Autor: SanTi Li, Feng Yu, Naxida
resumo:
À medida que a indústria Web3 continua a amadurecer, o potencial ecológico do Telegram, um software de mensagens instantâneas, e o crescimento do valor do próprio projecto estão a receber mais atenção. O Telegram é famoso por sua privacidade, comodidade e abertura, e diversos projetos desenvolvidos com base no TON, como a rede pública TON e derivados, também surgiram no ecossistema interno. Incluindo software BOT e projetos incorporados desenvolvidos com base na janela de bate-papo do Telegram, estes enriqueceram ainda mais a diversidade geral de valor do Telegram. A versão TG do Ime Messenger, que é diferente daquela embutida na janela, é mais como dar-lhe as asas do Web3, tornando todo o Telegram mais fácil de usar, perfeito, otimizado e rico. Também é mais semelhante à experiência operacional do WeChat Pay.
Este artigo interpretará seu valor a partir das perspectivas da base do projeto, capacidades da equipe, análise de recursos, análise de avaliação, valor futuro de longo prazo, relacionamento entre Telegram e Ton e pontos de dúvida.
1. Introdução básica:
iMe é um software multifuncional da versão Web3 desenvolvido com base no Telegram. Ele pode ser mais rapidamente entendido como uma versão especial aprimorada do Web3 do Telegram. As contas de usuário podem ser interconectadas perfeitamente com o Telegram e o conteúdo é totalmente sincronizado, mas o software precisa ser baixado separadamente.
Em junho de 2021, o iMe tinha 2,3 milhões de usuários, com mais de 200.000 usuários ativos diariamente. Em setembro de 2024, o iME tinha atualmente 13 milhões de usuários. A taxa de crescimento de usuários em três anos atingiu cerca de 565%. ✨Como as contas iME e as contas Telegram são completamente intercambiáveis, os 900 milhões de usuários do TG podem usar perfeitamente a versão iMe do software TG a qualquer momento.
Fig.1. Gráfico de crescimento do usuário da versão do iMe em 3 anos
Talvez devido à versatilidade do usuário entre TG e iMe, conforme mostrado na Figura 1, o número de usuários do iMe aumentou significativamente em mais de 10 milhões de usuários em três anos. No nível funcional, as principais diferenças podem ser brevemente descobertas a partir da comparação do seguinte conjunto de imagens:
Fig.2. Comparação entre a versão iMe do TG e a versão original do TG.
Pode ser visto claramente a partir de uma breve comparação das imagens que o iMe adicionou uma função de carteira multi-cadeia desenvolvida adicionalmente com base na versão original do Telegram, que possui ativos Multi-chain multi-chain integrados e Defi, Staking, pagamento ou moedas trazidas pelo Binance Pay Uma função de serviço de transação. Isso permite que os usuários apliquem facilmente a funcionalidade Web3 no software TG. (Atualmente, 18 ativos de cadeia pública, como BTC, BSC, ETH, SOL, TON, Base, Arb, Matic, TRON, ZKsync, OP, Manta, RON, Celo, Fantom e Blast são suportados) Os usuários podem enviar diretamente esses ativos para a carteira de amigos do iMe TG, podendo usar diversos ativos para interagir em serviços de grupo. Por exemplo, airdrops e pacotes criptográficos vermelhos podem ser enviados em grupos de telegramas por meio da função Cryptobox.
E este modelo de desenvolvimento, o iMe também traz espaço para o desenvolvimento subsequente de software e adição de funções ricas ao TG, e pode complementar e otimizar conveniências operacionais que a versão original do TG não teve tempo de otimizar (como organização, funções de IA, voz para - funções de texto, tradução em tempo real e outras funções)
Em particular, a função de tradução em tempo real baseada no Google Translate e Chatgpt resolve perfeitamente o dilema linguístico de muitos trabalhadores da Web3. Os problemas de tradução de idiomas podem ser resolvidos diretamente no software Telegram, aumentando significativamente a eficiência da comunicação. A imagem abaixo mostra a função de tradução da versão do APP:
Fig.3. A versão iMe do TG adiciona exibição da função de tradução em tempo real
Como podemos ver na Figura 2, a versão original da conversa do Telegram atualmente não oferece função de tradução instantânea, enquanto na versão iMe do telegrama os usuários já podem usar diretamente a função de tradução com um clique de toda a conversa em grupo. A versão para PC também foi atualizada com uma função de tradução direta com um clique, o que é muito prático para usuários com barreiras linguísticas. Pode-se ver que a versão aprimorada do iMe do TG é mais parecida com a versão Web3 do tipo de ecossistema WeChat
Há muitos detalhes sobre a contribuição adicional da equipe do iMe para todo o Telegram, como otimização operacional. Devido às limitações de espaço, não é conveniente realizar uma comparação detalhada aqui.
