À medida que o preço de Solana caiu, a atividade na rede disparou, sugerindo fortes fundamentos da rede. Isso poderia ser um sinal de uma recuperação iminente? Esta análise analisa os dados da rede de Solana, explora as possíveis razões para a queda dos preços em junho e examina os próximos catalisadores que podem alimentar um aumento nos preços.
Principais conclusões:
A SOL experimentou flutuações de preço significativas em junho, atingindo um máximo de US$ 175 em 5 de junho e um mínimo de US$ 124 em 24 de junho. O preço finalmente fechou em US$ 144 no final do mês.
O depósito de pedidos de ETF Solana à vista pela VanEck em 27 de junho e 21Shares em 28 de junho levou a um salto de 10% no preço do SOL, refletindo o entusiasmo dos investidores.
O volume diário de transações na rede Solana aumentou quase 34%, de 32,7 milhões em 1º de junho para 43,8 milhões em 30 de junho, indicando crescente adoção de usuários e atividade de rede.
A média mensal de transações sem direito a voto em Solana atingiu 915,15 milhões em junho, o nível mais alto em dois anos.
Solana capturou uma participação significativa (quase 25%) do mercado DEX, com um volume total de negociação de DEX de US$ 38,4 bilhões em junho.
A Fundação Solana melhorou a segurança da rede removendo do seu programa de delegação operadoras envolvidas em ataques sanduíche.
Solana ficou em quarto lugar em volume de vendas de NFT, com US$ 68,5 milhões em junho (queda de 26% em relação a maio). O número de transações NFT em Solana atingiu mais de 798 mil.
O que você encontrará nesta análise do ecossistema Solana de junho:
No final de junho, o SOL fechou em US$ 144. Esta tendência de alta foi alimentada pela apresentação dos primeiros pedidos de fundos negociados em bolsa (ETF) Solana nos Estados Unidos pela VanEck em 27 de junho e 21Shares em 28 de junho, o que gerou uma onda de entusiasmo dos investidores. O preço da SOL subiu 10% num dia após o pedido de VanEck, continuando uma tendência ascendente que começou no final de maio. Os analistas acreditavam que os ETFs spot Solana, semelhantes aos ETFs spot bitcoin recentemente aprovados, poderiam beneficiar significativamente o preço do SOL.
Os dados on-chain da rede Solana mostram um aumento no volume diário de transações, tendência também observada em maio. A rede processou 32,7 milhões de transações em 1º de junho, e esse número aumentou de forma constante ao longo do mês, atingindo impressionantes 43,8 milhões em 30 de junho. Isso representa um aumento de quase 34% nas transações diárias ao longo de junho, sugerindo uma crescente adoção dos usuários e da rede. atividade.
Número de transações diárias na Solana em maio e junho de 2024. Fonte de dados: Artemis
Os dados do The Block também mostram que a média mensal de transações sem direito a voto – incluindo transferências, execuções de contratos inteligentes e negociações DEX – em Solana atingiu impressionantes 915,15 milhões em junho, o nível mais alto em dois anos.
Embora a atividade geral da rede em Solana tenha aumentado em junho, o número de novos endereços ingressando na rede mostrou sinais de desaceleração. Em comparação com o número de maio de 26,65 milhões de novos endereços, junho registrou uma ligeira diminuição, fixando-se em 25,4 milhões. Em termos de usuários ativos diários, Solana teve um aumento nos dias 4 e 26 de junho, atingindo 2 milhões por dia. No final do mês, porém, esse número caiu para 1,6 milhão em 30 de junho.
Número de endereços ativos diariamente em Solana em maio e junho de 2024. Fonte de dados: Artemis
O valor total bloqueado (TVL) no ecossistema Solana testemunhou um declínio constante ao longo de junho. Começando em US$ 4,8 bilhões em 1º de maio, o TVL caiu para US$ 3,4 bilhões em 30 de junho. Isso representa uma diminuição significativa de cerca de 29% nos fundos bloqueados ao longo do mês. No entanto, apesar deste declínio mensal, o TVL de Solana ainda cresceu significativamente ano após ano. Em 1º de janeiro de 2024, o TVL era de apenas US$ 1,4 bilhão. No geral, o TVL de Solana aumentou 140% em seis meses.
Solana TVL em 2024. Fonte: DefiLlama
Este TVL é um indicador positivo para a rede Solana. Isso sugere que mais usuários e desenvolvedores estão usando ativamente a plataforma, bloqueando seus ativos criptográficos em aplicativos DeFi e outros serviços. Este maior envolvimento reflecte uma procura crescente por Solana e pelos seus projectos.
