Título original: (Os dados exploram o valor do usuário de sete grandes cadeias públicas: o endereço único da Ethereum acumulou US$ 3.500, Sui está alcançando Solana, não há baleia gigante na TON?)
Autor original: Frank, PANews
Desde a popularidade dos minijogos no ecossistema Telegram, o número de usuários no campo da criptografia aumentou. O número de usuários de projetos estelares anteriores parece insignificante em comparação com as dezenas de milhões ou mesmo centenas de milhões de usuários do TG. minijogos. Mas todos parecemos ter esquecido uma questão: a discussão sobre o valor do usuário. Ethereum tem apenas entre 400.000 e 500.000 usuários ativos diários, mas ainda é a segunda maior rede pública em capitalização de mercado, enquanto a TON, que ultrapassou facilmente 2 milhões de usuários diários, só pode ficar em torno do décimo? Será uma estimativa errada do valor por parte do mercado ou existe realmente uma enorme lacuna no valor do utilizador entre estas cadeias públicas? PANews conduziu uma análise sobre o valor real dos usuários de diversas redes públicas, tentando desvendar o mistério do valor do usuário das redes públicas.
Os principais métodos de pesquisa são os seguintes, a fim de restaurar de forma mais verdadeira o valor do usuário em cada rede pública. PANews calculou alguns tokens de diversas cadeias públicas populares, como Solana, Ethereum, TON, Sui, Base, BSC, etc. Como não havia indicadores prontos para mostrar o valor dos usuários da cadeia pública, calculamos o valor de mercado do tokens e o número de detentores de moeda O valor médio obtido após a divisão é comparado com o valor médio de retenção de moeda de cada endereço desses tokens populares. Além disso, para estar mais próximo da situação real, o endereço de troca e a moeda da equipe. endereço de retenção entre os endereços de retenção de moeda são, endereços de bloqueio e outras contas grandes são eliminados para cálculo. É claro que este método pode não ser rigoroso, porque a média nunca representa a maioria, e o valor de mercado tem um valor de mercado falso, mas tem grande significado de referência para a classificação de valor dos utilizadores da cadeia pública.
Além disso, o PANews também divide o volume diário de transações de cada rede pública pelo número de transações diárias para calcular o tamanho médio de cada transação, o que também pode refletir até certo ponto o valor do usuário na cadeia.
Ethereum: O depósito médio no endereço é de 3.516 dólares americanos, e uma única transação chega a 1.160 dólares americanos. É um ponto de encontro para grandes investidores.
Os vários dados do Ethereum ainda estão em posição de liderança. No Ethereum, selecionamos USDT, USDC, SHIB, UNI, PEPE e outras moedas como objetos de análise, com base no valor médio após excluir os endereços de grandes famílias. O valor médio de retenção de endereços desses tokens atingiu cerca de US$ 3.500, o que é muito maior do que outras cadeias públicas, cerca de 6 vezes o da cadeia Solana, e a diferença no valor de mercado entre as duas é cerca de 5 vezes. Nessa perspectiva, o valor de mercado de Solana parece um pouco supervalorizado? Em termos de tamanho de transação única, o tamanho de transação única da Ethereum atingiu US$ 1.160, o que é muito maior do que outras redes públicas. Deste ponto de vista, a Ethereum ainda é a melhor escolha para grandes investidores.
Solana: O depósito médio de um endereço é de 635 dólares americanos, e a média de uma única transação é de 17 dólares americanos. O tema principal ainda é o cachorro da terra.
Solana tornou-se hoje a rede pública de desempenho mais representativa do setor, e seus diversos indicadores podem basicamente ser usados como padrão de comparação. No entanto, durante a investigação, o PANews descobriu que o número de detentores do token de governança de Solana, SOL, não poderia ser conhecido em lugar nenhum. Portanto, ao fazer pesquisas, só podemos usar alguns outros tokens mais representativos da cadeia Solana como fontes de dados, como JUP, USDC, USDT, BOME, Bonk, etc.
