Autor original: Pesquisa RootData
Índice
1. Visão geral do financiamento Web3 do segundo trimestre de 2024:
O financiamento total atingiu US$ 2,75 bilhões, um aumento anual de 38,9%
O valor total do financiamento na via social aumentou 650% mês a mês
2. Distribuição do valor do financiamento do projeto no 2º trimestre de 2024:
O número total de financiamentos de estágio intermediário e final no segundo trimestre aumentou 20,7% em relação ao mês anterior
Valor do financiamento Top 5 O valor total do financiamento aumentou 81,25% mês a mês
3. Ranking da atividade institucional no 2º trimestre de 2024:
O volume total de investimento das dez principais instituições aumentou 2% mês a mês
A Animoca Brands fez 36 investimentos e se tornou a instituição de investimento mais ativa no segundo trimestre
4. Situação de arrecadação de fundos do Fundo de Investimento Web3 do 2º trimestre em 2024:
Fundo de Investimento Web3 captou um total de US$ 1,38 bilhão no primeiro semestre do ano
Os investidores favorecem a cautela e a conformidade, e os ETFs continuam a impulsionar a ascensão independente do Bitcoin
5. Revisão das principais pesquisas para projetos do segundo trimestre de 2024:
A temporada de lançamentos aéreos está aqui como esperado, mas altas valorizações e padrões de baixa circulação podem inibir o desempenho dos preços da moeda
A competição do Binance List Token é acirrada e espera-se que mais de 30 projetos de grande escala conduzam TGE no terceiro trimestre
As principais marcas no campo Web3 são distribuídas nas áreas de trocas, cadeias públicas subjacentes, mídia Web3 e ferramentas de análise.
A lista de popularidade X facilita a descoberta de projetos Alpha e está altamente correlacionada com o sentimento do investidor
Resumo
O financiamento da indústria Web3 manteve um forte impulso no segundo trimestre de 2024, totalizando US$ 2,75 bilhões, um aumento anual de 38,9%. A vertente social emergiu subitamente e o financiamento total aumentou 650% em termos mensais. A entrada líquida total de ETFs à vista de Bitcoin no segundo trimestre atingiu US$ 2,394 bilhões, uma redução mensal de 80%, e a gestão total de ativos diminuiu 12,4% mensalmente.
O número total de financiamentos de fase intermédia e final no segundo trimestre de 2024 aumentará 20,7% em termos mensais. Esta tendência pode refletir que, à medida que o mercado se estabiliza, as instituições de investimento estão mais inclinadas a fazer antecipadamente grandes investimentos estratégicos. A Animoca Brands se tornou a instituição mais ativa no segundo trimestre, com 36 investimentos. O investimento das dez principais instituições no segmento GameFi aumentou 71% mês a mês.
A Paradigm anunciou a conclusão de uma arrecadação de fundos de US$ 850 milhões, tornando-se o maior evento de arrecadação de fundos no segundo trimestre e até mesmo no primeiro semestre de 2024. Na fase ascendente do mercado altista que começou no final de 2023, o montante total de fundos levantados pelos fundos Web3 foi mais de 10 vezes menor do que o mercado altista anterior, e o preço do BTC não foi mais impulsionado pela entrada de fundos Web3 .
O volume de busca por projetos de alto FDV e baixa circulação atinge um pico quando se trata de TGE, mas depois declina como um precipício. A competição do Binance List Token é acirrada: a avaliação média do projeto Launchpool atinge US$ 217 milhões e a taxa de investimento institucional é inferior a 2%. Espera-se que mais de 30 projetos de grande escala conduzam TGE no terceiro trimestre.
