Mergulho Profundo: BounceBit (BB) – Valor Futuro
A BounceBit (BB) é um projeto cripto que une o restaking de Bitcoin com uma estrutura híbrida CeDeFi, combinando as forças das finanças centralizadas (CeFi) e das finanças descentralizadas (DeFi).
Categoria: Restaking
Concorrentes: Merlin Chain, Nomic, Babylon
Novos Recursos: Restaking de Bitcoin
Tokenomics: Governança, staking e taxas de gás
Sinais de Alerta: Nenhum identificado
A Equipe & Financiamento
A BounceBit foi fundada em 2023 por Jack Lu, com sede em Cingapura. Jack possui um diploma em Economia e Economia Quantitativa pelo Reed College e trabalhou anteriormente na NCG Ventures. Ele co-fundou a Bounce (bounce.finance) em 2020 antes de lançar a BounceBit em 2023.
O projeto levantou $6 milhões em uma rodada Seed, liderada pela Blockchain Capital e BreyerCapital, com participação da Bankless Ventures, NGC Ventures, OKX Ventures, MEXC Ventures, HTX Ventures e Nomad Capital. Além disso, a BounceBit levantou mais fundos em março e abril de 2024 pela OKX Ventures e Binance Labs, embora os valores exatos não tenham sido divulgados.
Problemas que a BounceBit visa Resolver
A BounceBit aborda vários desafios-chave no espaço das criptomoedas, focando particularmente na integração do Bitcoin dentro do DeFi, melhorando as oportunidades de rendimento e criando uma ponte entre CeFi e DeFi.
O Bitcoin, como a principal criptomoeda, é visto principalmente como uma reserva de valor, mas seus detentores têm avenidas limitadas para ganhar retornos sem se envolver em instrumentos financeiros complexos e arriscados. Métodos tradicionais de ganho de Bitcoin (por exemplo, empréstimos ou staking em plataformas centralizadas) frequentemente apresentam riscos significativos de segurança e falta de transparência.
Além disso, o ecossistema cripto é dividido entre CeFi e DeFi, cada um oferecendo vantagens únicas, mas também enfrentando desafios. As plataformas CeFi oferecem melhor segurança e suporte ao cliente, mas carecem de flexibilidade e inovação, enquanto as plataformas DeFi oferecem rendimentos mais altos e inovação, mas sofrem com problemas de usabilidade e incertezas regulatórias.
Outro problema dentro do ecossistema do Bitcoin é a ausência de robustas capacidades de contratos inteligentes, o que limitou o desenvolvimento de produtos financeiros avançados. Além disso, o Bitcoin Envolto (WBTC) sofre de fragmentação de liquidez em diferentes redes blockchain, levando a ineficiências.
Como a BounceBit Resolve Esses Desafios
A BounceBit lidera o caminho em CeDeFi, oferecendo produtos de rendimento de grau institucional, oportunidades de restaking e CeDeFi como serviço, tornando as possibilidades de alto rendimento acessíveis a todos.
Em vez de depender de soluções tradicionais de Camada 2, a BounceBit adota um modelo de Prova de Participação (PoS) de Camada 1, onde os validadores apostam tanto tokens nativos da BounceBit quanto Bitcoin. Este sistema de dois tokens visa aumentar a segurança da rede enquanto também aumenta o valor intrínseco do Bitcoin ao envolvê-lo no processo de validação da rede.
A BounceBit integra o Bitcoin no nível do ativo, evitando vínculos tradicionais a nível de protocolo, e constrói uma cadeia mais robusta e versátil ao combinar as forças do Bitcoin e das capacidades da BounceBit. Também suporta ativos como BTCB na BNB Chain e Bitcoin Envolto (WBTC), promovendo a interoperabilidade com cadeias compatíveis com EVM e expandindo os casos de uso para o Bitcoin apostado no espaço Web3.
Uma parte importante da filosofia da BounceBit é seu uso de práticas transparentes de CeFi. Para garantir transparência nas atividades comerciais, a BounceBit colabora com os serviços de custódia da Mainnet Digital e a tecnologia MirrorX da Ceffu.
A BounceBit introduz um mecanismo de consenso inovador Proof-of-Stake (PoS) que vai além dos modelos tradicionais de staking de um único token. Conhecido como PoS de Dois Tokens, essa abordagem aumenta a segurança da rede e o engajamento dos participantes, permitindo que os validadores apostem em dois tipos de tokens: BB e BBTC (uma versão bridged do Bitcoin na cadeia BounceBit).
