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O Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) relatou um desempenho financeiro robusto no segundo trimestre de 2024. A empresa obteve lucro por ação (EPS) de US$ 1,52, refletindo um aumento de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado. Quando ajustado para itens notáveis, o lucro por ação ficou em US$ 1,51, marcando um crescimento de 9% ano a ano. A receita total do trimestre foi de US$ 4,6 bilhões, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, impulsionada principalmente por um aumento de 4% nas receitas de taxas, que totalizaram US$ 3,4 bilhões.
O CEO Robin Vince destacou a alavancagem operacional positiva da empresa, apoiada por um sólido crescimento de taxas e uma gestão disciplinada de despesas. O BNY Mellon também relatou um retorno sobre o patrimônio líquido tangível (ROTCE) de 24,6%, acima dos 22,8% no segundo trimestre de 2023. A empresa comemorou seu 240º aniversário e anunciou um aumento de 12% em seu dividendo ordinário após o banco do Federal Reserve de 2024 resultados do teste de estresse.
O lucro líquido do BNY Mellon aplicável aos acionistas ordinários foi de US$ 1,143 bilhão, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. As despesas não decorrentes de juros da empresa diminuíram 1%, para US$ 3,1 bilhões, refletindo economias de eficiência e uma redução na avaliação especial do FDIC. A margem operacional antes de impostos melhorou para 33%, acima dos 31% no mesmo trimestre do ano passado.
BNY Mellon supera expectativas de EPS e receita no segundo trimestre
Os resultados do segundo trimestre do BNY Mellon superaram as expectativas do mercado. Os analistas previam um lucro por ação de US$ 1,42, mas a empresa entregou um lucro por ação de US$ 1,52, superando as previsões em US$ 0,10. As expectativas de receita foram fixadas em US$ 4,52 bilhões, mas o BNY Mellon reportou US$ 4,6 bilhões, superando as projeções em US$ 80 milhões. Este desempenho superior foi atribuído em grande parte a receitas de taxas mais elevadas e a uma gestão eficaz de despesas.
A receita líquida de juros da empresa, no entanto, sofreu um declínio de 6% ano a ano, totalizando US$ 1,03 bilhão. Esta diminuição deveu-se principalmente a alterações no mix do balanço, embora tenha sido parcialmente compensada por taxas de juro mais elevadas. Apesar disso, as métricas financeiras globais permaneceram fortes, com um retorno sobre o capital próprio (ROE) de 12,7%, acima dos 11,7% no segundo trimestre de 2023.
O BNY Mellon também relatou retornos de capital significativos aos acionistas, com US$ 923 milhões distribuídos, incluindo US$ 322 milhões em dividendos e US$ 601 milhões em recompras de ações. O rácio de pagamento total situou-se em 107% no acumulado do ano, demonstrando o compromisso da empresa em devolver valor aos seus acionistas.
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BNY Mellon otimista com perspectivas, índices de capital permanecem sólidos
Olhando para o futuro, o BNY Mellon permanece optimista quanto às suas perspectivas financeiras. A empresa concentrou-se em reforçar a sua equipa de liderança, lançar novas soluções para os clientes e modernizar a sua marca, o que deverá impulsionar o crescimento futuro. O CEO Robin Vince enfatizou o compromisso da empresa em executar a sua estratégia para desbloquear todo o seu potencial.
Os rácios de capital do BNY Mellon permanecem sólidos, com um rácio Common Equity Tier 1 (CET1) de 11,4%, acima dos 11,0% do ano anterior. O rácio de alavancagem Tier 1 foi de 5,8%, reflectindo uma posição de capital estável. O rácio de cobertura de liquidez (LCR) da empresa foi em média de 115% e o rácio de financiamento estável líquido (NSFR) foi de 132%, ambos excedendo os requisitos regulamentares.
A orientação da empresa para o restante do ano inclui foco contínuo na gestão de despesas e eficiência de capital. O BNY Mellon planeia manter a sua abordagem disciplinada ao controlo de custos enquanto investe em iniciativas de crescimento. A empresa também pretende sustentar o seu forte programa de retorno de capital, equilibrando o pagamento de dividendos com recompras de ações.
Isenção de responsabilidade: O autor não detém ou tem posição em quaisquer valores mobiliários discutidos no artigo.
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