1. O montante total do financiamento do segundo trimestre de 2024 atingirá 2,75 mil milhões de dólares, um aumento anual de 38,9%; o montante total do financiamento na vertente social aumentou 650% em termos mensais;
Tendência do preço do Bitcoin no segundo trimestre e financiamento total da indústria Web3 em 2024 Fonte: RootData
O preço do Bitcoin sofreu flutuações significativas no segundo trimestre de 2024. Em 8 de abril, os preços do Bitcoin atingiram uma alta trimestral de US$ 71.630, antes de cair para uma baixa trimestral de cerca de US$ 58.300 em 1º de maio. Em 30 de junho, os preços do Bitcoin caíram aproximadamente 13% em relação ao início do trimestre. A entrada líquida total de ETFs à vista de Bitcoin no segundo trimestre atingiu US$ 2,394 bilhões, uma redução de 80% em relação ao primeiro trimestre. Em 30 de junho, a escala de gestão de ativos era de US$ 51,127 bilhões, uma redução de aproximadamente 12,4% em relação ao primeiro trimestre. Neste complexo ambiente de mercado, a popularidade do financiamento no mercado primário Web3 continua. De acordo com as estatísticas da RootData, um total de 418 eventos de financiamento ocorreram no mercado primário Web3 no segundo trimestre de 2024, com um montante total de financiamento de US$ 2,75 bilhões, um aumento anual de 38,9%.
Valor de investimento e financiamento do segundo trimestre em 2024. Três principais faixas Fonte: RootData
De acordo com as estatísticas da RootData, os três principais campos de financiamento do segundo trimestre são infraestrutura, DeFi e social. O financiamento total na área de infraestrutura atingiu US$ 1,016 bilhão, um aumento mensal de 145%. É importante notar que surgiu a vertente social, com o financiamento total a atingir 227 milhões de dólares, um aumento de 650% em termos mensais e de 261% em termos anuais.
O forte desempenho da via de infra-estruturas está relacionado com o grande financiamento recebido por múltiplos projectos de Camada 1 e Camada 2, tais como o financiamento Monad de 225 milhões de dólares e o financiamento Berachain de 100 milhões de dólares. Na faixa DeFi, existem 56 projetos com financiamento de milhões de dólares, principalmente rodadas iniciais, indicando que novos projetos estão surgindo em grande número. A maior razão para o crescimento explosivo da vertente social pode ser que os projetos representados pela Farcaster equilibram com sucesso a inovação tecnológica e a experiência do utilizador, ao mesmo tempo que cultivam uma cultura comunitária de alta qualidade e baixo ruído. Este modelo inovador pode resolver os problemas de sustentabilidade dos primeiros projectos SocialFi e também proporcionar novas possibilidades para atrair um grupo de utilizadores mais vasto, promovendo assim o rápido desenvolvimento de toda a via e o influxo de grandes investimentos.
2. O valor total do financiamento de estágio intermediário e final no segundo trimestre aumentou 20,7% em relação ao mês anterior, e o valor total do financiamento dos 5 principais aumentou 81,25% em relação ao mês anterior.
Distribuição do valor do financiamento do projeto no 2º trimestre de 2024 Fonte: RootData
A julgar pela faixa de valor do financiamento, o número de projetos de investimento em estágio inicial (abaixo de US$ 5 milhões) no segundo trimestre foi de 160, uma ligeira diminuição em relação ao trimestre anterior; o número de projetos de investimento de médio prazo (US$ 5 milhões a US$ 10 milhões) foi de 79; , um aumento homólogo de 61,2%. O número total de financiamentos de fase intermediária e final atingiu 146, um aumento mensal de 20,7%. Esta tendência pode reflectir que, à medida que o mercado se estabiliza e talvez se prepare para a próxima ronda esperada de subidas do mercado, as instituições de investimento estão mais inclinadas a investir em oportunidades de investimento que possam ser abandonadas a curto prazo.
Em 2024, os cinco principais projetos com maior valor de financiamento no segundo trimestre receberam um total de US$ 725 milhões em financiamento, um aumento de 81,25% em relação ao primeiro trimestre. Entre eles, a Monad liderou a lista com um financiamento de US$ 225 milhões liderado pela Paradigm. É importante notar que Farcaster concluiu um financiamento de US$ 150 milhões, com uma avaliação de US$ 1 bilhão. A situação geral do financiamento da pista tem sido relativamente lenta antes. O valor total do financiamento do projeto divulgado no primeiro trimestre foi de apenas cerca de US$ 70 milhões. Além disso, a avaliação da Berachain atingiu US$ 1,5 bilhão em financiamento da Série B em abril de 2024. Sua avaliação aumentou 257% em um ano.
