A MicroStrategy anunciou a conclusão de sua oferta privada de notas seniores conversíveis de 0,625% com vencimento em 2028 para receitas brutas agregadas de aproximadamente US$ 1,01 bilhão. A oferta privada foi encerrada em 19 de setembro e foi destinada apenas a investidores institucionais.
Ela também anunciou seu plano de usar parte dos lucros líquidos para comprar mais Bitcoins. A MicroStrategy oferece aos investidores mais escolhas convertendo essas notas em dinheiro ou ações ordinárias.
MicroStrategy planeja resgatar US$ 500 milhões
A MicroStrategy disse em um Formulário 8-K arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em 20 de setembro que pretendia usar parte do dinheiro que havia adquirido recentemente para resgatar US$ 500 milhões em notas seniores garantidas, um acordo que deve liberar a garantia relacionada contendo 69.080 Bitcoins.
O registro representa transações de 13 a 19 de setembro e apresenta uma série bastante interessante de movimentações financeiras da empresa.
As notas seniores conversíveis recentemente emitidas pela empresa não são garantidas e têm uma taxa de juros anual de 0,625%, pagáveis semestralmente em 15 de março e 15 de setembro.
As notícias oficiais mais recentes da MicroStrategy mostram que essas notas devem vencer em 2027, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antes dessa data.
Em relação aos detalhes da conversão, a gigante do software de capital aberto fixou a taxa de conversão inicial em 5,4589 ações ordinárias classe A para cada US$ 1.000 em notas de valor principal.
Este critério de conversão corresponde a um preço de ação aproximado de $ 183,19, representando um prêmio de 40% sobre o preço de negociação das ações em 17 de setembro. Este planejamento financeiro estratégico destaca os ajustes contínuos da MicroStrategy em suas estratégias de investimento e gestão de capital.
Visão geral da estratégia financeira da MicroStrategy
O lucro líquido das vendas após a dedução de taxas e encargos chega a aproximadamente US$ 997,4 milhões. De acordo com a MicroStrategy, o dinheiro será usado para dar suporte a um plano de compra de Bitcoin mais agressivo. Ela está claramente dedicada ao aumento significativo de sua propriedade de Bitcoin, já que tem planos completos para esse dinheiro.
O dinheiro será usado para propósitos corporativos gerais, excluindo o valor investido em Bitcoin. Essa implantação estratégica de capital forma a base na qual a empresa busca melhorar sua posição no mercado de criptomoedas.
Além disso, uma parte dos lucros líquidos será usada para resgatar US$ 500 milhões em notas seniores garantidas. As notas devem ser liquidadas em 26 de setembro, provando o quão ocupada a MicroStrategy está com o pagamento de empréstimos enquanto fortalece sua abordagem financeira.
Em 13 de setembro, a MicroStrategy declarou ter adquirido cerca de 18.300 BTC desde 12 de setembro, ou aproximadamente US$ 1,11 bilhão, registrados entre transações de 6 de agosto e 12 de setembro. Arquivos com a SEC mostram que essas compras firmes, em média, pagaram US$ 60.408 por Bitcoin.
Em uma postagem no X, o cofundador e presidente executivo da MicroStrategy, Michael Saylor, esclareceu a abordagem da empresa sobre o Bitcoin. Ele afirmou que eles despejaram um rendimento de Bitcoin de 4,4% no trimestre até o momento e um chocante 17% no acumulado do ano. A MicroStrategy tinha 244.800 BTC no total em 12 de setembro no mesmo momento. Este comentário enfatiza a forte participação e dedicação da empresa ao plano de investimento em Bitcoin.
Conclusão
Concluindo, a recente oferta privada e os financiamentos estratégicos da MicroStrategy são um sinal de forte impulso no comprometimento com a estratégia de investimento em Bitcoin. A troca de dívida por capital e o uso focado dos rendimentos para a aquisição de Bitcoins e gestão de dívidas simbolizam a abordagem de pensamento avançado da empresa no uso de capital.
