Autor: Dynamo DeFi, compilado por: 0xxz@金财经
Este artigo fornecerá uma breve visão geral do estado atual e futuro de Solana, bem como as estratégias necessárias para começar a ganhar renda e se qualificar para investimentos aéreos no ecossistema Solana DeFi.
Está dividido em cinco partes: 1. Visão geral de Solana 2. Momento de crescimento 3. Quadro ecológico de Solana;
1. Visão geral de Solana
Solana está tendo um ótimo ano. A rede atualmente lida com milhões de transações por dia, mais do que qualquer outra blockchain combinada.
O TVL de Solana caiu recentemente apenas 10% abaixo de seu pico há quase 3 anos (no pico do mercado altista em 2021).
2. Quais são os fatores que impulsionam o crescimento da Solana?
vantagem competitiva
Moeda Meme
O aumento maciço na criação e especulação de memecoins ocorreu principalmente em Solana. Embora o aumento da especulação não seja uma vantagem competitiva direta, os efeitos de segunda ordem da especulação revelam várias coisas:
As transações de Solana são extremamente rápidas.
Solana é fácil de usar tanto para usuários nativos de criptomoeda quanto para novatos.
Surgiu uma narrativa de que as pessoas poderiam ganhar dinheiro com Solana.
Milhões de pequenas transações de usuários que negociam memecoin realmente testaram a rede Solana, e a reputação de Solana como uma blockchain que pode suportar ondas de usuários torna a rede ainda mais forte.
Novos produtos e tecnologias
Aqueles que prestaram atenção em Solana durante o auge do mercado baixista de 2022 foram recompensados. O sentimento do mercado era sombrio na altura, mas estava claro que a equipa de Solana estava a trabalhar arduamente.
Muitas pessoas não perceberam isso a princípio, mas Solana rapidamente ganhou atenção real nos últimos meses.
Solana Blinks permite transações blockchain em qualquer lugar onde um URL possa ser publicado. Este recurso por si só tem um enorme potencial para atrair mais usuários fora dos ambientes criptográficos nativos.
Solana é pioneira em infraestrutura física descentralizada (DePIN) e hospeda alguns dos maiores projetos. Também existem mais projetos DePIN em Solana do que em Ethereum.
Parcerias do Mundo Real (IRL)
Solana Pay oferece transações instantâneas em USDC com taxas baixas e está integrado como um aplicativo Shopify para uso por milhões de empresas.
Visa expande piloto de stablecoin para Solana
11 dos 16 projetos no plano do Stripe para onramp de pagamento fiduciário para criptografia são construídos em Solana
Coliseu anuncia fundo de US$ 60 milhões para acelerar projetos e atrair desenvolvedores para o ecossistema Solana
O que acontecerá no futuro?
A maior atualização futura do Solana é o cliente validador Firedancer.
Solana ETF. Fundos e grandes instituições financeiras demonstraram claro interesse. A VanEck entrou com pedido de um ETF SOL e outras grandes empresas podem seguir o exemplo.
Solana também está prestes a lançar a compactação ZK, o que pode melhorar significativamente o já impressionante desempenho de escalonamento de Solana.
3. Quadro ecológico de Solana
carteira
Fantasma
A famosa carteira Solana é compatível com Ledger e está disponível como extensão de navegador e aplicativo móvel.
Ferramentas de navegação on-chain
Aqui está tudo que você precisa para negociar no Solana:
Troca de Júpiter
Júpiter é o maior agregador DEX de Solana e pretende ser a troca de tudo. Use Júpiter para:
Transferindo fundos para Solana
Tokens de troca
Contrato perpétuo
Fornece liquidez para ganhos (e possíveis lançamentos aéreos futuros)
Realize o JUP e vote nas propostas do DAO para futuros lançamentos aéreos
Olho de pássaro
Birdeye é o seu centro de dados para tudo relacionado a Solana - encontre moedas em alta, analise detentores de tokens, visualize gráficos de desempenho e até mesmo rastreie carteiras lucrativas.
Finanças por etapas
Step Finance é um ótimo rastreador de portfólio para todas as atividades de Solana – conecte sua carteira Phantom e visualize facilmente o detalhamento do portfólio, desde participações em tokens até posições de rendimento e participações em NFT. Veja a demonstração detalhada do portfólio da Step Finance aqui (https://app.step.finance/en/dashboard).
4. Estratégia Solana DeFi
Oportunidade de lançamento aéreo
Rede Jito
Jito Network é uma plataforma de aposta de liquidez que utiliza MEV para adicionar APY adicional além das recompensas básicas de aposta. A aposta de liquidez através do Jito pode facilmente gerar um rendimento anual de 8%.
Basta clicar em "Apostar agora". Essencialmente, você apenas troca tokens SOL por tokens JitoSOL e pode tratá-los como tokens SOL.
