Autor: OurNetwork
Traduzido por: ShenChao TechFlow
Esta semana foi excepcionalmente notável, tanto on-chain quanto off-chain, principalmente devido às eleições presidenciais dos EUA. Durante esse processo, os mercados de previsões apoiados por criptomoedas desempenharam um papel importante ao ajudar a rastrear os resultados finais da eleição. Especialmente o Polymarket, cujo volume de transações atingiu dezenas de bilhões de dólares e recebeu ampla atenção no círculo político, pois previu os resultados da eleição antes mesmo da cobertura da mídia mainstream.
Portanto, antes de iniciarmos a nossa cobertura regular sobre o Bitcoin, preparamos uma reportagem especial sobre o mercado de previsões. Como de costume, os dados on-chain e a equipe de analistas de ponta da OurNetwork nos apresentam uma história única.
Mercado de previsões + ecossistema Bitcoin
Polymarket | Ostium | Bitcoin ETF | Rootstock | BOB
Polymarket
Ario | Website | Dashboard
O volume de transações do mercado de previsões Polymarket ultrapassou 3.11 bilhões de dólares em 30 dias.
A plataforma de mercado de previsões descentralizada Polymarket teve desempenho ativo durante as eleições presidenciais dos EUA de 2024. Os usuários apostaram em múltiplos resultados na plataforma, com um volume de transações superior a 3.11 bilhões de dólares nos últimos 30 dias. Desde o final de setembro, o volume de transações da Polymarket disparou, começando com aproximadamente 17 milhões de dólares por dia, e subindo para mais de 376 milhões de dólares até 5 de novembro (dia da eleição), um aumento de 22 vezes.
Flipside - @Ario
A análise de volume mostra que 27% do valor das transações está entre 1000 e 5000 dólares, enquanto 25% das transações estão entre 100 e 1000 dólares, indicando um alto nível de participação dos usuários de varejo. Além disso, mais de 20% do volume total de transações vem de transações superiores a 20 mil dólares, destacando a influência significativa dos principais participantes do mercado.
Flipside - @Ario
O número de usuários ativos diários da Polymarket atingiu um recorde em 5 de novembro, chegando a 57.300, um aumento significativo em relação a menos de 400 em maio. Esse crescimento, junto com a alta taxa de retorno de usuários anteriores, sugere um alto nível de engajamento dos usuários. No dia 5 de novembro, também houve um recorde de 15.800 novas carteiras se juntando à plataforma.
Flipside - @Ario
Ostium
Kaledora Kiernan-Linn | Website | Dashboard
O volume de transações da Ostium ultrapassou 50 milhões de dólares.
Ostium está tornando a macroeconomia negociável. Os usuários só precisam de uma carteira e 10 USDC para negociar contratos perpétuos de alta e baixa em uma variedade de ativos, desde moedas estrangeiras e commodities até criptomoedas e índices de ações. Mais de 65% do volume total de transações da Ostium vem de ativos reais, com o par USD/JPY representando a maior parte do volume de transações devido à recente volatilidade do yen e às decisões de taxa de juros do Banco do Japão. Embora o volume de transações de CL/USD (petróleo) seja pequeno, o número de transações independentes ocupa o segundo lugar, representando mais de 20% do total de transações na plataforma.
Dune - @ostium
Dune - @ostium
O volume de transações segue de perto os eventos macroeconômicos relacionados a cada ativo. No mercado de commodities (principalmente petróleo), o dia 25 de outubro, quando Israel lançou um ataque retaliatório ao Irã, o volume de transações atingiu um recorde histórico, pois o mercado estava preocupado com possíveis danos aos campos de petróleo do Irã e seu impacto nos preços.
Dune - @ostium
A Ostium recentemente lançou a função 'Strategies', um produto baseado em seu motor de negociação, que permite aos traders automatizar estratégias de negociação com base em dados do mercado de previsões, como 'se a probabilidade de Trump ganhar for superior a 70%, faça uma compra de ouro'. Nos 10 dias anteriores à eleição, os traders criaram mais de 280 estratégias na Ostium, com mais de 100 apenas na noite da eleição.
Ostium (interno)
ETFs de Bitcoin
Ali Taslimi | Dashboard
Os emissores de ETF acumularam 1 milhão de Bitcoins em 10 meses, representando mais de 5% da oferta circulante de Bitcoin.
