Aviso: O analista que escreveu este artigo possui ações da MicroStrategy (MSTR) e da Semler Scientific (SMLR).
A MARA Holdings (MARA) aumentou sua oferta de notas conversíveis previamente anunciada de US$ 700 milhões para US$ 850 milhões.
Ela também aumentou a opção para compradores iniciais adquirirem notas extras para US$ 150 milhões de US$ 105 milhões. A oferta deve ser concluída em 20 de novembro e é uma oferta privada direcionada a compradores institucionais qualificados.
As notas que vencem em 1º de março de 2030 não gerarão juros regulares e podem ser convertidas em dinheiro, ações da ação ordinária da MARA, ou uma combinação de ambos a critério da MARA.
O preço inicial de conversão é de aproximadamente US$ 25,91, o que representa um prêmio de 42,5% sobre o preço atual das ações da MARA, que atualmente é de US$ 18,18.
Os recursos são estimados em cerca de US$ 833 milhões, com US$ 199 milhões sendo usados para recomprar os US$ 212 milhões das notas conversíveis existentes da MARA para 2026. O restante será alocado para aquisição de bitcoin (BTC), expansão de ativos e fins corporativos gerais.
A MARA é a segunda maior detentora de bitcoin negociada publicamente, possuindo 27.562 BTC. Este anúncio vem após várias outras empresas detentoras de bitcoin, especificamente MicroStrategy (MSTR) e Semler Scientific (SMLR), terem adquirido mais bitcoin.
As ações da MARA subiram quase 2% nas negociações pré-mercado após uma queda de quase 14% na segunda-feira.
