De acordo com as notícias do Shenzhen TechFlow, a mineradora de Bitcoin Core Scientific anunciou que planeja emitir de forma privada US$ 350 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029 para compradores institucionais qualificados.
A Empresa também poderá conceder aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 52,5 milhões adicionais do valor principal das Notas dentro de 13 dias a partir da data de emissão inicial das Notas. As notas serão obrigações seniores sem garantia da Core Scientific, pagarão juros semestralmente e vencerão em 1º de setembro de 2029, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas anteriormente. Os titulares de notas têm o direito, sob certas circunstâncias, de converter as notas em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.
A empresa planeja usar os fundos arrecadados para reembolsar integralmente os empréstimos pendentes sob o contrato de crédito e garantia assinado em 23 de janeiro de 2024, resgatar todas as notas garantidas seniores com vencimento em 2028, e os fundos restantes serão usados para fins corporativos gerais, incluindo Working capital, despesas operacionais, despesas de capital e aquisição de negócios complementares, etc.