Você pode trocá-los, emprestá-los/pegá-los emprestados ou simplesmente mantê-los para ganhar cerca de 8% ao ano. Esta é uma ótima maneira de obter renda e capturar o potencial potencial futuro do token SOL subjacente.
O lançamento aéreo de Jito foi um grande catalisador para a explosão do ecossistema Solana.
Token JLP de Júpiter
Já falamos muito sobre o token de pool JLP (Jupiter Liquidity Provider) porque ele oferece grandes oportunidades para muitos tipos diferentes de estratégias.
Os tokens JLP são compostos por:
Fundos de índice para SOL, ETH, WBTC, USDC e USDT
Lucro e perda total dos comerciantes de contrato perpétuo de Júpiter
75% das taxas de transação de contrato perpétuo, trazendo benefícios aos detentores de tokens
Os rendimentos flutuam de 20% a mais de 100% APY e variam com base na atividade de negociação e no desempenho do trader.
Para comprar JLP, basta resgatar tokens JLP no Jupiter Spot Swap.
Esta é uma oportunidade potencial de lançamento aéreo, já que Júpiter fará lançamentos aéreos para os membros da comunidade nos próximos meses. Há razões para acreditar que, em troca do fornecimento de liquidez, os detentores de JLP serão recompensados.
Fornece liquidez SOL/USDC
Se você não tiver liquidez para apostar seus tokens SOL, poderá ganhar mais de 100% APY fornecendo liquidez SOL/USDC no Raydium ou Orca. Ambos os protocolos recebem volumes de transações significativos e possuem mais de US$ 500 milhões em TVL.
O APY muda diariamente, mas como a SOL negocia pesadamente, esta é uma ótima maneira de obter um alto rendimento mantendo a SOL.
Piscina Orca: https://v1.orca.so/liquidity/browse
Piscina Raydium: https://raydium.io/liquidity-pools/
Orca é um pouco mais simples de usar, enquanto Raydium oferece mais controle sobre seu fornecimento de liquidez. Ambos são bastante fáceis de gerenciar.
Outras estratégias
Camada de Sola
Potencial lançamento aéreo, SoLayer é um protocolo de piquetagem em Solana.
Você precisa de um código de convite para usar este protocolo. Aposte seu Solana para ganhar recompensas e possíveis lançamentos aéreos completando pelo menos três das seguintes tarefas:
Obtenha link de referência permanente
Deposite em qualquer pool LST: as opções incluem Solana Native Staking, mSOL, JitoSOL, bSOL e INF
Participe de pelo menos 2 Épocas
Recomendar usuários que depositaram
Convide pelo menos 3 pessoas
Melhorando as estratégias de rendimento JLP
NX Finanças
NX Finance é um protocolo de alavancagem combinável e agregador de rendimento em Solana. O acordo ainda está em sua infância, com um valor total garantido de apenas US$ 18 milhões, mas está crescendo. Existe uma guia chamada “Airdrop” e aqui estão as qualificações iniciais:
Na verdade, podemos estar pensando em usar o protocolo neste lançamento aéreo também – e com nossos tokens JLP recentemente adquiridos, podemos colocá-los em uso.
Os tokens JLP podem ser emprestados contra USDC em até 5x. O retorno anualizado desta operação é superior a 200%, mas a alavancagem é de 5x, o que não recomendamos (alavancagem de 5x significa que uma queda de 20% nos tokens JLP liquidará sua posição). Use menos alavancagem e ainda obtenha retornos de três dígitos.
Kamino JLP Multiplicar
JLP Multiply on Kamino é uma estratégia de loop de um clique que pode facilmente aumentar sua posição JLP em até 3x.
Se você está procurando um TVL mais alto, esta é uma alternativa sólida ao NX Finance.
Você também pode aproveitar esse pool de rendimento depositando USDC em vez de JLP, já que os rendimentos de stablecoin de três dígitos em um grande pool em um protocolo confiável podem ser uma mina de ouro para alguns usuários avançados de DeFi.
Abaixo está o tweet de anúncio de Kamino (https://x.com/KaminoFinance/status/1821498152030982376) com mais informações.
5. Conclusão
Apesar de ter apenas quatro anos (para comparação, a ETH tinha apenas quatro anos em 2019), a rede Solana amadureceu de uma forma muito impressionante, apesar das métricas falsamente altas, das interrupções da cadeia e dos validadores Solana. (a rede depende muito de um pequeno número de validadores), continua sendo a rede mais comentada e aquela onde novos usuários aderem.
Considerando o projeto DePIN e as parcerias IRL, esta é também a vertente onde a equipe vem construindo uma tecnologia impressionante, dando a Solana talvez a melhor chance de escapar da caverna cripto-nativa para o mundo real na velocidade ideal.