Em sistemas PoS tradicionais, os validadores apostam um único token nativo para participar do processo de consenso e são recompensados com o mesmo token por verificar transações e manter a blockchain.
No entanto, no modelo híbrido da BounceBit, os validadores podem apostar BB, BBTC ou uma combinação de ambos os tokens. Este sistema de dois tokens oferece várias vantagens. Ao incorporar o Bitcoin (BTC), a rede pode se beneficiar da liquidez e estabilidade do BTC ao lado do token nativo BB, ajudando a mitigar o risco de interrupções na rede devido a quedas acentuadas no valor do token BB.
O modelo também reduz as barreiras de entrada para validadores, pois podem escolher apostar em um dos tokens ou em ambos. Essa flexibilidade incentiva mais participantes a se juntarem à rede, potencialmente aumentando sua descentralização, segurança e robustez geral. Os validadores são recompensados em tokens BB por sua participação no consenso da rede.
A Ponte BTC dentro do ecossistema BounceBit permite a transferência de Bitcoin (BTC) entre a Rede Bitcoin e cadeias compatíveis com EVM, incluindo a BounceBit. Quando o BTC é transferido para a cadeia BounceBit, ele é representado como BBTC.
Os validadores desempenham um papel crucial na manutenção da segurança da ponte. Cada validador opera um Nó de Ponte dedicado, que é responsável por assinar mensagens cross-chain e garantir que a segurança da ponte esteja alinhada com a segurança geral da rede.
Para usar a ponte, um usuário primeiro deposita ativos como BTCB, WBTC, USDT ou FDUSD na Ethereum ou Binance Smart Chain (BSC). Em troca, o usuário recebe um Token de Custódia Líquida (LCT), que é garantido 1:1 pelos ativos mantidos em custódia MPC regulamentada pela Ceffu—semelhante a um protocolo de staking líquido e restaking para Bitcoin.
Uma vez que o ativo é tokenizado como um LCT, ele pode ser transferido para a Cadeia BounceBit usando as pontes Multibit e Polyhedra.
Mergulho Profundo: BounceBit (BB)
Visão Geral
A BounceBit (BB) é um projeto de criptomoeda que opera como uma cadeia de restaking de Bitcoin, combinando elementos de finanças centralizadas (CeFi) e finanças descentralizadas (DeFi) dentro de uma estrutura híbrida conhecida como CeDeFi.
Categoria: Restaking
Concorrentes: Merlin Chain, Nomic, Babylon
Novos Recursos: Restaking de Bitcoin
Tokenomics: Governança, staking e taxas de gás
Sinais de Alerta: Nenhum identificado
A Equipe & Financiamento
Fundada em 2023 por Jack Lu, a BounceBit está baseada em Cingapura. Jack possui um diploma em Economia e Economia Quantitativa pelo Reed College e anteriormente co-fundou a Bounce (bounce.finance). Antes de lançar a BounceBit, trabalhou na NCG Ventures por seis anos.
A BounceBit levantou $6M em uma rodada Seed liderada pela Blockchain Capital e BreyerCapital, com apoio adicional da Bankless Ventures, NGC Ventures, OKX Ventures, MEXC Ventures, HTX Ventures e Nomad Capital. O financiamento adicional foi garantido em 2024 pela OKX Ventures e Binance Labs.
Problemas que a BounceBit visa Resolver
A BounceBit aborda vários problemas no ecossistema de criptomoedas, particularmente relacionados ao papel do Bitcoin nas finanças descentralizadas. O Bitcoin é visto principalmente como uma reserva de valor, com oportunidades limitadas para os detentores ganharem rendimentos sem se envolver em produtos financeiros complexos, frequentemente carregando riscos de segurança e preocupações de transparência.
O ecossistema cripto é dividido entre plataformas CeFi e DeFi, cada uma com vantagens e desvantagens distintas. CeFi oferece melhor segurança e suporte ao cliente, mas carece de flexibilidade, enquanto DeFi oferece rendimentos mais altos e inovação, mas sofre com problemas de segurança e usabilidade. Outro desafio é a falta de robustas capacidades de contratos inteligentes do Bitcoin, limitando seu uso no DeFi em comparação com plataformas como Ethereum. Além disso, o BTC Envolto (WBTC) sofre de fragmentação de liquidez em diferentes redes.
