A mineradora de Bitcoin com sede nos EUA, Marathon Digital Holdings, Inc., anunciou uma oferta de $700 milhões de notas seniores conversíveis. De acordo com o anúncio oficial da empresa, as notas serão emitidas para participantes institucionais que atendem a certos critérios e qualificações por meio de uma listagem privada.
Instituições que participam da venda receberão outra opção do minerador para adquirir notas adicionais no valor de $105 milhões dentro de 13 dias a partir da data em que as notas são inicialmente emitidas para os investidores. As duas ofertas serão emitidas de acordo com a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.
Hoje, anunciamos uma oferta privada proposta de $700 milhões de notas seniores conversíveis.⁰⁰Os recursos serão usados principalmente para adquirir bitcoin, recompra de notas conversíveis existentes com vencimento em 2026 e para fins corporativos gerais. https://t.co/0vg7ri8BDX
— MARA (@MARAHoldings) 18 de novembro de 2024
O minerador anunciou que as notas terão juros pagos semestralmente em 1º de março e 1º de setembro de todos os anos. As primeiras áreas de juros serão pagas em 1º de março de 2025, e as notas vencerão em 1º de setembro de 2031, a menos que a empresa resgate, converta ou recompre as notas. Os termos finais das notas ainda não estão claros, mas serão determinados em uma data posterior.
A MARA usará $200 milhões dos recursos para recomprar notas conversíveis em aberto
O minerador revelou que $200 milhões dos $700 milhões levantados serão usados para recomprar parte de suas notas conversíveis em aberto de 2026. O montante restante será direcionado para aumentar as reservas de Bitcoin da empresa por meio de compras adicionais, juntamente com outras necessidades gerais, como expansões, pagamentos de dívidas e aquisições. A data de vencimento e maturidade das notas está agendada para 2030, após o que podem ser convertidas em dinheiro ou ações de acordo com a preferência da MARA.
O preço das ações da MARA caiu 5% para $19,97 durante a negociação pré-mercado após o anúncio.
“A MARA espera usar até $200 milhões dos recursos líquidos da venda das notas para recomprar uma parte de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026 em transações negociadas privadamente, com o restante dos recursos líquidos a ser usado para adquirir mais bitcoin e para fins corporativos gerais.”
MARA
O minerador fez um anúncio similar em agosto de 2024. A MARA lançou uma oferta privada de $250 milhões de notas seniores conversíveis e um adicional de $37,5 milhões em notas concedidas aos compradores iniciais. A empresa anunciou que parte dos recursos será usada para adquirir mais Bitcoin e o restante para fins corporativos gerais, como capital de giro e expansão estratégica de ativos existentes.
A MARA agora detém 27.562 bitcoins no valor de $2,49 bilhões
De acordo com dados do Bitcoin Treasuries, a Marathon Digital possui 27.562 bitcoins no valor de $2,49 bilhões. A empresa recentemente adicionou 720 bitcoins ao seu balanço em 31 de outubro e 642 bitcoins em 2 de outubro. A empresa está atrás do gigante do cripto e da empresa de software MicroStrategy como o segundo maior detentor corporativo de Bitcoin globalmente.
As ofertas do minerador imitam anúncios anteriores da Metaplanet e da Microstrategy. Em 18 de novembro, a Metaplanet anunciou a emissão de títulos de um ano totalmente dedicados à compra de BTC para aumentar seu estoque de Bitcoin. A empresa listada em Tóquio emitiu os títulos ordinários com uma garantia totalizando 1,75 bilhões de ienes ou $11,3 milhões para uma taxa de juros anualizada de 0,36%.
Da mesma forma, a Microstrategy, o maior detentor corporativo de Bitcoin do mundo, divulgou que iniciou um acordo de venda com vários parceiros e levantou mais de $2 bilhões. A empresa também anunciou que adquiriu mais 27.200 bitcoins por $2,03 bilhões.
