Deep Tide TechFlow notícias, 19 de novembro, a análise mais recente da QCP Capital aponta que o NASDAQ começa hoje a negociar opções do ETF de Bitcoin à vista da BlackRock (código da ação: IBIT). O tamanho do mercado de derivativos de ativos tradicionais geralmente é de 10 a 20 vezes o valor de mercado do ativo subjacente, essa medida trará grandes oportunidades para o mercado de derivativos de Bitcoin. Os investidores institucionais podem se concentrar na geração de rendimento de suas posições em ETF à vista de longo prazo, o que pode levar a uma compressão adicional da volatilidade implícita.
Os documentos 13F do terceiro trimestre mostram que os detentores institucionais da MicroStrategy aumentaram de 667 para 738, com a Vanguard aumentando quase 16 milhões de ações, um aumento de 1000%. Ao mesmo tempo, o Goldman Sachs está planejando desinvestir sua plataforma de ativos digitais, destacando ainda mais a fusão entre criptomoedas e finanças tradicionais. No mercado de opções, o preço de exercício de 100 mil dólares em dezembro ainda mantém o maior volume aberto. Com o preço à vista se estabilizando acima de 90 mil dólares, o spread de volatilidade implícita em borboleta caiu 1 ponto em relação à semana passada, o que pode estabelecer uma base para um aumento adicional do Bitcoin.
