Autor: Capital Elétrica

Compilado por: Peisen, BlockBeats

Nota do editor:

A Electric Capital mapeou o mercado de criptografia rastreando mais de 1.500 projetos em todo o espaço criptográfico, dividindo os projetos criptográficos em seis camadas de tecnologia, incluindo infraestrutura central, extensões, interoperabilidade, ferramentas e serviços de desenvolvedor, protocolos e aplicativos, a análise mostra que DeFi. tornou-se agora a principal categoria de encriptação; a NFT suporta agora toda a escalabilidade e os projectos de interoperabilidade estão a amadurecer; as aplicações e protocolos orientados para o consumidor estão a crescer;

O Crypto Market Map rastreia mais de 1.500 projetos em todo o espaço criptográfico. O objetivo do Crypto Market Map é ajudar as pessoas a compreender e contextualizar projetos dentro do ambiente criptográfico. Ele fornece uma imagem clara da estrutura da indústria e dos papéis desempenhados pelas diferentes empresas e projetos.

Este site é um lugar importante para a comunidade ficar por dentro do espaço criptográfico em constante expansão.

O Crypto Market Map é a primeira ferramenta para contextualizar o papel de cada grande projeto no ecossistema. O mapa do mercado de criptografia é dividido em seis níveis de tecnologia, desde a parte inferior dos projetos de infraestrutura até o topo dos projetos voltados para o usuário final. Essas camadas refletem a progressão do amadurecimento da infraestrutura criptográfica.

As seis camadas técnicas do mapa do mercado criptográfico incluem:

Infraestrutura Central: Esta camada base inclui Bitcoin e outros projetos de blockchain da Camada 1 que expandem o design inicial do Bitcoin, oferecendo melhorias e diferentes compensações. Serviços de mineração, fabricantes de hardware e outros projetos de infraestrutura estão incluídos nesta camada.

Escalabilidade: À medida que aumenta o uso de Bitcoin, Ethereum e outras camadas 1, surgem projetos para resolver problemas de escalabilidade. Esta camada inclui projetos de camada 2, camada 3 e blockchain modular.

Interoperabilidade: À medida que o número de cadeias aumenta, a capacidade de transmitir informações entre cadeias torna-se crítica. Os projetos neste nível concentram-se em alcançar comunicação entre cadeias, compartilhamento de dados e transferência de ativos.

Ferramentas e serviços do desenvolvedor: esta camada lista as ferramentas, serviços e provedores de dados que são essenciais para desenvolvedores e usuários. Abrange tudo, desde estruturas de desenvolvimento até ferramentas de análise de dados.

Protocolos: Esses projetos caracterizam-se pelo fato de a maioria das regras serem executadas em cadeia. Muitos front-ends diferentes podem ser criados sobre esses protocolos para atender diferentes grupos de usuários. Esses projetos cobrem uma variedade de casos de uso, como DeFi, NFTs e jogos, social, identidade e soberania de dados, privacidade e muito mais.

Aplicações: Esses projetos caracterizam-se pelo fato de que a maioria das regras não são executadas on-chain. Esses projetos cobrem uma variedade de casos de uso, como finanças centralizadas, plataformas de criadores, NFTs e jogos, gerenciamento e soberania social, de identidade e de dados, privacidade e muito mais.

A linha entre protocolos e aplicações nem sempre é clara e muitos projetos podem ser considerados ambos. Isso ocorre porque muitos aplicativos em criptografia têm componentes fora da cadeia e dentro da cadeia.

No mapa do mercado criptográfico, existem 138 projetos listados em múltiplas categorias.

O Crypto Market Map tem como objetivo fornecer uma representação visual de onde a maioria dos projetos no espaço criptográfico está sendo construída. A altura de cada nível mostra o número de itens. Os níveis mais altos têm mais itens. Dentro de cada hierarquia, as categorias com mais itens ficam à esquerda e as categorias com menos itens ficam à direita.

À medida que a tecnologia de criptografia amadurece, a criptografia se torna cada vez mais especializada e complexa. Criamos o Crypto Market Map para fornecer uma visão geral da indústria de criptografia em rápida expansão.

Em junho de 2019, mais de 500 projetos foram incluídos no mapa de mercado da Electric Capital. Embora apenas projetos importantes sejam levados em consideração, mais de 1.500 projetos estão incluídos no Mapa do Mercado Cripto 2024.

Desde que a primeira versão do mapa de mercado foi lançada em 2019, ocorreram mudanças significativas no espaço criptográfico:

DeFi agora se tornou uma categoria importante em criptografia. Em 2019, a categoria DeFi não estava no mapa do mercado porque ainda não estava suficientemente separada das aplicações financeiras não protocolares. Projetos como Uniswap e Compound foram lançados há menos de um ano. DAI, a terceira maior moeda estável da atualidade, com uma oferta circulante de US$ 34 bilhões, ainda não havia sido lançada na época. O valor total bloqueado (TVL) no DeFi na época era inferior a US$ 500 milhões. Hoje, DeFi tem US$ 85 bilhões em TVL e é a maior categoria no mapa do mercado de criptografia, com 394 projetos abrangendo 14 subcategorias, incluindo novas subcategorias especializadas como rendimento, estaca líquida, re-estacação líquida e muito mais.