Valor de financiamento do segundo trimestre em 2024. Fonte principal: RootData
3. O volume total de investimento das dez principais instituições com mais transações no segundo trimestre aumentou 2% em relação ao mês anterior. A Animoca Brands realizou 36 transações e se tornou a instituição de investimento mais ativa no segundo trimestre.
Classificação de atividades institucionais do segundo trimestre de 2024 Fonte: RootData
De acordo com dados da RootData, as dez principais instituições de investimento com mais investimentos no segundo trimestre de 2024 participaram de um total de 202 investimentos, um aumento mensal de aproximadamente 2%. OKX Ventures liderou a lista com 30 transações no primeiro trimestre, embora o número tenha caído para 25 no segundo trimestre, ela continuou ativa. As infraestruturas continuam a ser a vertente mais popular, com as dez principais instituições a investirem nesta vertente 81 vezes, representando aproximadamente 40% de todos os seus investimentos no segundo trimestre.
As dez principais instituições de investimento no segundo trimestre fizeram um total de 53 movimentos na trilha GameFi, um aumento de 71% em relação ao primeiro trimestre. Este crescimento explosivo pode originar-se de projetos nesta área que estão se transformando de um modelo simples de “jogar e ganhar” para uma experiência de jogo mais complexa e atraente. Essa transformação não apenas melhora a qualidade do jogo e a experiência do usuário, mas, mais importante ainda, mantém a sustentabilidade do jogo. modelo econômico. Em contraste, a falta de inovação nas faixas DAO e NFT ainda deu continuidade ao estado lento do primeiro trimestre.
Visualize dados em tempo real sobre posições institucionais na rede: OKX Ventures;
4. O Fundo de Investimento Web3 levantou US$ 1,38 bilhão no primeiro semestre do ano. Os investidores tenderam a ser cautelosos e complacentes, e o Bitcoin manteve um aumento independente.
Número e valor de arrecadação do fundo de capital de risco Web3 (2015-2024, segundo trimestre) Fonte: RootData
Dados públicos desde 2015 mostram que um total de 177 eventos de angariação de fundos ocorreram no campo Web3, com o montante total angariado superior a 39,6 mil milhões de dólares. O capital externo em grande escala promoveu a explosão do mercado altista de 2021 a 2022, deixando um grande número de projetos altamente valorizados, como StarkNet e zkSync.
Embora a velocidade de entrada de capital tenha abrandado nos últimos dois anos, ainda é, em geral, muito superior à de 2020 e apresenta uma tendência ascendente. No primeiro semestre de 2024, o Web3 Fund concluiu a arrecadação de fundos de US$ 1,38 bilhão. Em 13 de junho, a Paradigm anunciou a conclusão de US$ 850 milhões em arrecadação de fundos, tornando-se o maior evento de arrecadação de fundos no segundo trimestre e até mesmo no primeiro semestre de 2024.
Na fase ascendente do mercado altista que começou no final de 2023, o montante total de fundos levantados pelos fundos Web3 foi mais de 10 vezes menor do que o mercado altista anterior, e o preço do Bitcoin não foi mais impulsionado pela entrada de fundos Web3 . Isso pode ocorrer porque os usuários tradicionais de alto patrimônio líquido são mais cautelosos, investindo em moedas Web3 por meio de canais de conformidade, como ETFs, e estão preocupados em se tornarem os sucessores da onda de saída do último mercado altista, promovendo assim a ascensão independente do Bitcoin. .
5. Revisão das principais pesquisas do projeto no segundo trimestre
5.1 A temporada de lançamentos aéreos está chegando como esperado, modelo de alta valorização e baixa circulação pode inibir o desempenho do preço da moeda
Lista de tokens de pesquisa popular do segundo trimestre do RootData (12 principais) Fonte: RootData
No segundo trimestre, o Bitcoin oscilou amplamente entre US$ 57.000 e US$ 72.000. Muitos projetos importantes optaram por realizar TGE durante esse período de janela, como Wormhole, io.net, zkSync, Layerzero, Blast, etc. Entre os 12 projetos mais pesquisados que foram submetidos a TGE no segundo trimestre, constatou-se que o volume de pesquisas atingiu um pico quando o projeto estava prestes a ser submetido a TGE, mas depois caiu de um penhasco. Ao mesmo tempo, o valor da atenção é significativamente afetado pelo preço do Bitcoin e está intimamente relacionado à confiança do mercado Web3.