Como a BounceBit Resolve Esses Desafios
A BounceBit é pioneira em infraestrutura CeDeFi, fornecendo produtos de rendimento de grau institucional, oportunidades de restaking e CeDeFi como serviço para tornar as oportunidades de alto rendimento acessíveis a todos.
A BounceBit se afasta das soluções tradicionais de Camada 2, focando em um modelo de Prova de Participação (PoS) de Camada 1. O projeto cria um ecossistema PoS independente onde os validadores apostam tanto tokens nativos da BounceBit (BB) quanto Bitcoin (BTC). Este sistema de dois tokens aumenta a segurança da rede e aumenta o valor intrínseco do Bitcoin ao envolvê-lo no processo de validação da rede.
A rede integra o Bitcoin no nível do ativo, contornando vínculos tradicionais ao nível de protocolo, e utiliza o BTC ao lado do BB para criar uma blockchain mais robusta e versátil. A BounceBit também suporta ativos como BTCB na BNB Chain e WBTC, melhorando a interoperabilidade com cadeias compatíveis com EVM e expandindo os casos de uso do Bitcoin na Web3.
Incorporando práticas transparentes de CeFi, a BounceBit se associa à Mainnet Digital para serviços de custódia e à tecnologia MirrorX da Ceffu para garantir transparência nas atividades comerciais.
Prova de Participação (PoS) de Dois Tokens
A BounceBit introduz um mecanismo de consenso PoS de Dois Tokens, uma inovação que permite que os validadores apostem tanto BB quanto BBTC (BTC envolto na cadeia BounceBit). Em sistemas PoS tradicionais, os validadores apostam um único token para participar do processo de consenso, mas neste modelo híbrido, a rede se beneficia da liquidez e estabilidade do BTC ao lado do token nativo BB. Isso reduz o risco de interrupção devido a quedas de valor no token nativo.
Os validadores podem apostar BB, BBTC ou ambos os tokens, com recompensas distribuídas em tokens BB. A abordagem de dois tokens reduz a barreira de entrada para os validadores, incentivando mais participação e descentralizando a rede, aumentando assim a segurança e a estabilidade.
A Ponte BTC e Funcionalidade Cross-Chain
A Ponte BTC no ecossistema BounceBit facilita a transferência de BTC entre a Rede Bitcoin e cadeias compatíveis com EVM, incluindo BounceBit. Quando o BTC é transferido para a BounceBit, ele é representado como BBTC. Os validadores garantem a segurança da ponte operando Nós de Ponte que assinam mensagens cross-chain, alinhando a segurança da ponte com a de toda a rede.
Para usar a ponte, os usuários depositam ativos como BTCB, WBTC, USDT ou FDUSD na Ethereum ou Binance Smart Chain (BSC) para receber um Token de Custódia Líquida (LCT) garantido 1:1 pela custódia regulamentada através da Ceffu. Esses tokens podem então ser transferidos para a BounceBit usando pontes Multibit e Polyhedra.
Restaking e Geração de Rendimento Híbrido
A BounceBit introduz Geração de Rendimento Paralela CeFi + DeFi, permitindo que os detentores de Bitcoin ganhem rendimentos através de mecanismos CeFi e DeFi simultaneamente. Os usuários podem ganhar:
1. Rendimento CeFi – Rendimentos originais de plataformas de finanças centralizadas integrados com o ecossistema BounceBit através das estratégias de arbitragem de taxa de financiamento da Ceffu e MirrorX.
2. Recompensas de Operação de Nó – Ganhos provenientes do staking de Bitcoin (BBTC) na cadeia BounceBit.
3. Rendimento de Oportunidade – Retornos provenientes da participação em aplicações e projetos on-chain como o Bounce Launchpad.
Por meio do serviço MirrorX da Ceffu, a BounceBit integra estratégias tradicionais de gerenciamento de ativos CeFi, como arbitragem de taxa de financiamento e arbitragem de mercado futuros vs. spot, permitindo que os usuários explorem diferenças de preços para retornos atraentes. Além disso, estratégias de empréstimos e financiamentos supercolateralizados oferecem aos usuários a oportunidade de alavancar seus ativos sem liquidar suas posses de Bitcoin.
