Autor original: Ignas Pesquisa DeFi |
Compilação original: Shenchao TechFlow
À medida que a criptomoeda se desenvolve numa indústria global, o domínio dos KOLs ocidentais e de língua inglesa pode cegar-nos para oportunidades fora do Ocidente.
Por exemplo, no meu último post sobre o estado atual do mercado, fiquei surpreso ao descobrir que o OpenSocial tem mais usuários do que o Farcaster ou o Lens, apesar de ter muito menos atenção na plataforma X. Qual é o segredo do sucesso deles? Indonésia, Vietnã e Índia representam a principal base de usuários.
Então, nesta postagem do blog, me juntei a Mai, o cérebro por trás da conta X oficial da Pink Brains, para compartilhar insights sobre o mercado de criptografia do sul da Ásia.
Também entrevistámos várias pessoas de países do Sul da Ásia para compreender as suas experiências pessoais.
Sul da Ásia – o deserto das criptomoedas
O Token 2049 Singapore é sem dúvida o maior evento de criptomoeda em 2024, e uma coisa que nos impressionou veio do compartilhamento de Andy: “O mercado asiático ainda está inexplorado”.
Embora o Leste Asiático – como Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, China e Japão – tenha emergido como um importante centro de criptomoedas com políticas regulatórias claras, participação de grandes instituições e investidores profissionais, a Ásia Central e do Sul e a Oceania (CSAO) têm pouco interesse na criptografia. A moeda adota uma abordagem diferente, muitas vezes esquecida, que nem sempre é vista no Twitter criptográfico ocidental.
Abaixo está o mapa do índice global de adoção de criptomoedas da Chainalysis para 2024.
A região Centro-Sul da Ásia e Oceania (CSAO) é o terceiro maior mercado de criptomoedas, com mais de US$ 750 bilhões em fluxos de criptomoedas entre julho de 2023 e junho de 2024, de acordo com a Chainalysis. Isso representa 16,6% do total global. Deixe esse número se acalmar por um momento. Apenas a América do Norte e a Europa Ocidental tiveram números mais elevados.
A região Centro-Sul da Ásia e Oceania se destaca no Índice Global de Adoção de Criptomoedas de 2024, com sete países entre os 20 primeiros: Índia (1), Indonésia (3), Vietnã (5), Filipinas (8), Paquistão (9). ), Tailândia (16) e Camboja (17).
Como as pessoas no Sul da Ásia estão adotando as criptomoedas?
Vietnã
Primeiro, vamos dar uma olhada no Vietnã, de onde vem a maior parte da equipe do nosso estúdio de criação DeFi, Pink Brains, e traz experiência pessoal para o mercado. De acordo com a Triple-A, o Vietnã é o país com a segunda maior taxa de propriedade de criptomoedas. Aproximadamente 21,2% da população possui criptomoedas, perdendo apenas para os Emirados Árabes Unidos com 34,4%.
O Vietnã também obteve enormes lucros no ano passado, ficando em terceiro lugar no mundo, com US$ 1,18 bilhão em ganhos com criptomoedas, de acordo com a Chainalysis. Isto representa o dobro dos ganhos em Espanha e nas Filipinas e três vezes os ganhos na Tailândia.
Uma das razões para isso é a posição ambígua do governo vietnamita em relação às criptomoedas. Embora as criptomoedas não sejam proibidas, os usos reais, como pagamentos ou apostas, não são permitidos. Isto torna atraente a posse de criptomoedas, embora a verdadeira adoção ainda esteja atrasada em relação a outros países do Sudeste Asiático.
Para a maioria dos investidores vietnamitas em criptografia, as bolsas centralizadas (CEXs) são a melhor escolha. Binance, Bybit, OKX e BingX são as bolsas mais populares, enquanto a Coinbase tem uma pequena participação de mercado devido a barreiras linguísticas e processos complexos de KYC. Negociar e manter criptomoedas na CEX continua sendo a estratégia de investimento mais comum.
Airdrops e mineração de criptografia são muito populares aqui. Você encontrará muitos grupos do Telegram e do Facebook compartilhando dicas, lembretes de “tesouros escondidos” e brindes simbólicos. Na verdade, comprar uma conta clonada, um KYC falso ou configurar um bot é muito fácil e barato, quase sem complicações. Isto faz dos ataques de Sybil por parte de agricultores vietnamitas um grande desafio para o protocolo. Alguns dos grandes lançamentos aéreos dos quais você ouvirá falar incluem Arbitrum, LayerZero, Aptos e zkSync.
