Escrito por: Dormindo na Chuva
A perspectiva de julho do GM Frens está aqui ~
Vamos falar principalmente sobre a narrativa que pode ser alardeada em julho e minhas avaliações pessoais.
1/ Nível Ethereum S
A maior novidade em julho é o ETF ETH e o Mt. O mercado sempre reagirá aos acontecimentos que estão à sua frente. À medida que o evento chega, o impacto do evento no mercado se tornará cada vez menor. É por isso que as pessoas costumam dizer “Compre o boato, venda as notícias”. Se a história rimar, a ETH pode estar no caminho certo para um desempenho semelhante ao BTC após a adoção do ETF - é claro que também temos que levar em conta o macroambiente geral e o impacto das eleições nos EUA no mercado.
Mas no que diz respeito a Vender as notícias, concordo com o ponto de vista de Zhusu. Reflexividade do mercado, mano
Em relação ao ETH Beta, selecionei anteriormente quatro moedas: $ENS $ETHFI $TURBO $MOG. $TURBO e $MOG têm grandes flutuações de preços e são adequados para swing trading, enquanto $ENS tem melhor desempenho. Em relação ao $TURBO, vou atualizar meu entendimento: ele tem pouca correlação com ETH, por isso será retirado da Lista. A lista atual é: $ENS $LDO $PEPE $MOG $MKR ($MKR ainda é a história de divisão e renomeação, e a renda/fundamentos do protocolo também são ótimos)
Amigos interessados podem conferir este meu tweet⬇️
https://x.com/0xSleepinRain/status/1801638573176930698
2/ Camada1 (Nível A), Camada2 (Nível B), Camada3 (Nível C)
Solana Classe A
Já falei sobre o meu ponto de vista antes, a única narrativa atual de Solana é o cassino memecoin. Quanto aos catalisadores para aplicações de ETF, assim como Blink, bem como as narrativas anteriores de Depin e Solana Mobile, levará algum tempo para verificar. O resumo é que o objetivo de Solana é a adoção em massa, mas há um longo caminho a percorrer. A atual demanda do mercado por Solana é apenas um hype memecoin.
Avalanche Classe B
Avalanche pode introduzir alguns novos eventos, semelhantes ao Avalanche Rush anterior. 「Prova de$AVAXBoost」
https://x.com/Flowslikeosmo/status/1805643864193351908
Fantom Classe B
Convertido para $S , já falei sobre isso em tweets anteriores ⬇️
https://x.com/0xSleepinRain/status/1805875415116136876
Não tenho muito a compartilhar sobre a Camada 2. Concentro-me principalmente no efeito riqueza do Basechain e nas oportunidades Farm no Arbitrum. Mas os tokens da Camada 2, como $ARB $OP, não oferecem muitas oportunidades de envolvimento. Ao mesmo tempo, se a narrativa ZK estourar, você sabe qual alvo escolher :)
$ZK é o melhor meme de ZK.
Deixe-me falar brevemente sobre minha opinião sobre $XAI da Layer3.
Atualmente, o TPS na cadeia Xai atingiu 104, ficando em primeiro lugar na Camada 2 e Camada 3 do Ethereum. Já expliquei esse fenômeno em um tweet antes. Além disso, em 9 de julho, $XAI desbloqueará aproximadamente 200 milhões de tokens (71% da circulação atual) – este é um evento de desbloqueio muito grande. Pensando de forma conspiratória, a ocorrência desses dois eventos poderia estar relacionada? Xai utilizará métodos de processamento de dados para tornar o crescimento dos preços mais razoável? Tudo é desconhecido. Mas adicionei $XAI à minha lista de observação e intervirei imediatamente se o preço mudar de maneira incomum.
https://x.com/0xSleepinRain/status/1803298199295369417
Sempre fui muito otimista em relação ao $DEGEN, mas o desempenho do preço da moeda é uma porcaria. Portanto, não entrarei em detalhes aqui.
Em suma, o preço dos tokens Layer3 Token depende principalmente de catalisadores e narrativas. Não há muitos usuários reais (aqui se refere a $DEGEN $DMT e $WINR), e o curto prazo é maior que o longo prazo.
3/ RWA nota A
$ONDO é o melhor alvo e está intimamente relacionado com a BlackRock. Ondo e Ethereum são as principais posições da BlackRock na promoção da tokenização.
4/ IA Nível A
Não há muito o que falar, a fusão de $FET $OCEAN $AGIX está prestes a terminar e o desbloqueio de $WLD já começou. Se a ascensão de um sector depende da libertação de produtos/tecnologias externas, também é especulação de curto prazo. Entre a força narrativa de 30 dias, o desempenho do preço do AI Token é o mais fraco.
https://dune.com/dyorcrypto/relative-strength-crypto-narrative
5/ As redes sociais ainda são uma proposta falsa atualmente, e a classificação atual é C.
Eu costumava pensar que a Coinbase Smart Wallet traria uma onda de entusiasmo sobre o Basechain. No entanto, no final, sob esse sentimento do mercado, o desempenho geral do ecossistema Basechain não foi impressionante e apenas $BRETT foi lançado. Grande fracasso nesta onda de seleção de moeda. Uma revisão é que a liquidez e o sentimento do mercado não são suficientes para sustentar a explosão do ecossistema Basechain. Pode haver apenas uma moeda, duas ou três moedas com bom desempenho. Não é bom intervir demasiado no lado esquerdo.Só se pode monitorizar as condições do mercado na cadeia a qualquer momento e intervir no lado direito.
6/ Jogo, atualmente classificado como C. Proposição falsa x2
O desempenho do Pixels Online continua forte, mas o desempenho do preço é ruim.
O Beacon teve um desempenho fraco - embora as atividades relacionadas tenham impulsionado o retorno de antigos jogadores e a adesão de novos jogadores, a sustentabilidade não foi boa.
Mavia lançou a Fase 2, consulte este tweet para detalhes, mas o mercado não está acreditando⬇️
https://x.com/MaviaGame/status/1801857117797892497
A partir da comparação da força do token narrativo nos últimos 90 dias, podemos ver claramente que a narrativa do jogo não teve um bom desempenho no último trimestre (EQ baixo: pior). Espero uma reversão, mas não vou me envolver neste momento.
Para eventos específicos em julho, você pode conferir esta foto⬇️
Em relação às previsões macro, recomendo estes dois artigos:
https://x.com/DistilledCrypto/status/1803935278035537931
https://cryptohayes.substack.com/p/shikata-ga-nai?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web
