A postagem Breaking: MicroStrategy conclui oferta de US$ 1,01 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028 apareceu primeiro em Coinpedia Fintech News
A MicroStrategy anunciou hoje, em seu último comunicado à imprensa, que, em 19 de setembro de 2024, concluiu sua oferta previamente anunciada de notas seniores conversíveis de 0,625% com vencimento em 2028.
O valor total de notas vendidas na oferta foi de $ 1,01 bilhão. Isso inclui $ 135 milhões de notas emitidas por meio de uma opção concedida aos compradores iniciais. A opção foi exercida integralmente em 18 de setembro de 2024, e a compra adicional foi concluída em 19 de setembro de 2024.
As notas, vendidas a compradores institucionais qualificados, são obrigações seniores da MicroStrategy e têm uma taxa de juros de 0,625% ao ano, pagas duas vezes ao ano em 15 de março e 15 de setembro, a partir de 15 de março de 2025. Elas vencerão em 15 de setembro de 2028, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes.
Após 20 de dezembro de 2027, a MicroStrategy pode resgatar as notas por dinheiro a um preço igual a 100% do valor principal mais quaisquer juros não pagos. Se a MicroStrategy resgatar algumas das notas, pelo menos $75 milhões em notas devem permanecer em aberto.
A taxa de conversão inicial é de 5,4589 ações ordinárias classe A da MicroStrategy por US$ 1.000 do valor principal, equivalente a um preço de conversão de US$ 183,19 por ação, o que representa um prêmio de 40% sobre o preço médio ponderado das ações em 17 de setembro de 2024.
O produto líquido da venda das notas foi de aproximadamente US$ 997,4 milhões, após a dedução dos descontos e comissões dos compradores iniciais e das despesas estimadas de oferta pagas pela MicroStrategy.
A MicroStrategy planeja usar os $997,4 milhões de receitas líquidas para resgatar seus $500 milhões em 6,125% Senior Secured Notes e usar qualquer saldo das receitas líquidas para adquirir bitcoins adicionais e para propósitos corporativos gerais. Após o resgate, aproximadamente 69.080 bitcoins que garantem os Senior Secured Notes serão liberados.