2. Economia Token Análise Econômica Token:
O valor total de $LIME é de cerca de 1 bilhão e a taxa de circulação é de cerca de 61%. Como o token lime entrou em um ciclo regular de atividade de destruição em junho, os tokens LIME obtidos pelo projeto por meio de taxas de gás e serviços prestados serão congelados. .E é destruído regularmente, de modo que a quantidade total de tokens diminuirá gradualmente e a pressão de venda inicial, como VC, foi completamente liberada. No início de 2024, após mais de 2 anos de remodelação profunda, o projecto FDV experimentou uma recuperação de avaliação relativamente forte. Depois de a avaliação ter subido de um mínimo de cerca de 8M para cerca de 120M, seguiu-se o mercado global. período.
Em 18 de setembro de 2024, o FDV da $Lime flutuava em torno de 37,5 milhões.
Análise funcional do token:
● Participe de vários serviços Defi (Staking), como staking
● Taxas de gás para transações e operações, gás para transferências de amigos dentro do Telegram, etc.
● Adquirir atualização do Telegram e serviços de versão especial do Ime
● Novo: os usuários que possuem 10.000 tokens podem obter gratuitamente a versão Ime do serviço de assinatura premium
● Seleção de função avançada de IA em P&D
● Aplicativo Cryptobox (semelhante à versão multi-cadeia e lançamento aéreo dos envelopes vermelhos do grupo WeChat)
● Votação DAO
● Outras funções, como publicidade e serviços de jogos
Link CMC：https://coinmarketcap.com/currencies/ime-lab/
Agência de auditoria de segurança de token: Certik
3. Análise da equipe:
A estrutura de pessoal da equipe do projeto iMe e da equipe do Telegram é semelhante, e muitas delas incluem os melhores talentos técnicos e de engenharia da Rússia e da Ucrânia. O número total de pessoas na equipe empreendedora do Telegram não é particularmente grande, por isso também dá ao iMe um bom espaço para se expandir e se complementar. A tecnologia de desenvolvimento russa goza de reputação global, proporcionando forte suporte técnico e estabilidade de produto para esses projetos.
A equipe mantém um relacionamento relativamente próximo com a equipe principal do Telegram, incluindo, entre outros, a posse de alguns tokens, negociação de ações e a possibilidade de pesquisa e desenvolvimento cooperativos. Como algumas informações não são anunciadas publicamente, podem ser tratadas aqui como uma análise pessoal. Devido à alta privacidade dos projetos do tipo Telegram, não há muita análise pública do currículo da equipe fundadora. Do contato pessoal e da compreensão, a equipe é forte em tecnologia e produtos. O mercado quer ir bem, mas é um pouco mais. sofisticado. Uma agência de relações públicas confiável precisa de ajuda para que mais pessoas saibam sobre a situação.
4. Análise de valor futuro a longo prazo:
Para a análise do valor a longo prazo do iMe lime, podemos primeiro explorá-lo a partir das seguintes perspectivas:
1.A relação entre iMe e Telegram:
A julgar pela descrição acima e pela experiência de pesquisa que conduzimos, o iMe e o Telegram são mais como um relacionamento de produto profundamente vinculado, porque a ontologia central do iMe é o próprio Telegram, mas com base nisso, o Telegram está conectado ao Web3 para uso conveniente. asas fazem com que toda a arquitetura do software TG pareça mais completa. É mais parecido com a versão web3 multi-chain do WeChat com funções de pagamento. Usar a versão iMe do TG equivale a permitir que os usuários usem um Telegram com funções mais poderosas, e a interoperabilidade completa da conta e a sincronização do armazenamento em nuvem também eliminam o limite de aprendizado para os usuários usá-lo.
Portanto, a avaliação a longo prazo do iMe beneficiará do crescimento da própria avaliação do Telegram como o próprio software. A avaliação atual do Telegram como software social era anteriormente de 30 mil milhões de dólares, mas à medida que a sua popularidade continua a aumentar, a sua avaliação pode aumentar. melhoria adicional. Como método de avaliação conservador, prefiro que o iMe use apenas cerca de 10% da avaliação da ontologia. (5% dos clientes existentes + 100% dos clientes que podem interagir entre si a qualquer momento + expansão funcional adicional)
2. A relação e diferenças de modelo entre iMe e TON:
Este também é um ponto que muitas pessoas não entenderam antes. A relação entre iMe e TON é semelhante à relação entre Telegram e TON. A própria TON é uma cadeia pública desenvolvida com base na camada inferior do TG, portanto, o modelo de avaliação da TON também pode ser avaliado de acordo com a avaliação tradicional da cadeia pública e os métodos do miniprograma APP Center. Seja na versão original do Telegram ou na versão iMe, o TON e os miniaplicativos de projetos relacionados estão disponíveis para uso normal.