Após o cálculo, pode-se observar que após a divisão direta do valor de mercado desses tokens e dos endereços de detenção da moeda, o valor médio de detenção da moeda de cada endereço é de aproximadamente US$ 2.240. Este valor perde apenas para o Ethereum entre as diversas redes públicas. No entanto, depois que o bloqueio, a troca e outros endereços desses tokens foram eliminados, o valor médio de retenção de endereços caiu para cerca de US$ 635.
Além disso, ao comparar os valores de retenção desses tokens, podemos ver que a quantidade média de endereços de usuários que possuem moedas MEME é significativamente maior do que a de contas stablecoin. Esse fenômeno é revertido no Ethereum e talvez também possa ser explicado. Por outro lado, em comparação, os usuários do Ethereum podem preferir o DeFi, como obter renda por meio de stablecoins. Os usuários do Solana, por outro lado, preferem o Chongtu Dog. De acordo com dados da Hello Moon, no mês passado, mais de 86 milhões de usuários detinham 0 SOL em suas carteiras, cerca de 15,5 milhões de usuários detinham menos de 1 SOL e cerca de 1,5 milhão de usuários detinham menos de 10 SOL.
Segundo dados de 8 de outubro, toda a cadeia Solana gerou aproximadamente 250 milhões de transações, das quais aproximadamente 26,2% foram transações sem direito a voto. O volume total de negociações do dia foi de aproximadamente US$ 1,15 bilhão, com o tamanho médio das negociações sendo de US$ 17,4. Esta escala de transações parece ser dominada pelas transações em moeda MEME.
Arbitrum: O depósito de endereço médio é de 487 dólares americanos, e uma única transação atinge 282 dólares americanos. L2 herda a maioria dos genes Ethereum.
A Arbitrum é atualmente uma das redes com melhor desempenho de dados entre Ethereum L2. A julgar pelos resultados dos dados, a Arbitrum parece hospedar muitos usuários de alto valor da Ethereum. Depois de excluir grandes players, como exchanges, o valor médio de retenção de endereços da Arbitrum ainda chega a US$ 487, apenas inferior ao Ethereum e Solana. No entanto, tomando o USDC como exemplo, metade do USDC no Arbitrum é depositado em Hyperliquid, e várias outras moedas também têm uma proporção relativamente alta de grandes posições. Ao mesmo tempo, os tokens da Arbitrum com maior valor de mercado são basicamente moedas estáveis ou tokens do tipo penhor, como BTC e ETH. Esse recurso também é semelhante às características de posse do usuário do Ethereum. Desta perspectiva, pode-se dizer que Arbitrum é o L2 que mais herda genes do Ethereum. O tamanho médio das transações da Arbitrum é de US$ 282, logo abaixo do Ethereum.
Sui: O depósito médio de um endereço é de 271 dólares americanos e uma única transação é de 11,4 dólares americanos. As novas forças estão alcançando Solana?
Recentemente, tem-se falado muito que Sui se tornará o concorrente mais poderoso de Solana. A julgar pelos dados da rede, os dados de Sui têm um desempenho relativamente excelente. No Sui, selecionamos vários tokens com maior capitalização de mercado, como SUI, wUSDC, USDT, CETUS e SCA, para comparação. No Sui, esses tokens são significativamente mais descentralizados, então wUSDC e USDT quase não têm culpados que sejam de proporção muito alta. Tomados em conjunto, o valor médio desses tokens em Sui é de US$ 271, o que é superior a TON e cerca de 1 vez a diferença com Solana.
No entanto, em termos de tamanho das transações, os dados de 8 de outubro mostram que o tamanho médio das transações da Sui é de US$ 1,8, o mais baixo entre todas as redes públicas. No entanto, esses dados podem ser devidos ao recente aumento anormal no número de transações no Sui, que ultrapassou 100 milhões. Atualmente, não se sabe se é causado pela entrada de robôs no mercado para aumentar o volume ou pelo surgimento de outro spam. programa de mineração semelhante ao SPAM. Se calculado com base nos dados de 3 de outubro, o tamanho médio da transação é de cerca de US$ 11,47, o que é um pouco inferior ao Solana, mas muito superior ao TON (esses dados podem estar mais próximos do nível diário de Sui).