Além disso, um TVL elevado pode aumentar a confiança dos investidores. Demonstra a robustez e a crescente adoção da rede, o que pode gerar sentimentos positivos e atrair mais investimentos. Esse aumento da pressão de compra poderia se traduzir em um preço mais alto para a SOL.
Apesar de ocupar o quarto lugar na TVL, Solana emergiu como um player importante no espaço DeFi. Isso fica evidente em seu impressionante segundo lugar em volume de câmbio descentralizado (DEX) por cadeia. Isso sugere que, embora os usuários possam não estar bloqueando tantos ativos nos protocolos Solana DeFi em comparação com alguns concorrentes, eles estão usando ativamente os DEXs da Solana para negociação, destacando o crescente apelo e potencial da rede.
TVL em todas as cadeias. Fonte: DeFiLlama
Atualizações do ecossistema Solana
Para o ecossistema Solana, junho foi marcado pelo foco na segurança, pela introdução de novos recursos e pela expansão contínua.
A segurança ocupa o centro das atenções
A Fundação Solana tomou uma medida proativa contra atividades maliciosas, removendo determinados operadores de seu programa de delegação. Estes operadores foram identificados como envolvidos em “ataques sanduíche”, uma tática predatória que explora taxas de transação. Esta mudança demonstra o compromisso da Fundação com uma rede segura e confiável.
Transformando a experiência do usuário
Além disso, em 25 de junho, a Fundação Solana lançou ferramentas chamadas Solana Actions e links ou “blinks” de blockchain que permitem que qualquer site, aplicativo, plataforma de mídia social e códigos QR se tornem pontos de lançamento para transações criptográficas no blockchain Solana.
Os usuários agora podem comprar, vender ou negociar criptografia diretamente nos aplicativos que já usam. As ferramentas são semelhantes aos Frames do Farcaster, mas foram projetadas para funcionar em qualquer site, incluindo X.
Coliseu arrecada US$ 60 milhões
O programa acelerador de Solana, Colosseum, fechou seu primeiro fundo em US$ 60 milhões. Este investimento substancial irá alimentar o crescimento de startups promissoras baseadas em Solana e acelerar a inovação dentro do ecossistema.
Programas de fidelidade tornam-se digitais
Em 12 de junho, Solana Labs, empresa por trás do blockchain Layer-1 Solana, apresentou seu novo projeto Bond, uma plataforma de fidelização de clientes. Esta plataforma aproveita a tecnologia blockchain para criar programas de fidelidade seguros e transparentes para empresas e uma experiência mais gratificante para os consumidores.
Circle e Solana fazem parceria em pagamentos
Em 12 de junho, a Circle anunciou uma colaboração com Solana para integrar carteiras programáveis em suas soluções de pagamento. A integração ocorrerá em duas fases. A primeira fase se concentrará em carteiras programáveis, permitindo que os desenvolvedores gerenciem ativos automaticamente com base em regras predefinidas e taxas de transação patrocinadas por meio de seu recurso de posto de gasolina.
A segunda fase introduzirá suporte para NFTs e interações de programas por meio da Plataforma de Contrato Inteligente. Esta mudança alinhará Solana com outros blockchains já suportados pelos serviços Web3 da Circle, incluindo Ethereum, Polygon e Avalanche.
Os ETFs Solana estão no horizonte?
A perspectiva de um ETF Solana à vista se tornou um tema quente no mundo das criptomoedas. Com várias empresas de investimento apresentando pedidos aos reguladores, a possibilidade de um produto regulamentado da Solana entrar no mercado dos EUA parece mais próxima do que nunca.
Em 27 e 28 de junho, dois grandes players, VanEck e 21Shares, apresentaram declarações de registro S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para um ETF Solana à vista. As empresas acreditam que o token nativo de Solana deveria ser tratado como uma mercadoria.
O chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck, Matt Sigel, ressaltou a forte demanda por produtos de investimento baseados em Solana, impulsionada por seus rápidos avanços tecnológicos, natureza descentralizada e ecossistema robusto.
No entanto, Eric Balchunas, analista de ETF da Bloomberg, disse que a aprovação de um ETF Solana à vista nos EUA só pode ser possível com uma mudança na administração e no chefe da SEC. Adam Cochran, sócio da empresa de capital de risco Cinneamhain Ventures, argumenta que teria sido mais prudente esclarecer o suposto status de segurança da SOL antes que VanEck solicitasse um ETF Solana à vista.
Os pedidos da VanEck e 21Shares seguem o recente pedido da gestora de ativos de criptomoeda 3iQ para um ETF Solana à vista no Canadá, marcando a primeira vez na América do Norte.
