Título original: Investidores de Singapura mais propensos do que os de outras regiões a aumentar sua alocação em criptomoedas em 2025: pesquisa da Sygnum
Fonte original: pesquisa da Sygnum
Tradução original: Wenser, Odaily Xingqiu Daily
Nota do editor: Como um 'centro de criptomoedas' nos últimos anos, talvez devido à dolorosa experiência de instituições de investimento de Singapura durante o colapso da FTX, o governo de Singapura tem mantido uma postura 'amigável, mas cautelosa' em relação à regulamentação das criptomoedas.
Apesar disso, a penetração de criptomoedas em Singapura continua a aumentar, com um número crescente de investidores institucionais e individuais voltando sua atenção para criptomoedas fora do setor financeiro tradicional, e após a eleição de Trump como presidente dos EUA, uma série de medidas potenciais, como a reserva estratégica de Bitcoin, também estabeleceu uma boa base para o desenvolvimento do mercado de criptomoedas. Com a aceleração da fusão da globalização econômica e a mainstreamização das criptomoedas, Singapura pode se tornar o 'centro de calor do dinheiro criptográfico' em 2025.
A seguir estão os resultados da pesquisa financeira recentemente divulgada pelo conhecido grupo de gestão de ativos Sygnum, traduzidos e organizados pela Odaily Xingqiu Daily, com algumas partes editadas.
Grande pesquisa sobre o estado atual dos investidores de Singapura: 57% dos investidores institucionais planejam aumentar suas alocações a longo prazo.
Recentemente, o grupo bancário global de ativos digitais Sygnum divulgou os resultados de sua pesquisa anual sobre o futuro das finanças. Esta pesquisa avaliou e analisou os interesses centrais, o sentimento do mercado e o comportamento de negociação de investidores institucionais e profissionais ativos no mercado de criptomoedas, envolvendo mais de 400 entrevistados com mais de 10 anos de experiência em investimentos, incluindo clientes institucionais da Sygnum, investidores e profissionais de investimentos diversificados de bancos, fundos de hedge, escritórios de várias famílias e de uma única família, fundações DLT, fundos e gestores de ativos, com um total de 121 entrevistados locais de Singapura participando da pesquisa.
Gerald Goh, cofundador e CEO da Sygnum na região da Ásia-Pacífico, afirmou: 'O ano de 2024 está repleto de novos desenvolvimentos positivos e inúmeros momentos importantes para o ecossistema de criptomoedas e ativos digitais mais amplo. O mais importante pode ser o lançamento do ETF de Bitcoin à vista após a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA - isso acelerou significativamente a adoção de ativos digitais por investidores institucionais.'
Esta pesquisa mostra que os investidores de Singapura estão altamente entusiasmados com os ativos criptográficos: 57% dos investidores planejam aumentar a alocação de ativos criptográficos a longo prazo, acima da média da pesquisa de 47%. É notável que 30% dos investidores veem a incerteza regulatória como um principal obstáculo de entrada, enquanto 45% dos entrevistados mencionaram questões de segurança e custódia como principais considerações, o que indica que o desenvolvimento do ecossistema de criptomoedas se beneficiou dos avanços regulatórios. Dito isso, o relatório tem como objetivo destacar as novas tendências e mudanças de sentimento entre investidores institucionais, refletindo não apenas as condições atuais do mercado, mas também fornecendo referência para o futuro desenvolvimento da indústria de blockchain.
As 3 principais razões para investir em ativos digitais
Sobre estratégias de investimento, a pesquisa mostra que a maioria dos investidores institucionais e profissionais de Singapura está aumentando seus investimentos em criptomoedas, com 57% dos entrevistados planejando aumentar a alocação de ativos criptográficos. Isso é impulsionado pela confiança de longo prazo nas grandes tendências de criptomoedas e seu potencial de diversificação, mesmo em um mercado de criptomoedas altamente volátil.
· A principal razão para investir em criptomoedas é a esperança de se conectar com a grande tendência das criptomoedas (56%), seguida pela diversificação de portfólio (41%) e retorno financeiro (39%);
· Mesmo com a atual volatilidade significativa do mercado, 57% dos entrevistados ainda planejam aumentar sua alocação em criptomoedas; 65% afirmam ter uma maior capacidade de risco para esse tipo de ativo;
· 27% dos entrevistados planejam manter suas posições atuais, apenas 2,5% planejam reduzir suas respectivas posições;
· 37% dos entrevistados consideraram a disponibilidade de produtos institucionais como uma razão para aumentar suas alocações.