Mas, diferentemente do TG original, o sistema integrado do iMe também adiciona suporte para a cadeia TON à interface principal, fazendo com que a operação pareça mais com o WeChat ou a carteira que você usa todos os dias (como I'm token, TP, etc.). A carteira incorporada na caixa de bate-papo básica do TG ainda pode ser usada normalmente, mas como a carteira incorporada na caixa de bate-papo pode ser facilmente confundida com conversas diárias, como bate-papos em grupo, prefiro este modelo de desenvolvimento que adiciona funções à IU. Devido à sua complementaridade adicional e ao desenvolvimento de funções independentes em relação ao TG tradicional, o espaço de desenvolvimento adicional para TON e iMe também será aumentado ainda mais no futuro.
3. Resumo abrangente da análise do valor futuro
A partir do conteúdo acima, pode-se ver que o valor de longo prazo do iMe está principalmente relacionado ao desenvolvimento de produtos, tendências de ontologias TG, otimização e desenvolvimento adicional da ontologia e seu próprio aplicativo de token blockchain web3, resultando em um abrangente e multidimensional vinculativo. Para seu modelo de avaliação, também pode ser combinado com avaliação de software tradicional + avaliação L2 de cadeia pública + modelo de avaliação Defi, como Pagamento + tipos adicionais de conjuntos de avaliação, como AI + Carteira
Tendo em conta vários modelos, 3-5B FDV pode não ser uma avaliação futura exagerada a longo prazo. Um modelo que obtenha apenas 10% da avaliação atual de TG de forma conservadora já pode atingir 3B FDV. Mas também precisa de mais demonstração de valor para ser utilizado pelas aplicações. Se o TG se expandir ainda mais, se o pico do mercado altista poderá atingir uma avaliação de 10B e acima também dependerá de muitos fatores abrangentes, como o mercado subsequente, funções de IA, aplicativos de pagamento e se o TG fará novas compras fortes.
Portanto, pessoalmente acredito que a avaliação total atual deste projeto de 37,5 milhões ainda está subestimada. A razão pela qual o projeto foi seriamente subestimado pode ser a incompatibilidade e o desconhecimento anteriores a nível de marketing. Devido à ênfase excessiva nas redes sociais e na comunidade interna, e à falta de meios de comunicação, não existem muitos relatórios no mercado que expliquem o projeto em profundidade, o que também deixa espaço para subestimação. No entanto, nos últimos três anos, também vivemos um longo mercado em baixa e temos sido capazes de nos atualizar e desenvolver continuamente para acompanhar os tempos. Esta é uma qualidade que uma boa equipe de produto e projeto deve ter. O valor enterrado também será gradualmente descoberto por instituições que são boas em agitar e seguir o caminho certo, passo a passo. No entanto, a falha da API do Telegram e a possibilidade de cisnes negros extremos no campo financeiro também exigem que os leitores façam julgamentos extremos. Incluindo a equipe geral da série ecológica do Telegram, que tem um certo grau de anonimato, não é fácil fazer a devida diligência. é objetivo e tranquilo. Julgar e selecionar projetos de alta qualidade também testa a habilidade do pesquisador.
5. ConclusãoConclusão:
Este artigo explica os recursos exclusivos, recursos, configuração multi-chain da versão especial Web3 do iMe Messenger do Telegram e seu potencial para otimizar e expandir valor para o ecossistema Telegram. Ao mesmo tempo, também explica a sua economia simbólica e as razões pelas quais é subvalorizado. O Telegram, como uma ecologia social e de mensagens instantâneas que representa privacidade e abertura, demonstrou plenamente o seu potencial e valor no campo Web3.
Para usuários familiarizados com o WeChat Pay, as principais funções do WeChat são: pagamento, aplicativos comunitários, várias funções de entrada e expansão do miniprograma. Também é mais parecido com a lógica do produto da versão iMe do Telegram. O iMe se concentrou no desenvolvimento de pagamentos e transferências de amigos do Telegram, aplicativos de grupo, operações de troca adicionais, Ai, etc. benéfico para Web3 Pode ser precisamente este modelo que é aplicado. No entanto, devido à falta de conteúdo explicativo, embora existam muitos utilizadores ecológicos, falta o número de avaliações objetivas, o que é também uma das razões para a sua insuficiente valorização. E descobrir o valor de projetos subvalorizados tornou-se algo interessante e significativo.
O investimento é arriscado. Mesmo que seja tão estável como o ouro, sofrerá quedas acentuadas em circunstâncias extremas. Deve estar sempre admirado com o mercado e a economia em mudança. Espero também que todos possam descobrir mais projetos subvalorizados de alta qualidade.
(P.S. A inferência de avaliação é apenas para análise e compartilhamento, não uma recomendação de compra)
Informações oficiais relacionadas:
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