De acordo com James Seyffart, analista de ETF da Bloomberg, mais de US$ 1 bilhão em produtos negociados em bolsa (ETP) da Solana já estão disponíveis em todo o mundo, incluindo o 21Shares Solana Staking ETP e o produto ETC Group Physical Solana na Europa, com base em dados de 20 de junho.
A recente onda de pedidos de ETFs Solana mostra que as principais instituições estão cada vez mais interessadas em produtos baseados em Solana. Este interesse crescente provavelmente decorre dos pontos fortes tecnológicos da Solana e da sua crescente presença no mercado. Como resultado, Solana parece estar a ganhar uma aceitação mais ampla por parte dos intervenientes financeiros estabelecidos.
Moedas Solana Meme
Em junho, enquanto algumas moedas meme passaram por uma montanha-russa com final positivo, outras enfrentaram uma tendência de queda.
O preço do Dogwifhat (WIF) apresentou tendência de alta ao longo de junho. Começando em US$ 3,38 em 1º de junho, o WIF caiu significativamente para US$ 1,54 em 24 de junho. No final do mês, Dogwifhat havia subido mais de 27% desde que a 21Shares apresentou seu S-1 à SEC em 28 de junho, atingindo US$ 2,11 em 30 de junho.
Semelhante ao Dogwifhat, o Bonk (BONK) experimentou uma tendência negativa de preços ao longo de junho de 2024. Em 1º de junho, o Bonk começou o mês forte em torno de US$ 0,00003420. No entanto, o preço caiu ao longo do mês, atingindo um mínimo de US$ 0,00001910 em 24 de junho. Após os pedidos da VanEck e 21Shares para o ETF Solana à vista, o preço do BONK teve um salto notável. O preço subiu para US$ 0,00002483 (+30%) no mesmo dia.
Índice de preços BONK/USD. Fonte: CoinGecko
Enquanto isso, MAGA (TRUMP), a segunda maior moeda PolitiFi em valor de mercado (US$ 290 milhões), também enfrentou desafios significativos em junho. Em maio, a moeda meme atingiu novos máximos em meio a negociações especulativas e rumores do envolvimento de Donald Trump (embora a moeda não tenha nenhuma conexão com Trump). No entanto, esses ganhos foram rapidamente revertidos após novos rumores de que a equipe de Donald Trump lançou um token “oficial” em Solana.
A equipe de Donald Trump não confirmou o lançamento do token, mas TRUMP caiu 43%, de US$ 10,8 para US$ 6,15 em 18 de junho, após os rumores. No final do mês, a moeda havia se recuperado apenas ligeiramente, fechando em US$ 6,79.
Índice de preços MAGA/USD. Fonte: CoinGecko
Curiosamente, o token Jeo Boden (BODEN) vinculado ao principal rival presidencial de Trump, Joe Biden, também caiu mais de 41%.
Contrariamente às expectativas, as principais moedas meme da PolitFi, incluindo BODEN, MAGA, TREMP e TRUMP, também não conseguiram se recuperar após o debate presidencial de 27 de junho de 2024. No entanto, espera-se que a escolha de Trump para vice-presidente seja o próximo evento significativo no espaço PolitFi e possa potencialmente desencadear a criação de novas moedas meme relacionadas ao companheiro de chapa escolhido.
As tendências mais amplas do mercado também impactaram as taxas diárias e as receitas das plataformas que facilitam a negociação de moedas meme. Por exemplo, Pump.fun, um mercado de moedas meme baseado em Solana, viu suas taxas diárias despencarem para uma média de cerca de US$ 605.000 em 26 de junho, marcando uma redução de 30% semana após semana.
Solana DEXs
Junho foi um mês movimentado para o ecossistema de exchange descentralizada (DEX) de Solana, com lançamentos de novos projetos, lançamentos aéreos de tokens e crescimento contínuo em participação de mercado.
Solana Layer 2 Network Sonic garante US$ 12 milhões em financiamento
Sonic, uma rede Layer 2 focada em jogos construída em Solana, levantou US$ 12 milhões em uma rodada de financiamento da Série A. Esta rodada eleva o financiamento total da Sonic para US$ 16 milhões, tendo anteriormente arrecadado US$ 4 milhões em uma rodada inicial em 2022.
Sonic oferece uma experiência de jogo on-chain ultrarrápida com custos de transação mínimos. O lançamento da mainnet e do token está previsto para ainda este ano.
