A Microstrategy revelou detalhes de preços para suas notas seniores conversíveis de 0% de $2,6 bilhões, com vencimento em 2029.
Sem Juros, Grandes Movimentos: As Notas de 2029 da Microstrategy Indicam um Grande Jogo com Bitcoin
A empresa divulgou que planeja oferecer as notas privadamente a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. Proposta inicialmente em $1,75 bilhão, a oferta foi ampliada para $2,6 bilhões. Além disso, os compradores podem adquirir até $400 milhões a mais, potencialmente aumentando as receitas para $3 bilhões. O negócio deve ser concluído em 21 de novembro, sujeito às condições habituais de fechamento.
As notas não garantidas, com vencimento em 1 de dezembro de 2029, não acumularão juros. As opções de conversão, disponíveis sob condições específicas até junho de 2029, permitem que os detentores convertam em dinheiro, ações da classe A comum da empresa, ou uma combinação de ambos. A taxa de conversão inicial é fixada em 1,4872 ações por nota de $1.000, equivalendo a um preço de conversão de $672,40 - um prêmio de 55% sobre o preço das ações em 19 de novembro.
Os investidores da Microstrategy podem exigir o resgate pelo valor nominal em 1 de junho de 2028, ou se ocorrerem mudanças corporativas significativas. A Microstrategy, a partir de dezembro de 2026, também pode resgatar as notas sob certas condições de mercado, garantindo que pelo menos $75 milhões permaneçam em aberto. A empresa ainda afirmou que estima receitas líquidas de $2,58 bilhões, que podem aumentar para $2,97 bilhões se as opções adicionais forem exercidas. Os fundos são destinados principalmente à compra de reservas de bitcoin (BTC) e para fins corporativos gerais.
Conhecida por sua estratégia focada em bitcoin, a Microstrategy continua a se posicionar como líder em ativos digitais e análises empresariais. Observou que essas notas, como ofertas anteriores, são não registradas e estão sujeitas às restrições da lei de valores mobiliários dos EUA. No momento da imprensa, às 11h, horário do leste dos EUA na quarta-feira, as ações da Microstrategy, MSTR, estavam em alta de mais de 15% em relação ao dólar americano.
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