A empresa de software listada na Nasdaq MicroStrategy disse na quarta-feira que aumentou sua mais recente oferta de notas seniores conversíveis com juros zero para US$ 2,6 bilhões, acima dos US$ 1,75 bilhão anunciados anteriormente. O lucro líquido da venda será usado para comprar um lote adicional de Bitcoin.
MicroStrategy aumenta vendas de notas em US$ 850 milhões
A MicroStrategy de Michael Saylor não se cansa do Bitcoin, apesar de deter mais de US$ 31 bilhões da maior criptomoeda do mundo.
Apenas dois dias após divulgar um plano para vender US$ 1,75 bilhão em notas conversíveis como forma de comprar BTC adicionais, a autointitulada empresa de desenvolvimento de Bitcoin anunciou em 20 de novembro que havia aumentado essa oferta para US$ 2,6 bilhões em notas.
Sujeito a condições de mercado, os títulos seniores, com vencimento em 2029, serão emitidos para investidores institucionais qualificados através de uma oferta privada. Eles são sem garantia e podem ser convertidos em dinheiro, ações ordinárias da classe A da MicroStrategy, ou uma mistura de ambos.
O fundador da empresa baseada em Tysons Corner, Virginia, Michael Saylor, afirmou que a decisão foi tomada devido à “alta demanda” pelos novos títulos nas últimas 48 horas.
Dada a alta demanda, ampliamos nossa oferta de $MSTR de títulos conversíveis a 0% com vencimento em 2029 de $1,75 bilhão para $2,6 bilhões, incluindo uma opção greenshoe de $400 milhões, e precificamos com um prêmio de conversão de 55%.
— Michael Saylor (@saylor) 20 de novembro de 2024
A MicroStrategy também ofereceu aos compradores iniciais dos títulos uma opção de três dias a partir da data de emissão, para comprar até um adicional de $400 milhões em valor principal agregado dos títulos, com a oferta prevista para ser encerrada em 21 de novembro.
A Fuga de Compras de Bitcoin da MicroStrategy
No início desta semana, a MicroStrategy anunciou que comprou mais 51.780 BTC por aproximadamente $4,6 bilhões a um preço médio de $88.627 por moeda entre 11 e 17 de novembro. Notavelmente, esta foi a maior compra de BTC da MicroStrategy registrada.
A empresa agora detém impressionantes 331.200 BTC. O estoque da MicroStrategy foi adquirido a um custo agregado de $16,5 bilhões. Se conseguir levantar mais $2,6 bilhões para adquirir mais BTC, poderá comprar cerca de 27.450 Bitcoin a preços de mercado atuais.
O presidente executivo da empresa, Saylor, é devotado à criptomoeda inicial. Isso explica por que a MicroStrategy continuou a comprar Bitcoin em meio ao recente aumento pós-eleitoral, apesar de já ser a empresa de capital aberto com o maior estoque de Bitcoin — aproximadamente 1,58% do suprimento total de BTC.
