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MicroStrategy conclui oferta de notas seniores conversíveis de US$ 1,01 bilhão com juros de 0,625%.
Os fundos serão usados para resgatar notas existentes e adquirir mais Bitcoin.
O vencimento das notas está previsto para 15 de setembro de 2028.
A MicroStrategy, empresa liderada por Michael Saylor, deu um passo significativo em sua estratégia de acumulação de Bitcoin ao concluir recentemente uma oferta de notas seniores conversíveis que arrecadou um total de US$ 1,01 bilhão.
Este movimento, anunciado em 19 de setembro de 2024, inclui US$ 135 milhões arrecadados por meio de uma opção exercida pelos compradores iniciais, destacando a forte demanda no mercado privado.
MicroStrategy conclui oferta ampliada de US$ 1,01 bilhão em notas conversíveis com cupom de 0,625% e prêmio de conversão de 40%. $MSTR https://t.co/mJK5xwyn4S
— Michael Saylor
(@saylor) 20 de setembro de 2024
As notas foram vendidas a investidores institucionais qualificados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933.
As notas rendem juros de 0,625%, pagáveis semestralmente a partir de março de 2025 e vencem em 15 de setembro de 2028.
Essa estratégia não apenas ajuda a MicroStrategy a cumprir com suas obrigações financeiras existentes, mas também permite a aquisição de mais Bitcoin, consolidando ainda mais seu compromisso com essa criptomoeda.
Após deduzir taxas e despesas de oferta, espera-se que a empresa use aproximadamente US$ 997,4 milhões dos recursos para resgatar integralmente suas notas seniores garantidas de 6,125% com vencimento em 2028, bem como para outros fins corporativos gerais.
Estratégia e Futuro da MicroStrategy
A abordagem da MicroStrategy para a acumulação de Bitcoin não é apenas uma estratégia financeira; ela representa uma visão mais ampla sobre o futuro das criptomoedas e seu papel na economia global.
Com o resgate das notas garantidas, a empresa liberará ativos colaterais significativos, incluindo aproximadamente 69.080 Bitcoins, o que fortalece sua posição no mercado.
Além disso, a opção de resgatar as novas notas no futuro, se o preço das ações da MicroStrategy atingir certos limites, demonstra a confiança da empresa em sua avaliação de longo prazo.
O interesse dos investidores nesta oferta é indicativo do crescente reconhecimento do valor que o Bitcoin pode oferecer como um ativo de reserva.
A MicroStrategy se posicionou não apenas como uma empresa-chave no espaço das criptomoedas, mas também como uma inovadora no desenvolvimento de software de análise com tecnologia de IA, que complementa sua estratégia de Bitcoin.
A combinação de sua estrutura operacional e foco em tecnologia oferece uma oportunidade única para criação de valor futuro.
À medida que o mercado de criptomoedas continua a evoluir, a capacidade da MicroStrategy de se adaptar e capitalizar novas oportunidades será crucial.
Com foco determinado na acumulação de Bitcoin e na inovação tecnológica, a empresa se estabelece como líder na intersecção entre tecnologia e finanças, promovendo sua visão de um futuro onde o Bitcoin desempenha um papel fundamental na economia global.
