[MARA Holdings conclui emissão de títulos de US$ 1 bilhão para adquirir mais Bitcoin]
A MARA Holdings anunciou na quinta-feira a conclusão de uma oferta de notas seniores conversíveis com cupom zero de US$ 1 bilhão, com a maior parte dos recursos sendo usada para comprar Bitcoin. A oferta incluiu um valor principal inicial de US$ 850 milhões e US$ 150 milhões adicionais, aumentando o tamanho de US$ 700 milhões para US$ 1 bilhão devido à forte demanda dos investidores.
Após dedução de descontos e comissões, o valor líquido arrecadado foi de US$ 980 milhões, dos quais aproximadamente US$ 199 milhões serão usados para recomprar notas conversíveis com vencimento em 2026, e os recursos restantes serão investidos em compras de Bitcoin e fins corporativos.
A nota vence em 2030 e os titulares têm a opção de convertê-la em dinheiro, ações ordinárias da MARA ou uma combinação dos dois. A taxa de conversão inicial é de 38,5902 ações por US$ 1.000 da nota, com um preço de conversão de aproximadamente US$ 25,9133 por. ação, um aumento de 11 O preço médio da transação em 18 de março foi de ágio de 42,5%.
Os detentores de notas podem solicitar à empresa a recompra das notas pelo valor nominal em dezembro de 2027 ou mediante uma alteração fundamental. A partir de 2028, a MARA terá a opção de resgatar as notas caso o preço das ações atinja 130% do preço de conversão.
MARA adere à política "HODL", mantendo todos os Bitcoins minerados e aumentando regularmente suas participações. A empresa detém atualmente aproximadamente 27.562 BTC e tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,6 bilhões, o que a torna uma das maiores empresas de capital aberto detentoras de Bitcoin.