A maioria dos investidores no Vietname não são comerciantes experientes. Eles buscam principalmente lucros rápidos, vendo as criptomoedas como uma atividade secundária ou uma oportunidade de mudança de vida fora de seus empregos principais. Investidores experientes muitas vezes procuram tokens de baixa capitalização de mercado em bolsas descentralizadas (DEXs), enquanto detêm grandes participações em bolsas centralizadas (CEXs). Ao mesmo tempo, os novos investidores desde 2022 tendem a perseguir lançamentos aéreos e recompensas. Os traders experientes muitas vezes perdem dinheiro durante os principais eventos do cisne negro, como FTX ou Luna, enquanto os novatos muitas vezes sofrem perdas devido a falsos sinais KOL, fraudes ou alavancagem excessiva.
O Vietnã é um país líder em competições internacionais de matemática e um centro de talentos no desenvolvimento de blockchain. Você pode ter ouvido falar de grandes nomes como Loi Luu (Kyber Network) e Vu Nguyen (Pendle), mas também existem alguns golpistas em série notórios, como o homem por trás do Whale Markets!
NOTA: Minha equipe está muito enojada com esse cara. Veja a discussão acima para ver como ele prejudicou os investidores. Mai também me disse que a banca de retalho e os pagamentos não em numerário estão a crescer rapidamente no Vietname. O Vietname está a seguir um caminho semelhante ao da China, com carteiras digitais, aplicações bancárias e cartões de crédito a substituir gradualmente o dinheiro, especialmente nas grandes cidades. Essa mudança é uma ótima notícia para a Web3, preparando o terreno para a adoção de pagamentos criptográficos, como é atualmente o caso em Cingapura. Cada vez mais grandes empresas estão começando a integrar a tecnologia blockchain em seus negócios.
Já estamos vendo alguns testes preliminares no setor bancário, como o primeiro experimento de blockchain ao vivo do HSBC Vietnã para pagamentos de L/C. Estas tentativas mostram que as empresas vietnamitas estão muito preocupadas com a tecnologia blockchain.
No entanto, ainda precisamos esperar que o quadro jurídico se abra ainda mais às criptomoedas.
Índia
Apesar das mudanças nas regulamentações e impostos da Índia, o país continua a ser um participante importante no mercado global de criptografia. A Índia impõe impostos de até 30% sobre ganhos criptográficos e um imposto de 1% sobre todas as transações, levando alguns investidores a procurar bolsas internacionais menos restritivas. Apesar destes obstáculos, as criptomoedas estão a crescer rapidamente na Índia. A ascensão de startups inovadoras de criptografia na Índia demonstra a necessidade de políticas fiscais mais favoráveis e regulamentações mais claras para manter o ímpeto.
Perguntei ao Hitesh.eth no X o que torna a Índia única. Além de seus insights exclusivos sobre criptomoedas, Hitesh está desenvolvendo uma plataforma (DYOR) para ajudar as pessoas a entenderem os fundamentos da criptografia com mais facilidade. A Índia tem o maior grupo de jovens desempregados que estão ansiosos por trabalhar em prol da motivação. Se bem feitos, os aplicativos podem canalizar esses incentivos na forma de tokens e pontos, muito parecido com o que foi visto no passado com o Axie. Em termos de infra-estruturas, a Índia tem alguns dos melhores recursos de desenvolvimento a um custo muito inferior ao da UE e dos EUA.
“Mais de 50% dos cargos relacionados à comunidade são ocupados por indianos, e muitos mais estão ansiosos para ingressar neste espaço”, disse ele. “Mas a natureza temporária do trabalho e as grandes ambições nesta criptomoeda” levaram a alguns problemas, como. com alguns lançamentos aéreos no passado. No entanto, esta visão não deve ser generalizada, pois é mais caso a caso do que universalmente representativa.”
A Indonésia é um dos mercados que mais cresce em termos de volume de transações.
