquisições de Bitcoin apareceu pela primeira vez no CoinBuzzFeed.</p>