Os NFTs agora sustentam aplicações criptográficas inteiras. Em 2019, os colecionáveis ​​NFT mais conhecidos, como Cryptokitties, foram incluídos na categoria “jogos”. Existem poucas coleções independentes. A maioria dos aplicativos não usa NFTs. Hoje, os NFTs se tornaram o padrão de ativos em jogos, plataformas de criadores, música, arte, fidelidade, finanças, identidade e muito mais. Os protocolos que permitem empréstimos, empréstimos e derivativos sobre ativos NFT tornaram-se uma categoria inteiramente nova, abrangendo 49 projetos.

Os projetos de escalabilidade e interoperabilidade estão amadurecendo. Em 2019, foram 17 projetos da Camada 2. Existem 8 projetos cross-chain e de interoperabilidade. Hoje, a escalabilidade e a interoperabilidade existem como “camadas tecnológicas” separadas no mapa do mercado criptográfico, abrangendo muitas categorias e subcategorias. Existem agora 73 projetos significativos da Camada 2. Surgiram projetos da Camada 3. O blockchain modular é uma nova categoria dentro da Escalabilidade, com mais de 60 projetos significativos, mais do que todos os projetos da Camada 2 e de cadeia cruzada combinados em 2019. Abstração de intenção e conta é uma nova categoria na camada de interoperabilidade com 11 projetos.

Os aplicativos e protocolos voltados para o consumidor estão crescendo. Os jogos, as redes sociais e outras aplicações voltadas para o consumidor estão se expandindo rapidamente. Em 2019, havia apenas 30 grandes projetos de jogos, hoje existem 121 projetos em jogos, plataformas de jogos e no Metaverso. Aplicativos e Protocolos Sociais agora conta com 110 projetos.

A tecnologia inovadora passou do estágio teórico para o estágio prático. Inovações que ainda eram teóricas em 2019 agora têm projetos ativos. Por exemplo, a tecnologia de conhecimento zero cresceu de um punhado de projetos pioneiros como o Zcash para ser usada por 159 projetos em todo o mapa do mercado criptográfico.

À medida que as categorias individuais amadurecem, algumas passam por consolidação. Em 2019, plataformas e exchanges de contratos inteligentes eram as duas maiores categorias de projetos criptográficos. O número de projetos nessas duas categorias não cresceu significativamente, pois usuários e desenvolvedores consolidaram-se em menos plataformas. À medida que cada categoria amadurece, esperamos que os mesmos efeitos de consolidação afetem também outras categorias.

A especialização tornou-se crucial no espaço das criptomoedas para acompanhar o progresso das diferentes categorias. Cada área requer conhecimentos únicos. À medida que as criptomoedas se expandem, torna-se cada vez mais desafiador compreender completamente todos os setores verticais. O Crypto Market Map visa resolver esse problema, fornecendo uma visão geral de todo o setor.

O Crypto Market Map pretende incluir apenas grandes projetos e subestimar todos os projetos no espaço de criptomoedas. O objetivo do Crypto Market Map é incluir projetos com significativo impacto industrial ou cultural e longevidade.

Os projetos neste mapa de mercado vêm de um conjunto de milhares de projetos criptográficos. Para serem incluídos no mapa de mercado, os projetos devem ter pelo menos uma das seguintes características:

Mais de US$ 2 milhões arrecadados desde 2019 e atualizações ativas desde março de 2024

Mais de US$ 50 milhões arrecadados desde 2019, com atualizações ativas desde março de 2024

Mais de 50 desenvolvedores participantes em 2024

Classificado entre os 100 melhores em Coingecko por capitalização de mercado

Principais projetos DeFi em sua cadeia no DefiLlama

Projetos individuais com apoio significativo da comunidade de mais de 10.000 seguidores no Twitter

Projetos individuais que desempenham papel de liderança ou destaque no ecossistema de uma determinada cadeia

Mesmo que atendam aos critérios acima, são excluídos projetos participantes de hackathons, bem como projetos que não demonstrem interesse em enviar o produto inicialmente anunciado ou cujo prazo de envio possa estar muito distante.

O mapa do mercado criptográfico ainda não está completo e está em beta. Por favor, ajude-nos a melhorá-lo! Este mapa ainda está em beta e longe de estar completo.

Analisamos milhares de projetos de criptografia para inclusão no mapa de mercado, mas esperamos que ainda haja lacunas. Alguns itens podem estar faltando devido à falta de fontes de dados. A classificação pode ser subjetiva e, portanto, podem faltar itens em algumas categorias.

Além disso, à medida que o tempo passa e novos projetos se tornam cada vez mais importantes, manter o mapa atualizado será um esforço da comunidade.

Ao construir publicamente o mapa do mercado de criptografia, pretendemos fornecer uma ferramenta valiosa e voltada para a comunidade para todos na indústria de criptografia.

Itens faltando? Classificação errada? Feedback geral? Por favor, contribua aqui para melhorar e expandir o mapa do mercado criptográfico.