De acordo com um gerente de produto da bolsa de criptomoedas indonésia Pintu, o crescimento da atividade criptográfica é impulsionado principalmente pela especulação. “Muitas pessoas ainda veem a criptografia como uma forma de ganhar dinheiro rapidamente”, disse ele. “Agora, muitos traders recorrem aos grupos do Telegram para obter sinais, como costumavam fazer quando negociavam ações, mas a atividade no espaço criptográfico é ainda mais intensa devido ao constante surgimento de novas moedas. Regras mais rígidas do Exchange podem estar direcionando as pessoas para as criptomoedas. “Com as novas medidas de leilão de lance total tornando a negociação de ações mais rigorosa, alguns investidores estão procurando alternativas como as criptomoedas.”
A Indonésia se destaca em termos de atividade de câmbio descentralizado (DEX) e finanças descentralizadas (DeFi) em comparação com as médias regionais e globais.
Isto foi confirmado por Eli 5 DeFi em É preciso tempo e esforço para participar.”
Ele acrescentou: “Recentemente, usamos principalmente aplicativos TON, e algumas pessoas até estabeleceram suas próprias comunidades para minerar e minerar $DOGS, $NOT e $HAMSTER.”
À medida que os indonésios se tornam mais experientes em criptografia, os projetos de produção agrícola, staking e finanças descentralizadas (DeFi) estão crescendo em popularidade. Este crescimento criou uma nova comunidade de “entusiastas da criptografia”, com mais de metade dos investidores sendo Millennials e Gen Z que procuram tecnologias emergentes e lucros rápidos.
O DeFi também está em ascensão, há muitos construtores de DeFi na Indonésia - Eli 5 DeFi
Para dar alguns exemplos famosos:
@0x_eunice - Mônada Lianchuang
@Mariobern - Pyth Lianchuang
@bradydonut - HawkFi Lianchuang
@BrianLimiardi - Copra Lianchuang
@smsunarto – Fundador do Argus Labs
@bizyugo - Nº 1, Debank
@mathdroid - Pandora
@PatriaAbditiar - Sociocat
Cingapura
Embora países como a Indonésia e o Vietname tenham visto a adoção da criptomoeda impulsionada pela “degeneração da criptomoeda” e pela promessa de retornos rápidos, a história em Singapura é diferente.
Ronald Chan, da Saprolings (Incubadora Web3), me disse que o número de empresas de criptografia em Cingapura aumentou depois que a China as fechou. As razões pelas quais escolheram Singapura são as seguintes:
Geograficamente perto da China
profunda cultura chinesa
ambiente político descontraído
taxa de imposto baixa
Uma grande comunidade de língua chinesa
Livre circulação de capitais (incluindo Bitcoin)
Sistema jurídico forte (isto é muito importante)
Pessoas bem educadas para administrar o negócio
Um forte centro financeiro na região
Existem poucas outras opções na área
“Nós nos protegemos ao nos tornarmos um banco líder para nossos vizinhos.” - Ronald Chan.
Em segundo lugar, os desenvolvimentos regulamentares e os serviços comerciais mostram que o potencial das criptomoedas é muito maior do que apenas a negociação e o investimento. Ronald observou que Cingapura “emite licenças bancárias para bancos locais e bancos estrangeiros para nivelar as condições de concorrência, ao contrário de muitos outros países”.
Além disso, Cingapura “tem um sistema nacional de leitura de código QR, semelhante ao WeChat Pay e Alipay da China (chamado Paynow QR), que a maioria das pessoas usa Mastercard e Visa e está amplamente disponível, mas usuários e comerciantes estão insatisfeitos, porque há custos adicionais para isso. ambas as partes.”
Além do mais, o Grab, o superaplicativo que muitas pessoas usam para pedir carona, entrega de comida e outros serviços, começou a permitir que os usuários recarregassem suas carteiras eletrônicas com criptomoedas. Agora, os usuários podem pagar com Bitcoin, Ethereum, XSGD (stablecoin local de Cingapura), Circle USD e Tether.
Os pagamentos criptográficos atendidos por comerciantes em Cingapura atingiram quase US$ 1 bilhão no segundo trimestre de 2024, o nível mais alto em dois anos.
Esta é uma mudança interessante, especialmente num mercado onde os sistemas de pagamento tradicionais já são eficientes, e sugere que as criptomoedas estão a tornar-se um ativo comum para mais pessoas.
Ao mesmo tempo, mais de 75% das transferências XSGD foram de US$ 1 milhão ou menos, com quase 25% das transferências abaixo de US$ 10.000, uma indicação clara de que a base de usuários de varejo no mercado criptográfico local está crescendo.
