De acordo com o Odaily, a empresa de mineração de Bitcoin MARA Holdings, Inc. anunciou um aumento no valor principal total de suas notas seniores conversíveis de 0,00% com vencimento em 2031 para US$ 850 milhões, acima dos US$ 700 milhões anunciados inicialmente. Além disso, a MARA concedeu aos compradores iniciais das notas uma opção de comprar até US$ 150 milhões adicionais em valor principal dentro de 13 dias a partir da primeira emissão das notas. A oferta deve ser encerrada em 4 de dezembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A MARA estima que o líquido da venda das notas, após deduzir descontos e comissões para os compradores iniciais, mas excluindo as despesas estimadas de emissão a serem pagas pela MARA, será de aproximadamente $835,1 milhões. Se os compradores iniciais exercerem totalmente sua opção de comprar notas adicionais, o líquido poderá atingir aproximadamente $982,5 milhões. A empresa planeja usar cerca de $48 milhões do líquido para recomprar aproximadamente $51 milhões em valor principal de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026 por meio de transações negociadas privadamente. O restante do líquido será alocado para a compra de mais Bitcoin e para fins corporativos gerais, que podem incluir capital de giro, aquisições estratégicas, expansão de ativos existentes e pagamento de dívidas adicionais e outras obrigações pendentes.