Conclusão
A BounceBit visa desbloquear todo o potencial do Bitcoin no DeFi ao combinar os melhores recursos das finanças centralizadas e descentralizadas em uma plataforma unificada. Seu modelo PoS de Dois Tokens, Ponte BTC e recursos de geração de rendimento híbrido oferecem aos detentores de Bitcoin novas maneiras de ganhar, apostar e participar no amplo ecossistema DeFi. Com uma abordagem inovadora para o papel do Bitcoin no DeFi e um foco em transparência, segurança e facilidade de uso, a BounceBit está pronta para fornecer uma nova camada de funcionalidade tanto para usuários institucionais quanto para varejo.
Mergulho Profundo: BounceBit (BB)
Visão Geral
A BounceBit (BB) é um projeto de criptomoeda focado no restaking de Bitcoin, unindo elementos de finanças centralizadas (CeFi) e finanças descentralizadas (DeFi) em um modelo híbrido chamado CeDeFi.
Categoria: Restaking
Concorrentes: Merlin Chain, Nomic, Babylon
Novos Recursos: Restaking de Bitcoin
Tokenomics: Governança, staking e taxas de gás
Sinais de Alerta: Nenhum identificado
Equipe & Financiamento
A BounceBit foi fundada em 2023 em Cingapura por Jack Lu, que possui formação em Economia e Economia Quantitativa pelo Reed College. Ele também co-fundou a Bounce Finance e tem ampla experiência no setor de capital de risco.
O projeto levantou $6M em uma rodada Seed de investidores como Blockchain Capital, BreyerCapital e OKX Ventures, com financiamento adicional da Binance Labs e outros em 2024.
Problemas que a BounceBit Aborda
A BounceBit busca resolver vários desafios no espaço das criptomoedas, particularmente na integração do Bitcoin no DeFi e na melhoria das oportunidades de rendimento. O Bitcoin, principalmente um ativo de reserva de valor, tem maneiras limitadas para seus detentores ganharem rendimentos sem se envolver em produtos financeiros complexos ou arriscados. Os métodos existentes para ganhar retornos sobre o Bitcoin frequentemente apresentam preocupações de segurança, falta de transparência e altos requisitos de confiança, especialmente em plataformas centralizadas.
Além disso, o ecossistema criptográfico permanece dividido entre CeFi (com melhor segurança e experiência do usuário) e DeFi (que oferece inovação, mas sofre com questões de segurança e usabilidade). A falta de capacidades de contratos inteligentes do Bitcoin dificultou ainda mais sua integração em produtos financeiros mais avançados encontrados em outras blockchains como Ethereum.
A natureza fragmentada do Bitcoin Envolto (WBTC) em várias blockchains também contribui para ineficiências e problemas de liquidez.
Como a BounceBit Resolve Esses Desafios
A BounceBit introduz infraestrutura CeDeFi, possibilitando oportunidades de alto rendimento e casos de uso de restaking para Bitcoin. O projeto se afasta das soluções tradicionais de Camada 2 e foca em criar um ecossistema de Camada 1 Proof-of-Stake (PoS), onde os validadores apostam tanto BB (tokens nativos da BounceBit) quanto BTC.
O sistema de dois tokens aumenta a segurança da rede e agrega valor ao Bitcoin ao envolvê-lo no processo de validação. Este modelo integra o Bitcoin no nível do ativo, evitando vínculos tradicionais de protocolo e criando uma cadeia mais versátil ao alavancar as forças tanto do Bitcoin quanto do BounceBit. O sistema também suporta ativos como BTCB (da BNB Chain) e WBTC, permitindo maior interoperabilidade com cadeias compatíveis com EVM e promovendo uma participação mais ampla na Web3.
A BounceBit coloca uma forte ênfase na transparência em CeFi, utilizando os serviços de custódia da Mainnet Digital e a tecnologia MirrorX da Ceffu para garantir atividades comerciais claras e transparentes.
Modelo de Prova de Participação (PoS) de Dois Tokens
A BounceBit introduz um sistema PoS de Dois Tokens onde os validadores podem apostar tanto BB quanto BBTC (Bitcoin transferido para a cadeia BounceBit). Esta abordagem híbrida oferece várias vantagens, incluindo a capacidade de alavancar a liquidez e estabilidade do Bitcoin, o que ajuda a reduzir o risco associado às flutuações no valor do token nativo BB.
