A empresa de mineração de Bitcoin Marathon Digital Holdings anunciou planos para uma oferta de US$ 250 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031. A última oferta privada é direcionada a “compradores institucionais qualificados”.
A empresa pretende usar os lucros para a aquisição de Bitcoin e também para o crescimento corporativo.
A empresa também tem a opção de aumentar a oferta em mais US$ 37,5 milhões, dependendo das condições de mercado. Essas notas, que serão obrigações seniores e não garantidas da empresa, devem vencer em 2031, com pagamentos de juros começando em 2025.
Expansão de participações em Bitcoin
De acordo com o comunicado oficial à imprensa, a Marathon pretende usar os recursos desta oferta para adquirir Bitcoins adicionais e para outros fins corporativos, como aquisições estratégicas e pagamento de dívidas.
“As notas serão oferecidas e vendidas a pessoas que se acredita serem razoavelmente compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários.
A oferta e venda das notas e das ações ordinárias da MARA emitidas mediante conversão das notas, se houver, não foram e não serão registradas sob o Securities Act ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição, e as notas e quaisquer ações não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável de tais requisitos de registro.”
Grandes detentores de Bitcoin, incluindo mineradores, podem afetar muito o preço do BTC devido ao seu capital considerável. Os investidores frequentemente rastreiam essas tendências de compra institucional para avaliar a demanda do Bitcoin. A Marathon Digital, por exemplo, expandiu significativamente suas participações em BTC como parte de sua estratégia de “full HODL”.
Em um anúncio de 6 de agosto, a empresa de mineração revelou a aquisição de 2.282 BTC, no valor de mais de US$ 124 milhões na época. Isso impulsionou seu total para 20.818 BTC, no valor de mais de US$ 1,14 bilhão.
Queda de receita da Marathon
A Marathon Digital registrou uma receita de US$ 145,1 milhões no segundo trimestre, ficando abaixo da previsão de US$ 157,9 milhões de Wall Street em cerca de 9%.
Conforme relatado pelo CryptoPotato no início deste mês, o déficit foi devido a desafios operacionais, incluindo falhas de equipamento, manutenção no site de Ellendale, uma taxa de hash global crescente e o recente halving do Bitcoin. O CEO Fred Thiel reconheceu o impacto na produção de BTC, mas destacou que a Marathon atingiu um recorde de poder de mineração de 31,5 EH/s no trimestre.
Enquanto isso, a empresa pretende atingir 50 EH/s até o final do ano, com expansão adicional planejada para 2025.
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