As ações da mineradora de Bitcoin Core Scientific caíram pouco mais de 10% após seu anúncio de oferecer até US$ 400 milhões em notas seniores conversíveis aos investidores, acima dos US$ 350 milhões iniciais do dia anterior.
Uma nota conversível sênior é um tipo de título de dívida que pode ser convertido em patrimônio líquido em uma data posterior e acumular pagamentos de juros para o investidor ao longo do tempo. É uma forma de dívida para a empresa.
As ações da Core Scientific caíram 10% para US$ 8,46 por ação na Nasdaq. No entanto, após o expediente, elas se recuperaram em 1% para US$ 8,55.
No comunicado à imprensa de 14 de agosto, a mineradora anunciou que US$ 400 milhões em notas seriam emitidas em uma oferta privada apenas para compradores institucionais qualificados.
“Os investidores podem escolher manter a dívida sênior, não garantida, até o vencimento ou convertê-la em ações. Os juros serão pagos semestralmente”, disse a empresa.
A oferta também pode incluir uma estipulação de que os compradores podem comprar US$ 60 milhões adicionais em notas que vencerão em 1º de setembro de 2029, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antes. A liquidação está programada para 19 de agosto.
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De acordo com a Core Scientific, os recursos líquidos pagarão integralmente “os empréstimos pendentes sob seu contrato de crédito e garantia firmado em 23 de janeiro de 2024 e resgatarão todas as suas notas seniores garantidas pendentes com vencimento em 2028”.
“A Core Scientific pretende usar os recursos líquidos restantes da oferta para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas operacionais, despesas de capital, aquisições de negócios complementares ou outras recompras de seus títulos”, disse a empresa.
A mineradora espera levantar US$ 386,6 milhões no total, ou US$ 445,0 milhões, se os investidores decidirem comprar notas adicionais.
Superando os problemas da falência
Em janeiro, a Core Scientific saiu da falência depois que o tribunal de falências do Distrito Sul do Texas confirmou seu plano de reorganização, permitindo que a empresa se livrasse de US$ 400 milhões em dívidas e continuasse operando.
Uma combinação do inverno das criptomoedas, aumento dos preços da energia, maior dificuldade de mineração e dívidas inadimplentes emprestadas à empresa de criptomoedas Celsius levaram a Core Scientific a pedir falência em dezembro de 2022.
A mineradora relatou um prejuízo líquido de US$ 804,9 milhões no segundo trimestre de 2024, em comparação com um prejuízo líquido de US$ 9,3 milhões no mesmo período do ano anterior, de acordo com seu relatório financeiro de 7 de agosto.
No entanto, a empresa ainda está em uma posição relativamente forte. No acumulado do ano, a Core Scientific diz que minerou 5.052 Bitcoin (BTC), valendo mais de US$ 300 milhões a preços atuais.
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