Fonte do artigo: Shenchao TechFlow.

Autor: Shenchao TechFlow

Fora da onda de memes, a indústria de criptomoedas ainda está investindo em projetos reais, e os movimentos de investimento da Binance Labs também estão sendo observados de perto.

Ontem, a Binance Labs anunciou um investimento no protocolo BIO, um protocolo relacionado à ciência descentralizada (DeSci), sendo este o primeiro investimento da Binance Labs em um projeto na área de DeSci, e o BIO Protocol se tornou o centro das atenções.

No entanto, parece que sempre houve pistas sobre isso.

Embora CZ tenha gradualmente se afastado da Binance, no primeiro semestre, ao enfrentar questões jurídicas, ele mencionou em uma carta ao juiz:

"Acho que a pesquisa médica atual é excessivamente motivada por interesses... Quero ajudar a financiar pequenos laboratórios de pesquisa. Nos últimos anos, conversei com muitas startups de biotecnologia nesse campo."

O foco na medicina e ciência é algo que passou pela mente de figuras-chave da Binance, o que de alguma forma influencia a perspectiva e a inércia de decisão do departamento de investimentos.

Então, o que exatamente é o protocolo BIO e o que o torna especial para atrair o investimento da Binance Labs?

Incubadora de ciência descentralizada.

Na verdade, nos documentos em que a Binance Labs anunciou o investimento no BIO, já foi mencionado a essência do BIO - "Y Combinator versão científica on-chain".

O Y Combinator é um famoso incubador de startups de tecnologia, que oferece financiamento, orientação e recursos para ajudar startups em estágio inicial a crescer e se desenvolver rapidamente.

O chamado 'científico on-chain' refere-se ao processo de pesquisa e financiamento realizado com tecnologia blockchain. "On-chain" significa que essas atividades e transações ocorrem na blockchain, com características de transparência e descentralização.

Se compararmos com o YCombinator, um ponto funcional aproximado do BIO Protocol pode ser:

  • Função de incubação: assim como o Y Combinator apoia startups de tecnologia, o protocolo BIO oferece suporte e recursos para projetos de pesquisa científica.

  • Apoio financeiro: através da tecnologia blockchain, o BIO consegue arrecadar fundos para projetos de pesquisa de forma mais eficaz.

  • Participação da comunidade: permite que cientistas, pacientes e investidores de todo o mundo participem e apoiem projetos de pesquisa.

  • Aceleração do desenvolvimento: ajuda projetos de pesquisa a crescer rapidamente, semelhante ao desenvolvimento acelerado das startups pelo Y Combinator.

  • Modelo inovador: introduz novos modelos de financiamento e comercialização de pesquisa, quebrando as limitações do financiamento tradicional.

Como essas funcionalidades são implementadas? Isso envolve o design central do protocolo BIO.

Sob a perspectiva mais comum de projetos de criptomoeda, a essência do protocolo BIO é um protocolo de curadoria e liquidez no campo da ciência descentralizada (DeSci). Seu design se baseia nas experiências bem-sucedidas da equipe anterior na Molecule (uma plataforma de tokenização de projetos biomédicos) e na VitaDAO (a maior comunidade descentralizada de ciência da longevidade).

O protocolo BIO inclui os seguintes componentes principais:

1. BioDAO: focado em sub-DAOs de pesquisa científica ou médica específica.

Os membros do BioDAO concentram recursos (dados, capital, força de trabalho) para acelerar o progresso da pesquisa e desenvolvimento e desenvolver novas propriedades intelectuais, aproveitando a força coletiva de stakeholders distribuídos globalmente (por exemplo, pacientes, cientistas e construtores de biotecnologia).

O BioDAO arrecada fundos através da venda de tokens e utiliza esses fundos para apoiar e desenvolver projetos de biotecnologia relacionados à sua missão, criando propriedade intelectual compartilhada entre seus membros.

Atualmente, o BIO também divulgou alguns casos de sucesso de DAOs, onde certos DAOs também se conectaram a universidades, instituições de pesquisa e empresas farmacêuticas no mundo real, demonstrando com sucesso a eficácia desse modelo.

2. Sistema de curadoria.

Adotar um mecanismo de staking de tokens, combinando votação da comunidade e avaliação profissional para filtrar e apoiar projetos de biotecnologia de alta qualidade.

Especificamente, os detentores de tokens BIO podem gerenciar quais bioDAOs são aceitos na rede BIO ao apostar seus tokens BIO nos bioDAOs que desejam aceitar.

Os BioDAOs que entram na rede através da votação recebem financiamento através do BIO Launchpad, além do suporte de liquidez de tokens da comunidade, incentivos e outros serviços de aceleração.

3. Liquidez e IP.

Fornecer soluções de tokenização para propriedade intelectual em biotecnologia, como NFTs e FT; ao mesmo tempo, estabelecer um mecanismo de negociação de mercado secundário para garantir liquidez no investimento em projetos de pesquisa.