Muitos projetos de alto perfil têm a aura de “alta avaliação, baixa circulação”. A pesquisa anterior da RootData apontou que a avaliação média do projeto Binance Launchpool nos últimos três anos foi de US$ 217 milhões, e a avaliação média do projeto OKX Jumpstart. foi de US$ 373 milhões. Além disso, apenas mais de 30% dos projetos com FDV inferior a US$ 1 bilhão e não listados na Binance não sofreram inversões de avaliação de primeiro e segundo níveis.
Durante 2021-2022, haverá um grande influxo de capital de mercado primário, a adoção de estratégias de avaliação agressivas e, sob o sentimento otimista do mercado, muitos fundos Web3 escolhem cegamente estratégias de investimento de alta avaliação. No entanto, estes projectos não conseguiram demonstrar um modelo de negócio sustentável. Ao mesmo tempo, a redução da liquidez causada pelo aumento das taxas de juro do dólar americano também teve um impacto no mercado Web3, o que pode ser uma das razões externas pelas quais os investidores não estão dispostos a comprar novos Tokens.
5.2 A competição de tokens da Binance List é acirrada e espera-se que mais de 30 projetos de grande escala conduzam TGE no terceiro trimestre
O terceiro trimestre pode incluir o alto FDV da TGE e grandes projetos de financiamento Fonte: RootData.
A lista de projetos TGE esperados para o terceiro trimestre divulgada pela RootData inclui projetos de 30 estrelas com grande financiamento e alto FDV, como Monad, Fuel, Scroll, Succinct, etc., todos com alta probabilidade de serem listados na Binance.
De acordo com estatísticas sobre as carteiras de investimento de 288 investidores, constatou-se que o número médio de projetos Binance Launchpool representava não mais que 2% de suas carteiras de investimento. Dos quase 30 projetos Binance Launchpool, 21 foram investidos pela Binance Labs, contabilidade. para 20% de suas carteiras de investimento Mais de 11%.
Devido à profundidade de negociação e às vantagens de derrapagem da Binance, bem como à competitividade das taxas de contrato, o ambiente altamente competitivo de listagem de moedas da Binance tem um impacto profundo no mercado. A parte do projeto opta por realizar TGE na Binance para utilizar efetivamente suas vantagens de mercado e recursos de plataforma. para fornecer aos projetos uma boa base de mercado para o desenvolvimento de longo prazo.
5.3 As principais marcas no campo Web3 são distribuídas nas áreas de trocas, cadeias públicas subjacentes, mídia Web3 e ferramentas de análise
Fonte do índice de influência X: RootData
O X Impact Index lançado pela RootData mostra convenientemente aos usuários os projetos Web3 mais influentes. Os 12 projetos principais estão distribuídos em 4 áreas principais:
Trocas: Coinbase, Binance, Uniswap
Cadeias públicas subjacentes: Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon
Mídia Web3: CoinDesk, The Block, Cointelegraph
Ferramentas de análise: CoinMarketCap, Messari
A lista de popularidade 5,4X facilita a descoberta de projetos Alpha e está altamente correlacionada com o sentimento do investidor
Como ferramenta de observação dinâmica do mercado, a Lista de Popularidade X atraiu rapidamente muitos potenciais projetos Alpha devido à sua estreita ligação com os dados da plataforma X e é atualizada frequentemente. Ao mesmo tempo, a lista tornou-se uma janela importante para os investidores compreenderem o sentimento do mercado, e o valor da popularidade mostrou uma tendência geral de queda no segundo trimestre:
Abril: O sentimento do mercado Web3 é otimista e a atividade do projeto é alta
Maio: Volatilidade do mercado, investidores cautelosos
Junho: o BTC se recuperou sem quebrar a máxima anterior, a liquidez do mercado diminuiu e a popularidade social caiu ao ponto de congelamento
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