A Grayscale já foi a maior detentora de ETFs de Bitcoin, mas devido à venda contínua mensal, a BlackRock assumiu essa posição. Em apenas 10 meses, a quantidade de Bitcoin detida pelos emissores de ETF aumentou de 600.000 para mais de 1 milhão, representando 5% da oferta circulante de Bitcoin. Essa pressão de compra contínua elevou o preço do Bitcoin a um recorde histórico, demonstrando o forte interesse institucional no Bitcoin.
Flipside - @alitaslimi
Os dados de fluxo líquido diário de Bitcoin mostram que, nos 30 dias antes da eleição nos EUA, os emissores compraram ativamente Bitcoin. Embora a pressão de venda tenha aumentado recentemente com Ark/21Shares e Bitwise, e os preços dos tokens tenham se recuperado após as eleições, BlackRock e Fidelity se tornaram os maiores beneficiários.
Flipside - @alitaslimi
Desde o início do ano, apesar da volatilidade dos preços, a proporção de Bitcoin mantida pelos emissores tem aumentado constantemente. Os ETFs impulsionaram a alta do preço do Bitcoin, enquanto os emissores continuam acumulando Bitcoin, sugerindo que essas instituições podem estar implementando uma estratégia de investimento de longo prazo.
Flipside - @alitaslimi
Rootstock
Guilherme Wenceloski & Martin Benedikt Busch | Website | Dashboard
O TVL da Rootstock cresceu 107% ao ano, sustentado por 60% da capacidade de hash do Bitcoin.
A Rootstock é a principal solução DeFi Layer 2 sobre Bitcoin. Seu roteiro inovador (incluindo BitVMX e Union Bridge) e seu foco na interoperabilidade impulsionam a inovação DeFi de forma segura e escalável. No quarto trimestre de 2024, o valor total bloqueado médio (TVL) atingiu 171 milhões de dólares, um aumento de 68% em relação ao quarto trimestre de 2023. Esse crescimento é impulsionado principalmente por colaborações com protocolos como Sushi e Uniswap, bem como pela crescente demanda por DeFi em Bitcoin.
Footprint - @BenediktBusch
A Rootstock introduziu a Sushiswap como um novo parceiro e exchange descentralizada em junho, não apenas enriquecendo seu produto, mas também impulsionando um crescimento mensal significativo no TVL. Esta colaboração fortaleceu as capacidades DeFi da Rootstock, conectando o Bitcoin a um ecossistema DeFi mais amplo.
Footprint - @BenediktBusch
O RootstockCollective, lançado em setembro de 2024, é uma nova DAO destinada a apoiar desenvolvedores e incentivar projetos em Bitcoin. Através do RootstockCollective, os desenvolvedores podem receber financiamento e direitos de governança. Até 6 de novembro de 2024, mais de 6.645.263 RIF foram apostados.
Footprint - @BenediktBusch
BOB
Dino | Website | Dashboard
O BOB teve um pico de atividade na plataforma de eventos de verão, com um aumento diário de 27% no volume de transações.
Desde o lançamento em 1º de maio, o número de usuários ativos diários do BOB aumentou constantemente, atingindo um pico de 8.192 em 4 de junho. No entanto, durante o verão, o número de usuários ativos diários do BOB permaneceu entre 3.000 e 3.500. Essa estagnação na atividade de verão pode indicar que o conceito de 'DeFi em Bitcoin' está perdendo atenção. No entanto, essa tendência não durou muito — o número de usuários ativos diários do BOB subiu novamente, com uma média de 5.589 nos últimos meses, levando o total de usuários da plataforma a 172.379.
Dune - @daedalus_angels
Da mesma forma, o volume diário de transações do BOB atingiu um recorde histórico de 145.224 transações em 27 de maio, estabilizando-se entre 55.000 e 65.000 transações nos três meses seguintes. Recentemente, a atividade diária de transações do BOB quebrou essa tendência lateral, com uma média de 74.033 transações nas últimas quatro semanas, um aumento de aproximadamente 27%.
Dune - @daedalus_angels
O valor total bloqueado (TVL) do BOB atualmente está ligeiramente acima de 120 milhões de dólares, incluindo 68 milhões de dólares em WBTC, 24 milhões de dólares em ETH, 14 milhões de dólares em tBTC e 8 milhões de dólares em eSOV.
Dune - @daedalus_angels