Além disso, outro relatório de pesquisa revelou que 63% dos entrevistados têm uma alta propensão ao risco em relação aos ativos criptográficos, o que indica que a maioria dos entrevistados interessados em ativos criptográficos geralmente se sente mais confortável com sua volatilidade. Ao mesmo tempo, 28% dos entrevistados mostraram um interesse mais cauteloso, visando investir de maneira neutra. Dentre os 17% dos entrevistados que atualmente não investem em criptomoedas, a maioria tende a ter uma capacidade de risco baixa a média, frequentemente mencionando a falta de confiança no mundo on-chain e a volatilidade dos ativos como questões. Mais de um quarto está disposto a alocar ativos criptográficos no futuro, enquanto metade ainda não decidiu sobre investir nisso, e 20% não têm planos de investimento relacionados.
Demanda intensa por informações sobre classes de ativos
Os investidores de Singapura desejam obter melhor qualidade de informações e uma compreensão mais profunda dos ativos digitais.
Em comparação com 76% da média global, 90% dos investidores de Singapura afirmaram: 'Obter informações de qualidade e entender melhor essa classe de ativos os encorajaria a aumentar seus investimentos ou a começar a investir em criptomoedas.'
Obstáculos de entrada para instituições
É importante notar que o relatório também mostra que, embora a clareza regulatória tenha melhorado, questões de segurança e custódia agora são o maior obstáculo para as instituições de Singapura adotarem criptomoedas, com 45% dos entrevistados escolhendo essa questão como principal obstáculo; a falta de informações eficazes e a falta de compreensão foram mencionadas por 41%, e a volatilidade dos ativos ficou em terceiro lugar, também com 41%. A melhora significativa na clareza regulatória trazida pelos ETFs de Bitcoin e Ethereum nos EUA injetou confiança considerável para mais instituições se juntarem ao movimento de investimento, mas a educação do mercado ainda é crucial.
· 75% dos entrevistados afirmaram que acreditam que a clareza regulatória melhorou;
· 73% dos entrevistados acreditam que ETFs de criptomoedas aumentaram sua confiança nessa classe de ativos;
· 90% dos entrevistados afirmaram que informações mais abrangentes e completas os incentivariam a aumentar seus investimentos.
Preferências de investimento em criptomoedas
As blockchains L1 e a infraestrutura Web3 são atualmente os campos de investimento em criptomoedas mais atraentes, principalmente impulsionados por tendências como DePIN (rede de infraestrutura física descentralizada) e IA.
· As 3 principais áreas de interesse dos investidores de Singapura são L1 (71%), infraestrutura Web3 (56%) e L2 (41%);
· Os entrevistados consideram os setores com potencial de tokenização mais promissores, incluindo fundos mútuos (47%), títulos corporativos (47%), ações (40%) e fundos de hedge (39%);
· Em termos de preferências de investimento, as principais estratégias de investimento incluem gestão ativa visando retornos excessivos (41%), seguida por investimentos de retorno passivo (37%) e exposição a setores com crescimento direcionado (36%).
Além disso, 91% dos entrevistados afirmaram que investem principalmente em tokens de protocolos de blockchain (como Bitcoin e Ethereum). Isso reflete uma preferência esmagadora por ativos maduros, que são considerados menos voláteis e apoiados por instituições tradicionais. Esse interesse também se estende a outros concorrentes de blockchains L1, como Solana e BNB Chain, plataformas e infraestruturas de contratos inteligentes descentralizados.
Metade dos entrevistados possui stablecoins, utilizando sua não volatilidade como um meio de hedge e como 'principal ingresso' para o mercado de criptomoedas. Desde o ano passado, o interesse por stablecoins tem aumentado, possivelmente devido ao amadurecimento do quadro regulatório existente para stablecoins e ao desempenho inferior de muitos tokens relacionados a DApps em comparação com tokens tradicionais como Bitcoin e Solana.
É importante notar que a composição da carteira e as estratégias de investimento estão se diversificando: quase 40% dos entrevistados investem em tokens de aplicativos descentralizados (DApp), 39% investem em NFTs, e apenas 13% dos entrevistados investem exclusivamente em tokens de protocolos L1.
Por fim, o estudo indica que, se as condições do mercado melhorarem, os investidores que planejam manter suas alocações atuais podem aumentar suas alocações mais rapidamente, com 46% dos investidores planejando aumentar suas alocações nos próximos seis meses, e mais de 60% dos investidores sendo otimistas em relação aos investimentos no mercado de criptomoedas em 2025.
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