Os validadores podem apostar BB, BBTC ou ambos os tokens e ganhar recompensas em tokens BB. Este modelo facilita a participação dos validadores, reduzindo a barreira de entrada e promovendo a descentralização, o que, por sua vez, aumenta a segurança da rede.
Ponte BTC e Funcionalidade Cross-Chain
A Ponte BTC permite a transferência de Bitcoin entre a Rede Bitcoin e cadeias compatíveis com EVM, incluindo a BounceBit. O Bitcoin transferido para a BounceBit é representado como BBTC.
Os validadores garantem a segurança da ponte operando Nós de Ponte, que assinam mensagens cross-chain e garantem o alinhamento da segurança geral.
Os usuários primeiro depositam ativos como BTCB, WBTC, USDT ou FDUSD na Ethereum ou BSC para receber Tokens de Custódia Líquida (LCTs), que são garantidos 1:1 por ativos mantidos em custódia regulamentada pela Ceffu. Esses LCTs podem então ser transferidos para a cadeia BounceBit via pontes Multibit e Polyhedra.
Restaking e Geração de Rendimento
O recurso de Geração de Rendimento Paralela CeFi + DeFi da BounceBit permite que os detentores de Bitcoin ganhem rendimentos de mecanismos financeiros centralizados e descentralizados simultaneamente. Os usuários podem se beneficiar de três tipos de rendimentos:
1. Rendimento CeFi: Rendimentos originais de plataformas de finanças centralizadas integrados com as estratégias de arbitragem de taxa de financiamento da Ceffu e MirrorX.
2. Recompensas de Operação de Nó: Ganhos provenientes do staking de Bitcoin (BBTC) dentro do ecossistema BounceBit.
3. Rendimento de Oportunidade: Retornos provenientes da participação em aplicações on-chain, incluindo participação no Bounce Launchpad.
Este sistema híbrido oferece uma maneira única para os detentores de Bitcoin participarem de múltiplos tipos de geração de rendimento. Além disso, o serviço MirrorX da Ceffu integra estratégias de gerenciamento de ativos CeFi, como arbitragem de taxa de financiamento e arbitragem de mercado futuros-spot, dando aos usuários uma maneira de aproveitar ineficiências de mercado para lucro. Além disso, estratégias de empréstimos supercolateralizados permitem que os usuários tomem emprestado fundos sem precisar liquidar suas posses de Bitcoin.
Rendimento DeFi do Ecossistema On-Chain
O ecossistema on-chain da BounceBit também oferece várias aplicações DeFi nas quais os usuários podem participar através de sua plataforma (app.bouncebit.io). Isso inclui atividades como provisão de liquidez, yield farming, lançamento de novos projetos e participação na governança, todas oferecendo avenidas adicionais para geração de rendimento.
Conclusão
A BounceBit visa revolucionar o papel do Bitcoin nas finanças descentralizadas ao combinar os melhores aspectos do CeFi e DeFi em um sistema de Prova de Participação de dois tokens. Com inovações como a Ponte BTC, oportunidades de restaking e geração paralela de rendimento, a BounceBit oferece aos detentores de Bitcoin novas maneiras de ganhar e se envolver no ecossistema mais amplo de criptomoedas. Este modelo híbrido de CeDeFi cria uma rede mais segura, eficiente e versátil, garantindo transparência e maior acessibilidade para os participantes.
A partir de maio de 2024, a BounceBit passou por duas auditorias de segurança. Uma auditoria focou em contratos inteligentes relacionados aos derivados de staking líquido stBB (o LSD de BB) e stBBTC (o LSD de BBTC), conduzida pela Salus Security. A outra auditoria, realizada pela Mainnet Digital, está relacionada ao Total Value Locked (TVL) do BTC da BounceBit.
O roadmap da BounceBit para 2024 centra-se em três áreas principais:
1. Portal BounceBit: Expandindo a gama de produtos CeDeFi e integrando ativos adicionais.
2. Cadeia BounceBit: Grandes atualizações destinadas a melhorar a usabilidade e o desempenho.
3. BounceClub: Uma plataforma projetada para simplificar a implementação de contratos inteligentes, reduzir a redundância de dApps e focar em produtos CeDeFi, permitindo que qualquer pessoa lance novas ofertas.
A conclusão inclui uma análise dos riscos associados.
Para uma análise mais profunda, consulte a seção Tokenomics no aplicativo para mais insights.