Autor: Nancy, PANews

 

Depois de muitos anos de altos e baixos e muitas reviravoltas, a TON está agora classificada entre as dez principais criptomoedas em termos de capitalização de mercado. O rápido crescimento no volume de usuários, na escala de capital e no preço do token tornou-a um dos projetos de criptografia com. forte impulso de desenvolvimento neste mercado altista.

A transformação de TON em um “cavalo de mil milhas” é inseparável da visão de “Bole”. De acordo com dados da CoinCarp, a TON concluiu sete rodadas de financiamento até agora, mas só divulgou publicamente duas rodadas de investimento de US$ 16 milhões, e nenhuma informação adicional foi divulgada ao público sobre as cinco rodadas restantes. Entre elas, do ponto de vista das instituições de investimento, as instituições participantes incluem Runa Capital, RTP Global, DWF Labs, Mask Network, Mexc Ventures, Animoca Brands, Mirana Ventures e Pantera Capital, etc. Em comparação com outros projetos de cadeia pública, a TON tem mais instituições participantes da Web 2 e relativamente menos VCs com criptografia principal, a julgar pelo período oficial de financiamento, a TON, que foi fundada em 2018, recebeu investimento pela primeira vez em 2021. O maior número de financiamentos em um; ano foi em 2023, com um total de 3 rodadas de financiamento.

Neste artigo, PANews fez um balanço da escala de financiamento, dos custos de investimento e da taxa de retorno do investimento de 10 TONELADAS de instituições de investimento que divulgaram informações. A escala de investimento desses VCs varia de centenas a centenas de milhões de dólares, e o custo mínimo de abertura. uma posição é inferior a US$ 0,78. A taxa de retorno é a mais alta ou superior a 14 vezes.

Runa Capital e RTP Global

A Runa Capital é uma empresa de capital de risco com foco em tecnologia de US$ 270 milhões que se concentra em investimentos em tecnologia financeira, educação, saúde digital, etc. Ela investiu ou incubou empresas com ativos superiores a US$ 10 bilhões. A TON é a única empresa de blockchain a receber financiamento diretamente da Runa Capital desde a sua criação. A RTP Global, que se concentra em empresas tecnológicas em fase inicial, foi uma das primeiras empresas a fornecer apoio financeiro e especializado a grandes empresas tecnológicas europeias, como a Yandex e a Delivery Hero. O seu portfólio inclui 183 empresas, incluindo 15 unicórnios.

Em abril de 2021, a TON anunciou uma rodada inicial de financiamento de US$ 6 milhões, liderada pela RTP Global e Runa Capital. Segundo Alexander Filatov, cofundador da TON Labs, este financiamento foi concluído em 2022, o que também significa que as instituições de investimento destas duas instituições são inferiores ao preço de lançamento de 0,78 dólares em agosto de 2021, e o retorno do investimento superior a 9,9 vezes.

Capital Pantera

Em maio de 2024, a Pantera Capital, uma empresa de capital de risco criptográfica com mais de US$ 5 bilhões em ativos sob gestão, anunciou seu investimento na TON, que foi o maior investimento na história do fundo. Em resposta, afirmou: “Acredito na TON. tem a capacidade de promover a criptomoeda ao público porque é amplamente utilizada na rede Telegram”, escreveu ele para explicar melhor as razões para investir pesadamente na TON. Embora a Pantera Capital não tenha divulgado o valor específico e o desconto no preço adquirido, ela já revelou que comprou até US$ 250 milhões em tokens SOL com desconto da FTX Estate, a julgar pelo fato de que a instituição terá mais do que esse valor em TON.

No final de junho, um e-mail enviado pela Pantera Capital a potenciais investidores também mostrou que a instituição estava levantando um novo fundo para comprar mais tokens TON, com investimento mínimo de US$ 250 mil por financiador. De acordo com divulgação anterior da Pantera Capital, o Pantera Fund V será captado pela primeira vez no primeiro trimestre de 2025, com meta de US$ 1 bilhão.

Capital de Kingsway

O fundador e CEO da Kingsway Capital, Manuel Stotz, é membro do conselho da Fundação TON. O Block informou que a maior participação simbólica da Kingsway Capital até agora também é a TON, que começou a ser comprada há mais de dois anos. A julgar pela tendência de preço da TON entre julho de 2021 e julho de 2022, o custo de abertura de uma posição da Kingsway Capital não é superior a US$ 4,5, e o mais baixo é de cerca de US$ 0,55. De acordo com dados da CoinGecko, em 1º de julho, o preço da TON era de US$ 7,71, o que significa que o retorno da Kingsway Capital pode estar entre 1,7 e 14 vezes.