A razão para este sucesso é uma regulamentação clara, que aumenta a confiança nas stablecoins.
Em 2023, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS) estabeleceu diretrizes para stablecoins, enquanto em 2024 introduziu regras de custódia e licenciamento de criptomoedas.
Isto demonstra o impacto positivo da clareza regulatória na adoção de criptomoedas nos Estados Unidos.
Estudo de caso: TON entra com sucesso no mercado do sul da Ásia
É surpreendente como os jogos clique e ganhe da TON são populares no sul da Ásia. Pessoalmente, tentei, mas as recompensas não valeram a pena para mim.
Você pode estar subestimando a TON por causa de seus lançamentos aéreos superdistribuídos e jogos “sem cérebro” de clique para ganhar, mas na verdade está alinhado com seu objetivo de colocar criptomoeda no bolso de todos.
Ao ganhar tokens gratuitos, uma nova onda de usuários pode começar a aprender como negociar em bolsas descentralizadas (DEXs), adicionar liquidez, apostar e explorar gradualmente outros aspectos do ecossistema.
Você sabe de onde vêm esses usuários principalmente? Países da CEI e Sul da Ásia.
Mais de 66% das visitas ao site da Notcoin (notco.in) vêm de países da CEI. Isto é seguido por países asiáticos como Indonésia, Vietnã, China e Índia. Getgems.io e Hamster Kombat mostram tendências semelhantes, consistentes com a base de usuários do Telegram.
O projeto Telegram Mini Bot que oferece tokens gratuitos é semelhante à ascensão do Axie Infinity nas Filipinas.
O sucesso do blockchain TON se resume a duas áreas de alta adoção: lançamentos aéreos gratuitos e minijogos Dot.
Área de lançamento aéreo gratuita
Todo mundo está cansado de trocar pontos por lançamentos aéreos. Isso é o que torna único o cenário de lançamento aéreo gratuito do Telegram. Ele aproveita os 900 milhões de usuários do Telegram para distribuir tokens como o DOGS. DOGS começou como um meme, ganhando atenção pela distribuição justa e pela falta de pré-venda. Isso atrai novos usuários para o blockchain e torna o DOGS diferente dos tokens criptográficos típicos.
Em breve, os DOGS serão listados nas principais bolsas centralizadas (CEX), como a Binance. Os valores do Airdrop variam de US$ 10 a US$ 60 por carteira. Isso pode não parecer muito para muitos investidores ocidentais, mas os usuários podem explorar várias contas. Para muitas pessoas nos países em desenvolvimento, estes lançamentos aéreos proporcionam uma nova fonte de rendimento em meio a dificuldades económicas.
Minijogos de pontos
Os jogos ponto-e-ponto, como o Hamster Kombat, estão crescendo rapidamente nos países do sul da Ásia. Em apenas três meses, atingiu 239 milhões de registros, tornando-se um dos jogos de clicar e clicar mais populares.
Também alcançou mais de 10 milhões de assinantes no YouTube em apenas uma semana. É uma loucura. Este é um número sem precedentes em muitos países ocidentais.
O valor total de mercado de seus tokens é de US$ 920 milhões, de acordo com dados do Bitget Premarket, o que significa que o lançamento aéreo pode valer cerca de US$ 550 milhões.
Jogos clique e ganhe, como Hamster Kombat, estão rapidamente ganhando força entre os influenciadores de criptomoedas no Sudeste Asiático devido à mecânica de jogo simples, campanhas de referência e bom impacto social.
Esses influenciadores também são muito populares no TikTok e no X, compartilhando links de referência e divulgando esse tipo de jogo.
Resumir
O Sul e Sudeste Asiático é uma das regiões mais populosas do mundo, com uma população jovem e conhecedora de tecnologia, o que o torna um mercado-chave para empresas de criptomoedas. É agora o terceiro mercado mais importante, depois dos Estados Unidos e da Europa Ocidental.
No entanto, como os países da região diferem significativamente em termos de rendimento, regulamentações governamentais e condições económicas, é difícil para as empresas desenvolver estratégias para cada país.
Ton parece estar indo bem com sua estratégia voltada para o mercado especulador, e a aceitação de pagamentos criptográficos está crescendo.
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