(CLSK) anunciou um acordo de fusão para adquirir a GRIID Infrastructure em uma transação com todas as ações avaliada em US$ 155 milhões.
Esta aquisição inclui o pagamento e assunção da dívida da GRIID (GRDI). Como parte do acordo, CleanSpark e GRIID celebraram um acordo de hospedagem exclusivo, alocando imediatamente 20 MW de energia para CleanSpark.
A fusão recebeu aprovação unânime dos Conselhos de Administração de ambas as empresas. Prevê-se que seja finalizado no terceiro trimestre de 2024, sujeito à aprovação dos acionistas da GRIID e outras condições padrão.
Termos do contrato
De acordo com os termos, os acionistas da GRIID receberão ações ordinárias da CleanSpark. A fórmula é baseada em uma relação de troca determinada pela contraprestação agregada da fusão.
A fusão representa os passivos pendentes da GRIID e uma avaliação de US$ 16.587 por ação ordinária da CleanSpark. As ações da CleanSpark estão sendo negociadas atualmente a US$ 16,35 por ação.
CleanSpark está assumindo todas as dívidas e outras responsabilidades da GRIID. Para ajudar a GRIID durante a transição, a CleanSpark concedeu um empréstimo de capital de giro de US$ 5 milhões e um empréstimo-ponte de amortização de US$ 50,9 milhões. Estes empréstimos são garantidos e têm prioridade sobre as demais dívidas da GRIID.
Zach Bradford, CEO da CleanSpark, expressou entusiasmo pela fusão, destacando o potencial de rápido crescimento no Tennessee.
Bradford declarou: “Esta aquisição nos dá um caminho claro e estável para realizar no Tennessee o que orgulhosamente alcançamos na Geórgia: construir mais de 400 MW de infraestrutura apoiada por contratos de energia de longo prazo”.
Bradford também observou planos para exceder 100 MW no Tennessee até o final de 2024 e crescer para 200 MW em 2025 e mais de 400 MW até 2026.
O tumultuado movimento de ações do GRIID
A Griid era uma empresa de mineração de Bitcoin (BTC) verticalmente integrada que possuía infraestrutura de energia e data centers de alta densidade na América do Norte, principalmente no Tennessee. As ações da empresa tiveram uma semana tumultuada.
GRDI abriu a semana a US$ 1,17 por ação e subiu mais de 150% em 3 dias, para preços acima de US$ 3 por ação na quarta-feira. Desde a notícia da aquisição, as ações da empresa caíram para US$ 1,20 por ação.
A GRIID opera data centers de mineração de bitcoin em todo o Tennessee, apoiados pela Tennessee Valley Authority. As operações da GRIID se estendem a Watertown, Nova York, e vários locais no Tennessee, com instalações adicionais em Ohio e Texas.