Os tokens de propriedade intelectual ("IP-Tokens" ou "IPT") representam uma parte do direito de governança sobre a propriedade intelectual gerada. Esses tokens permitem que os detentores participem diretamente do desenvolvimento, decisões e direções futuras da pesquisa.

O BioDAO desenvolve e obtém a propriedade dos tokens IP. Cada BioDAO geralmente possui um portfólio de tokens IP, representando a propriedade intelectual relacionada a áreas específicas de pesquisa científica do BioDAO. Por exemplo, o VitaDAO desenvolve e possui participação em IPTVitaRNA e VITA-FAST.

Quando alguém obtém um IPToken, ele adquire uma participação na propriedade intelectual gerada pela pesquisa, incluindo patentes de novos compostos, sistemas de triagem exclusivos e até mesmo possíveis tratamentos.

Mas, ao contrário de outros modelos de compartilhamento de NFT, o IPToken não confere aos detentores o direito a retornos financeiros garantidos ou participação na receita da comercialização desses ativos, mas sim benefícios na pesquisa real, por exemplo:

Obtenha informações exclusivas e receba atualizações e relatórios detalhados sobre o progresso da pesquisa e desenvolvimento de propriedade intelectual, com acesso antecipado ou prioritário a inovações, colaborações ou oportunidades futuras relacionadas à propriedade intelectual.

4. Mecanismos de incentivo (Bio/AccRewards).

Desenhe um mecanismo de recompensa especial para incentivar participantes e contribuidores iniciais a promover o rápido desenvolvimento do ecossistema.

Bio/Acc Rewards oferece recompensas em tokens BIO ao bioDAO para alcançar marcos-chave. Em termos simples, isso significa incentivar simultaneamente as partes B2B e B2C, desde que tenham concluído os seguintes eventos:

Para instituições e organizações de pesquisa: leilão de tokens iniciais através do BIO Launchpad, financiamento de ciência (lançamento de IP-Tokens), geração de receita considerável com lançamento de produtos de consumo e realização de ensaios clínicos descentralizados.

Para usuários gerais: contribuir com dados de saúde de ensaios clínicos ou auto-relatados, usar produtos bioDAO (como certos produtos farmacêuticos) e comprar produtos bioDAO em lojas online/offline.

Análise da economia de tokens e leilões.

O token nativo do protocolo BIO é $BIO, implantado na Ethereum.

Endereço do contrato: 0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA

Os detentores podem participar das decisões-chave do protocolo, incluindo:

  • Escolher e apoiar a adesão ao bioDAO da rede BIO.

  • Decidir sobre os termos de participação na venda de tokens IP do bioDAO.

  • Fornecer apoio e descontos para produtos/serviços de saúde do bioDAO.

  • Governar dentro do bioDAO dos membros.

  • Decidir sobre a emissão de tokens BIO, alocação do tesouro e atualização do protocolo.

Com o crescimento do bioDAO na rede BIO e a valorização dos ativos IP, os detentores de tokens BIO podem se beneficiar disso. O tesouro BIO acumula valor por meio de vários mecanismos, incluindo alocação de tokens de bioDAOs incubados e liquidez (POL) que o protocolo possui.

Quanto à oferta de tokens, o fornecimento inicial total é de 3.320.000.000 BIO, com as seguintes características:

  • Estado atual: não transferível (não negociável no mercado secundário atualmente).

  • Oferta máxima: sem limite, podendo ser decidido no futuro por votação de governança.

  • Mecanismo de emissão adicional: requer a implementação de um novo contrato de token para substituir o token BIO atual.

Na alocação de tokens, a comunidade (totalizando 56%):

  • Airdrop da comunidade (6%): 199.200.000 BIO

  • Leilão comunitário (20%): 664.000.000 BIO

  • Incentivos do ecossistema (25%): 830.000.000 BIO

  • Fundo do ecossistema Molecule (5%): 166.000.000 BIO

Outras alocações são as seguintes:

  • Contribuidores principais (21,2%): 703.840.000 BIO.

  • Investidores (13,6%): 451.520.000 BIO.

  • Molecule (5%): 166.000.000 BIO.

  • Consultores (4,2%): 139.440.000 BIO.

Cada categoria tem sua própria programação de desbloqueio:

  • Airdrop da comunidade:

  • Parte do airdrop público: sem bloqueio.

  • bioDAO e membros fundadores: 1 ano de bloqueio seguido de 6 anos de desbloqueio linear.

  • Leilão comunitário: 50% disponíveis imediatamente, 50% desbloqueio linear em 1 ano.

  • Incentivos do ecossistema: sem bloqueio.

  • Contribuidores principais: período de bloqueio de 1 ano, seguido de desbloqueio linear de 6 anos.