Zeta Markets lança token ZEX
Zeta Markets, um popular DEX baseado em Solana, lançou seu novo token ZEX para incentivar a participação do usuário em sua plataforma. Mais de 80 milhões de tokens ZEX foram distribuídos e os usuários têm 90 dias para reivindicá-los.
Squads Labs levanta financiamento e lança carteira de varejo
Squads Labs, principal desenvolvedor do protocolo multisig baseado em Solana, Squads, levantou US$ 10 milhões em uma rodada de financiamento da Série A liderada pela Electric Capital. Esta rodada eleva o financiamento total dos Squads para US$ 22,5 milhões.
Além disso, a empresa lançou seu aplicativo de carteira iOS voltado para o varejo, chamado Fuse, no TestFlight público. O Fuse visa simplificar o gerenciamento de ativos digitais para os usuários, eliminando a necessidade de frases iniciais e oferecendo recursos avançados de segurança.
Solana DEXs capturam participação de mercado
Solana está conquistando uma parcela significativa do mercado DEX. No início de 2021, Solana tinha uma quota de mercado de quase 0%, mas em maio de 2024 esse número saltou para 24%. Em um relatório de 18 de junho, a empresa de risco Pantera Capital observou que Solana registrou mais de 60% do novo volume em bolsas descentralizadas em maio.
Os especialistas atribuem esse crescimento à arquitetura única do Solana, que oferece melhor desempenho devido à integração de hardware e software. Além disso, Solana se tornou uma plataforma popular para memecoins e DApps.
Enquanto Ethereum manteve o primeiro lugar em junho, com um volume total de negociações de DEX de US$ 48,7 bilhões, Solana teve uma forte exibição, capturando a segunda posição com um volume total de US$ 38,4 bilhões.
O volume de negócios do Solana DEX atingiu 38,4 bilhões em junho (quase 25% de participação de mercado). Fonte: DefiLlama
Dados adicionais do Dune Analytics mostra que o total de transações diárias de DEX de Solana atingiu US$ 13,1 bilhões em 30 de junho, e esse número tem crescido ativamente ao longo de 2024. Isso indica não apenas um aumento no volume, mas também uma base crescente de usuários participando ativamente do ecossistema DEX de Solana.
Solana crescerá em um mercado competitivo?
Junho apresentou uma atuação complexa para Solana. Embora o preço do SOL tenha caído devido a problemas internos da rede e a uma forte exibição do Ethereum, as atividades na rede indicaram um crescimento robusto na adoção dos usuários.
O final de junho viu um aumento de preços alimentado pelos primeiros registros do ETF Solana à vista nos EUA, sugerindo um potencial crescimento futuro. Esses ETFs, se aprovados, permitiriam que investidores regulares comprassem facilmente Solana, potencialmente trazendo uma onda de dinheiro novo e elevando o preço. O burburinho em torno destas propostas já causou um salto nos preços e novos desenvolvimentos poderão manter esta dinâmica.
No entanto, existem algumas nuvens no horizonte. O número de novos usuários que aderiram ao Solana caiu ligeiramente e os usuários ativos diários diminuíram no final de junho. Isso significa que Solana precisa encontrar maneiras de manter os usuários existentes engajados e atrair novos.
O declínio do TVL de Solana ao longo de Junho suscita preocupações, mas o crescimento significativo ano após ano continua a ser um indicador positivo. As perspectivas futuras para o espaço DeFi de Solana dependerão da capacidade da rede de atrair e reter usuários e desenvolvedores, bem como das condições gerais do mercado para criptomoedas. A inovação contínua e as melhorias na segurança, como visto com a remoção de operadores maliciosos, serão cruciais para manter a confiança no ecossistema Solana.
Pelo lado positivo, Solana está constantemente inovando. Novos recursos como Solana Actions visam tornar a plataforma mais fácil de usar, enquanto projetos como Bond e carteiras programáveis podem atrair um público mais amplo. A parceria com empresas como a Circle também fortalece ainda mais a posição da Solana no mercado de criptografia.
A competição de outras blockchains, especialmente Ethereum, continua acirrada. Solana precisa abordar questões de rede interna e destacar seus pontos fortes únicos para permanecer à frente. Obstáculos regulatórios também poderiam retardar o processo, especialmente no que diz respeito à aprovação de ETFs.
Olhando para o futuro, Solana está cautelosamente optimista quanto ao seu futuro. A inovação contínua, o foco na segurança e a alavancagem do interesse dos investidores institucionais são as chaves para o sucesso. Embora existam desafios, ao manter os utilizadores envolvidos, expandir o seu ecossistema e estabelecer parcerias estratégicas, Solana tem potencial para um crescimento significativo e uma presença mais forte no mercado nos próximos meses.
