Binance Research: Principais tendências em criptomoedas – outubro de 2024

Principais conclusões:Este blog recapitula o recente relatório da Binance Research discutindo os principais desenvolvimentos nos mercados de criptomoedas no mês passado.
Em setembro de 2024, o mercado de criptomoedas cresceu 8%, impulsionado por desenvolvimentos econômicos globais positivos. O corte da taxa do Federal Reserve para 4,75%-5% melhorou o sentimento do investidor.
Além disso, o Banco Popular da China injetou 1 trilhão de yuans no sistema bancário para lidar com pressões deflacionárias e aumentar a confiança do consumidor. Esses movimentos apoiaram os ralis nos mercados de ações dos EUA e da China, o que por sua vez reforçou os ganhos do mercado de criptomoedas em outubro.
Graças à Binance Research, você pode aproveitar análises de nível industrial dos processos que moldam a Web3. Ao compartilhar esses insights, esperamos capacitar nossa comunidade com o conhecimento mais recente do campo de pesquisa de cripto.
Este blog explora os principais desenvolvimentos da Web3 em setembro de 2024 para fornecer uma visão geral do estado atual do ecossistema. Analisamos o desempenho dos mercados de cripto, DeFi e NFT antes de visualizar os principais eventos a serem observados em outubro de 2024.
Desempenho do mercado de criptomoedas em setembro de 2024Em setembro de 2024, o mercado de criptomoedas experimentou um aumento de 8% na capitalização total do mercado, influenciado por desenvolvimentos econômicos globais positivos. A decisão do Federal Reserve de cortar a taxa de fundos federais em 50 pontos-base para uma faixa de 4,75%-5% impulsionou o sentimento do investidor, apoiado pela redução das preocupações com o mercado de trabalho e pela inflação se aproximando da meta de 2% do Fed. No entanto, as reações dos investidores foram mistas, pesando as esperanças de um "pouso suave" econômico contra os temores de uma desaceleração potencial.
Em 27 de setembro, o Banco Popular da China respondeu às pressões deflacionárias e a um mercado imobiliário em dificuldades, reduzindo a taxa de juros em acordos de recompra reversa de sete dias em 20 pontos-base e reduzindo a taxa de reserva obrigatória em 50 pontos-base. Essa medida injetou 1 trilhão de yuans (cerca de US$ 142,5 bilhões) no sistema bancário para aumentar a confiança do consumidor. O ambiente macroeconômico favorável estimulou altas nos principais mercados de ações, como os EUA e a China, o que apoiou ainda mais os ganhos do mercado de criptomoedas em outubro. No entanto, o monitoramento rigoroso de relatórios econômicos futuros e ações do banco central continua essencial.
A capitalização mensal do mercado de criptomoedas aumentou 8,0% em setembro
Desempenho mensal do preço das 10 principais moedas por capitalização de mercado
Fonte: CoinMarketCap
Em 30 de setembro de 2024
Avalanche (AVAX) subiu 20,1%, impulsionado pela atualização Avalanche9000 e uma bolsa de desenvolvedor de US$ 40 milhões. Dogecoin (DOGE) subiu 14,9%, impulsionado pela menção de Elon Musk nas redes sociais. Solana (SOL) ganhou 12,0% após desenvolvimentos de ecossistema e parcerias com Franklin Templeton e Citibank. Cardano (ADA) subiu 9,3% com o lançamento do Chang Hard Fork, adicionando governança descentralizada. XRP aumentou 9,1% com a conclusão do caso da SEC, e o progresso na stablecoin RLUSD gerou otimismo.
TON subiu 7,7% com uma atualização de rede e um novo projeto de swap de stablecoin em parceria com a Curve Finance. Bitcoin (BTC) subiu 7,5% em meio a sinais macroeconômicos positivos do Federal Reserve. BNB viu um aumento de 6,9% após o Bohr Hard Fork, que incluiu quatro BEPs para aprimoramento de rede. Por último, mas não menos importante, Tron (TRX) caiu 2,3%, mas lançou uma unidade de crimes financeiros para combater golpes relacionados ao USDT. O preço do Ethereum (ETH) subiu apenas 2,8%, em meio a preocupações com riscos inflacionários e as vendas de ETH da Ethereum Foundation.