  • Fundo do ecossistema Molecule: desbloqueio linear em 4 anos.

  • Molecule: desbloqueio linear em 4 anos.

  • Investidores: período de bloqueio de 1 ano, seguido de desbloqueio linear de 4 anos.

  • Consultores: período de bloqueio de 1 ano, seguido de desbloqueio linear de 6 anos.

Ao mesmo tempo, o protocolo BIO adotou um mecanismo de leilão de duas rodadas Genesis para o lançamento do Token.

Genesis é o plano de lançamento do protocolo BIO, destinado a alocar tokens iniciais e arrecadar fundos para o protocolo por meio de leilões. Este plano é dividido em duas rodadas, cada uma com seus objetivos e mecanismos específicos.

A primeira rodada utilizou um mecanismo de leilão inglês, com participantes fazendo lances em ETH. O principal objetivo desse leilão foi estabelecer uma comunidade inicial e descobrir o preço de mercado do token BIO.

E para arrecadar fundos iniciais para o protocolo.

A primeira rodada foi concluída com sucesso e, atualmente, o BIO está na segunda rodada do plano Genesis. Esta rodada utiliza um mecanismo de leilão holandês, com um total de 12,75% da oferta de tokens alocados; até as últimas notícias, o leilão da segunda rodada está em andamento, a maioria dos leilões já foi concluída, restando apenas alguns poucos ainda em andamento.

Investidores interessados podem participar do leilão através da plataforma oficial do BIO. Os participantes precisam conectar suas carteiras e, em seguida, escolher participar no pool de ativos do bioDAO ou no pool ETH, de acordo com seu interesse. (Nota: apenas para ligação e organização de informações, não constitui conselho de investimento, por favor, faça sua própria pesquisa.)

Após a conclusão do leilão, os participantes receberão tokens BIO, com 50% disponíveis imediatamente e os outros 50% desbloqueando linearmente em um ano. Esse mecanismo visa equilibrar liquidez imediata e incentivos de longo prazo.

Além do leilão Genesis, o BIO também projetou um abrangente plano de airdrop, destinado a recompensar os primeiros apoiadores e expandir a comunidade. Abaixo estão as principais características do plano de airdrop:

O plano de airdrop do BIO alocou 6% do total da oferta, cerca de 199.200.000 tokens BIO. Esse número é considerável, mostrando a importância que o projeto dá à construção da comunidade.

A airdrop é principalmente direcionada a três grupos:

  • Airdrop público: dirigido a usuários iniciais da plataforma Molecule, membros de DAOs relacionados à ciência da vida, etc.

  • Airdrop do bioDAO: especificamente direcionado a bioDAOs que já se juntaram à rede BIO.

  • Airdrop de membros fundadores: recompensas para contribuidores iniciais.

Diferentes tipos de airdrops têm diferentes períodos de bloqueio; a parte do airdrop público não possui período de bloqueio, e os usuários podem usá-la imediatamente. Já os airdrops de bioDAO e membros fundadores possuem um período de bloqueio mais longo, incluindo um período de bloqueio de 1 ano e desbloqueio linear de 6 anos.

De modo geral, o plano de lançamento Genesis e a estratégia de airdrop do BIO mostram a ênfase do projeto na distribuição justa, participação da comunidade e desenvolvimento a longo prazo. Através de múltiplos leilões e airdrops em várias camadas, o BIO está ativamente construindo uma comunidade diversificada e altamente participativa, estabelecendo uma base sólida para sua rede de pesquisa biomédica descentralizada.

Não é um caso isolado.

Além disso, a Binance Labs está envolvida no projeto DeSci, enquanto outros VCs também estão de olho na situação.

Anteriormente, mencionamos (Interpretação do AminoChain: a16z entra pela primeira vez na DeSci com um investimento de 5 milhões de dólares, pacientes contribuem com amostras biológicas para obter retornos) que, cerca de 40 dias atrás, a a16z também entrou neste campo pela primeira vez para investir em projetos.

No ritmo do mercado de criptomoedas, onde os VC não estão se comprando mutuamente e memes estão por toda parte, se as criptomoedas puderem fazer algo de bom para a indústria tradicional, e se os VCs realmente investirem em um projeto que beneficie outras indústrias, isso será uma corrente positiva e diferente.

Como disse Paul Kohlhaas, fundador do protocolo BIO: "A ciência impulsiona o progresso humano, mas prendemos as mentes mais brilhantes em um labirinto interminável de financiamento - eles gastam 80% do tempo escrevendo subsídios, em vez de resolver os maiores desafios que a humanidade enfrenta."

Menos especulação, mais projetos significativos de tecnologia para desbloquear avanços revolucionários, as decisões de investidores líderes da indústria certamente merecem atenção, mas os efeitos dos investimentos e o retorno final certamente precisarão de tempo e mercado para serem testados.