Laboratórios Ryze

Fundada em 2015, a Ryze Labs era anteriormente conhecida como Sino Global Capital e seu portfólio inclui Solana, LayerZero, Polygon e Wintermute, entre outros. Ryze Labs lançou um fundo de US$ 200 milhões em 2021, tendo a falida FTX como principal investidor. Ian Wittkopp, chefe da TON Foundation, foi ex-diretor de operações e chefe de investimentos da Sino Global Capital.

Em um relatório do The Block, o sócio fundador e gerente do Ryze Labs, Matthew Graham, revelou que Ryze tem sido um “grande comprador” de tokens TON.

Marcas Animoca

A Animoca Brands anunciou um investimento estratégico no ecossistema TON em novembro de 2023 e se tornou o maior validador do blockchain TON. Ela fornecerá plataformas de financiamento, pesquisa e análise para miniaplicativos do ecossistema TON de terceiros.

Yat Siu, cofundador e presidente executivo da Animoca Brands, revelou em entrevista ao The Block que a empresa começou a comprar tokens TON quando o preço caiu abaixo de US$ 1, e posteriormente os vendeu a preços de US$ 1, US$ 1,5 e US$ 2. De acordo com a tendência de preços da CoinGecko, excluindo a participação antecipada, a Animoca Brands pode abrir uma posição de março a dezembro de 2022 e de maio a setembro de 2023, e a taxa de retorno atual é de 3,85 vezes a entre 7,7 vezes.

Mirana Empreendimentos

Em março de 2024, Mirana Ventures anunciou uma nova parceria de longo prazo com a TON, que incluiu a compra da TON no mercado secundário por US$ 8 milhões. Naquela época, o preço da TON estava abaixo de US$ 2,7 e o retorno em 1º de julho de 2024 ultrapassava 2,8 vezes.

Laboratórios DWF

Em novembro de 2022, a DWF Labs anunciou seu compromisso de alocar US$ 10 milhões para apoiar o ecossistema TON e planeja fazer um total de 50 investimentos iniciais nos próximos 12 meses. De acordo com a exibição de preços da CoinGecko, o preço da TON entre novembro de 2022 e novembro de 2023 está aproximadamente entre US$ 1,68 e US$ 2,54. Com base no preço atual (1º de julho), a taxa de retorno é superior a 3 vezes a 4,5 vezes. Este ano, a TON também anunciou uma cooperação com o DWF Labs e está procurando parceiros de projetos e investidores para desenvolver jogos e pequenos aplicativos SocialFi no blockchain da TON.

Rede de máscara

A Mask Network anunciou seu investimento na TON em maio de 2023, mas não divulgou o valor. Com base em um preço de cerca de US$ 2 na época, a taxa de retorno da Mask Network excedeu 3,8 vezes. A Mask Network também incluiu tokens TON como recompensa no plano de staking lançado este ano.

México Ventures

A Mexc Ventures anunciou um enorme investimento de oito dígitos na TON em outubro de 2023, mas não divulgou o valor específico. Com base no preço de mercado atual de US$ 2, o retorno da Mexc Ventures foi de aproximadamente 3,8 vezes.

Deve-se notar que, no campo da criptografia, os VCs geralmente têm um período de bloqueio de um determinado período de tempo e adotam o desbloqueio linear, que não é uma venda única.

Além disso, vale ressaltar que a TON já recebeu US$ 1,7 bilhão em financiamento por meio de múltiplas rodadas de ICO, com preços variando de US$ 0,37 a US$ 1,33. De acordo com uma lista apresentada pela SEC ao Tribunal Distrital dos EUA em Nova York, os investidores incluem o fundo Norma Investments Limited do bilionário russo do petróleo Roman Abramovich, investindo US$ 10 milhões, o magnata russo Mikhail Gutseriev e o braço de investimentos de sua família, Larnabel Ventures, investindo US$ 1.500 milhões, ex- O fundo Batios Holdings Limited do ministro de gabinete russo Abyzov, a viúva do cofundador da Apple, Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, e o cofundador da gigante russa de pagamentos Qiwi, Sergey Solonin, etc.

No entanto, devido à acusação da SEC, quando a TON anunciou em 2020 que o lançamento da sua rede principal seria adiado para abril de 2022, também afirmou que se os investidores não concordassem, o Telegram devolveria 72% do investimento, ou os investidores poderiam emprestar o seu investimento a Telegrama como empréstimo e receba 110% do investimento original até 30 de abril de 2021. Se os investidores optarem por reter o montante do investimento, a taxa de retorno atual será de quase 5,8 a 20,8 vezes.