A empresa americana de inteligência empresarial, MicroStrategy, anunciou seu plano para garantir mais Bitcoins, aumentando seu vasto portfólio. Os fundos para essa aquisição serão levantados oferecendo US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis. A empresa tem sido uma grande defensora do Bitcoin por anos, comprando estrategicamente quantidades substanciais da moeda como investimentos futuros.
Esta seria a terceira oferta de dívida da empresa no ano e vem logo após sua recente aquisição de US$ 1,1 bilhão em Bitcoin. Em 13 de setembro, a MicroStrategy anunciou que havia comprado 18.300 Bitcoins a um preço médio de US$ 60.408 por BTC. Isso solidificou sua posição como a maior detentora corporativa de Bitcoin globalmente.
MicroStrategy para expandir participações em Bitcoin
Em uma publicação recente no X (antigo Twitter), Michael Saylor, o presidente executivo e cofundador da MicroStrategy revelou que a empresa anunciou uma oferta privada proposta de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis. Em um press release, a empresa pública revelou que os lucros das vendas seriam usados para resgatar US$ 500 milhões do principal agregado pendente.
MicroStrategy anuncia proposta de oferta privada de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) 16 de setembro de 2024
Além disso, qualquer saldo restante dos lucros líquidos será direcionado para a aquisição de mais Bitcoins e para outros propósitos corporativos. O anúncio explica que as notas serão obrigações seniores não garantidas da MicroStrategy e vencerão em quatro anos a partir de agora, em 15 de setembro de 2028. Além disso, as notas terão juros semestrais pagáveis em atraso em 15 de março e 15 de setembro de cada ano a partir de 15 de março de 2025.
Importante, a MicroStrategy pode resgatar as notas por dinheiro em ou após 20 de dezembro de 2027, se certas condições forem mantidas. “Se a MicroStrategy resgatar menos do que todas as notas em circulação, pelo menos $75 milhões do valor principal agregado das notas devem estar em circulação e não sujeitos a resgate na data do aviso de resgate relevante”, diz a declaração.
Os detentores das notas podem convertê-las em dinheiro ou ações ordinárias classe A da MicroStrategy, ou ambas, a critério da MicroStrategy. A MicroStrategy também observou que as notas seriam oferecidas apenas a pessoas que se acredita serem compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A sob o Securities Act.
Abordagem MicroStrategy Bitcoin
O plano mais recente da MicroStrategy para aumentar seus cofres de Bitcoin está alinhado com sua estratégia mais ampla de recorrer ao Bitcoin como reserva de valor. A empresa comprou agressivamente a criptomoeda principal nos últimos anos. Consequentemente, a MicroStrategy agora detém 244.800 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 14,4 bilhões.
De acordo com dados do site Saylor tracker, um serviço que rastreia o portfólio de Bitcoin da MicroStrategy, a empresa adquiriu Bitcoin 43 vezes a partir de setembro de 2020 com um custo médio em dólar de $ 38.781,05. Além disso, a empresa gastou $ 9,4 bilhões em sua aquisição total de Bitcoin.
Fonte: Saylor Tracker
Enquanto isso, o preço do Bitcoin experimentou alta volatilidade na semana passada. As notícias recentes do plano de aquisição da MicroStrategy, embora otimistas, não tiveram nenhum impacto no preço da moeda. De fato, no momento da escrita, dados da CoinMarketCap mostram que o BTC caiu 0,46% para ser negociado a $ 58.617 com um volume de negociação de 24 horas de $ 24,2 bilhões.
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