BSC: O depósito médio de um endereço é de 167 dólares americanos e uma única transação é de 237 dólares americanos. O perfil do usuário é semelhante ao Ethereum.
Em comparação, o nível de dados do BSC está em um nível médio. Ao contrário de Solana e Sui, os atributos do BSC são mais parecidos com Ethereum. No BSC, selecionamos 5 tokens, incluindo BETH, BSC-USD, WBNB, USDC e DOGE para análise. de acordo com a análise, o valor médio de retenção de endereços é de cerca de 167 dólares americanos (depois de excluir exchanges, lock-up e outros grandes investidores), mas o tamanho médio da transação do BSC é ainda mais impressionante. O tamanho médio de uma transação única é de cerca de 237 dólares americanos. .Estes dados perdem apenas para Ethereum, mas são superiores a outras redes públicas.
TONELADA: O depósito médio de um endereço é de 106 dólares americanos e uma única transação é de 3,3 dólares americanos. O Partido Lu Mao não conseguiu trazer fundos.
Impulsionada por vários minijogos populares, como Notcoin, Hamster Kombat e DOGS, a TON se tornou uma das redes públicas mais ativas do momento. No entanto, a verdadeira popularidade e o reconhecimento do mercado da TON parecem ter estado sempre num estado de ambiguidade. De acordo com o Cointelegraph, em 7 de outubro, a solução antifraude Web3 Scam Sniffer compartilhou uma captura de tela do software de hacking baseado em TON anunciando seu encerramento. O hacker afirmou que não há criptomoedas suficientes na comunidade, o que é prejudicial ao seu negócio.
No TON, selecionamos vários tokens como DOGS, NOT, TON, USDT, HMSTR e CATI para análise. Os resultados para esses tokens mostram que o valor médio do endereço é de apenas US$ 106, o que está na parte inferior entre várias cadeias públicas analisadas. Em termos de tamanho da transação, o tamanho da transação da TON é de apenas US$ 3,38, o que também está em um nível baixo. Talvez, desta perspectiva, o ecossistema TON ainda esteja num estado de excitação e sem dinheiro quente.
Base: O depósito médio de um endereço é de 96 dólares americanos, e uma única transação chega a 138 dólares americanos. Os fundos são depositados principalmente em bolsas e outras instituições.
O usuário médio que mantém no Base vale cerca de US$ 96, em comparação com US$ 663 sem excluir os grandes jogadores. Pode-se perceber a partir dessa mudança que, por ser uma rede de Camada 2 que depende da Coinbase, a maior parte dos fundos da cadeia Base são basicamente depositados em bolsas e outras instituições. O tamanho dos fundos dos investidores de varejo na Base é muito menor. Além disso, o tamanho da transação única do Base é de cerca de US$ 138, o que também é um nível de transação de alto valor.
Em resumo, ao comparar o valor do usuário em cada cadeia, podemos descobrir os atributos e características entre as diferentes cadeias. Por exemplo, cadeias emergentes populares de MEME, como Solana e Sui, são caracterizadas por pequenos tamanhos de transação única e pequenas posições de fundos em um único endereço, mas grande número de transações. As cadeias públicas estabelecidas representadas por Ethereum e L2 são mais favorecidas pelos grandes investidores, mas obviamente preferem formas de investimento como penhores de ativos. Entre eles, o desempenho do ecossistema TON está um tanto fora de sintonia com a popularidade dos jogos do Telegram em todos os ângulos. No entanto, esse modelo de atrair usuários primeiro é apenas o começo, e se ele conseguirá avançar com sucesso ainda será verificado ao longo do tempo. .
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