TL;DR
A MARA Holdings, Inc. anuncia uma oferta privada de $700 milhões em notas conversíveis seniores com vencimento em 2030, voltada para compradores institucionais qualificados.
A empresa usará até $200 milhões dos recursos para recomprar notas existentes de 2026, enquanto o restante será usado para aquisição de Bitcoin e outros propósitos corporativos.
Os detentores de notas terão a opção de converter as notas em dinheiro, ações da empresa ou uma combinação de ambos.
A MARA Holdings, Inc., uma das maiores empresas de mineração de Bitcoin do mundo, anunciou uma oferta privada de $700 milhões em notas conversíveis seniores com vencimento em 2030. Esta oferta será direcionada exclusivamente a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais a opção de adquirir até $105 milhões adicionais em notas durante um período de 13 dias a partir da data da emissão inicial.
As notas serão obrigações seniores não garantidas e pagarão juros semestrais até o vencimento em 1º de março de 2030. A MARA terá a opção de resgatá-las parcialmente a partir de março de 2028, sob certas condições, enquanto os detentores das notas terão a opção de solicitar uma recompra total ou parcial em dezembro de 2027.
A MARA Holdings, Inc. Anuncia Oferta Privada Proposta de $700 Milhões em Notas Seniores Conversíveis
Os recursos serão usados principalmente para adquirir bitcoin, recomprar notas conversíveis existentes com vencimento em 2026 e para fins corporativos gerais https://t.co/QeyzNsaJgM
— Robert Samuels (@RobSamuelsIR) 18 de novembro de 2024
Além disso, as notas oferecerão a possibilidade de conversão em dinheiro, ações da empresa ou uma combinação de ambos, dependendo da decisão da MARA. O preço de conversão inicial será baseado no preço médio ponderado das ações da empresa durante um período específico na data de precificação.
Planos Futuros da MARA Holdings
A empresa planeja usar até $200 milhões dos recursos líquidos para recomprar uma parte de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026. Os fundos restantes serão alocados para aquisição de Bitcoin e outros propósitos corporativos, incluindo capital de giro, expansão de ativos e obrigações financeiras.
A recompra das notas atuais pode ter um impacto significativo no mercado. Compradores dessas notas que se protegem contra o risco de preço das ações relacionado às ações da MARA podem realizar transações adicionais para ajustar sua exposição.
Isso pode envolver a compra das ações da empresa ou ajustes nas posições em derivativos, potencialmente influenciando o preço de mercado das ações e, consequentemente, a taxa de conversão efetiva das novas notas.
É importante notar que esta oferta não foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários ou outras leis de valores mobiliários. Como resultado, tanto as notas quanto quaisquer ações associadas estarão disponíveis exclusivamente para compradores que atendam aos requisitos legais. A MARA enfatiza que este anúncio não constitui uma oferta pública ou uma solicitação de compra em qualquer jurisdição.