Finanças Descentralizadas (DeFi)Em setembro, o DeFi Total Value Locked (TVL) cresceu 9,6%, com ganhos significativos em várias cadeias conforme a atividade do mercado aumentou. O TVL da Sui aumentou 60,7%, impulsionado pelo interesse em sua Move-based Layer 1 e a implementação em fases de seu novo mecanismo de consenso Mysticeti, que aumenta a velocidade das transações e reduz os requisitos de CPU para validadores. O ecossistema DeFi da Sui foi ainda mais fortalecido pelo lançamento da stablecoin AUSD, a integração USDC da Circle e o lançamento do dispositivo de jogos SuiPlay0X1 que suporta jogos Sui e plataformas de jogos tradicionais como o Steam.
O TVL da Base aumentou 44,6%, ultrapassando US$ 2,2 bilhões, pois atraiu entradas substanciais em empréstimos, derivativos e bolsas descentralizadas. Aerodrome, uma DEX nativa na Base, teve um crescimento impressionante, e os endereços ativos diários da Base atingiram 1,2 milhão, graças à carteira inteligente da Coinbase que oferece interação dApp perfeita.
Sei, um EVM Layer 1 paralelizado, viu um aumento de TVL de 102%, com contribuições significativas do Yei Finance, um protocolo de empréstimo, e do Silo Stake, um protocolo de staking líquido. O capital fluiu predominantemente para staking líquido e DEXes, com DragonSwap e JellyVerse também mostrando fortes ganhos.
Participação da TVL nas principais blockchains
Fonte: DeFiLlama
Em 30 de setembro de 2024
Tokens não fungíveis (NFTs)Volume mensal de negociação de NFT
Fonte: CryptoSlam
Em 30 de setembro de 2024
Em setembro, o mercado de NFT continuou seu declínio de seis meses, com o volume total de vendas caindo 21,2% para US$ 302 milhões, refletindo um ambiente desafiador para NFTs, já que grandes coleções sofreram reduções substanciais na atividade de negociação. Coleções de Ethereum como CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club e Pudgy Penguins viram seus volumes de negociação caírem 13,9%, 38,2% e 55,3%, respectivamente, enquanto as coleções Bitcoin Puppets e NodeMonkes da Ordinals brevemente contrariaram a tendência com leves aumentos de volume.
No geral, os volumes de vendas de NFT caíram em blockchains importantes, com Bitcoin, Ethereum e Solana caindo 33,5%, 47,7% e 41,8%, respectivamente. No entanto, a Blast experimentou um aumento de 30%, provavelmente impulsionado pela atividade no Fantasy.top, um jogo de cartas colecionáveis ​​social. Apesar disso, o interesse geral do mercado em NFTs mostrou sinais de declínio.
Próximos eventos e desbloqueios de tokensPara ajudar os usuários a se manterem atualizados sobre as últimas notícias da Web3, a equipe da Binance Research resumiu eventos notáveis ​​e desbloqueios de tokens para o mês que vem. Fique de olho nesses próximos desenvolvimentos no espaço blockchain.
Eventos notáveis ​​em outubro de 2024
Fonte: Binance Research, CoinMarketCap
Maiores desbloqueios de token em termos de US$
Fonte: Token Unlocks, Binance Research
Pesquisa BinanceA equipe da Binance Research está comprometida em entregar análises objetivas, independentes e abrangentes do espaço cripto. Publicamos insights perspicazes sobre tópicos da Web3, incluindo, mas não se limitando ao ecossistema cripto, aplicações de blockchain e os últimos desenvolvimentos do mercado.
Este artigo é apenas um instantâneo do relatório completo, que contém análises adicionais dos gráficos mais importantes do mês passado. O relatório completo também discute o domínio contínuo do Bitcoin (wBTC) no mercado, a taxa de emissão de ETH, o crescimento de Ativos do Mundo Real (RWAs) na cadeia e a desaceleração dos hacks de criptomoedas desde 2021.
Leia a versão completa deste relatório da Binance Research aqui.
Leitura AdicionalBinance Research: Principais tendências em criptomoedas – setembro de 2024
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