MicroStrategy Incorporated, amerykańska platforma oferująca analizę biznesową, usługi w chmurze i oprogramowanie mobilne, wprowadziła kolejny rozwój. Jak wynika z komunikatu prasowego, platforma podobno zrealizowała ofertę obligacji zamiennych o wartości do 800 mln dolarów z kuponem wynoszącym prawie 2,25% oraz trzydziestopięcioprocentową premią za konwersję MSTR.

MicroStrategy kończy ofertę obligacji zamiennych o wartości 800 milionów dolarów z kuponem 2,25% i premią za konwersję 35% $MSTR https://t.co/qJ6awPbKjO

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20 czerwca 2024 r

MicroStrategy finalizuje ofertę zamiany 2,25% o wartości 800 milionów dolarów

Platforma zauważyła, że ​​łączna kwota główna obligacji w ofercie wyniosła około 800 milionów dolarów. Odpowiednia kwota podobno obejmowała łączną kwotę główną obligacji z opcją zakupu wynoszącą 100 mln USD. Platforma sprzedała banknoty w ramach oferty prywatnej. Jego adresatami były osoby, które według doniesień działają jako uprawnieni nabywcy instytucjonalni zgodnie z Zasadą 144A. Odpowiednie zasady znajdują się w ustawie o papierach wartościowych z 1933 r.

Według MicroStrategy obligacje są oprocentowane na poziomie niemal 2,25% w skali roku. Poza tym obligacje nie są zabezpieczone i można je spłacać co pół roku z dołu. Użytkownicy mogą je wpłacać zarówno 15 czerwca, jak i 15 grudnia każdego roku. Ten harmonogram rozpocznie się 15 grudnia 2024 r.

Użytkownicy mogą opłacać obligacje co pół roku w dniach 15 czerwca i grudnia każdego roku

O ile nie nastąpi wcześniejszy odkup, konwersja lub wycofanie, obligacje zapadną podobno 15 czerwca 2032 r. Być może posiadacze obligacji będą musieli zażądać od platformy odkupienia obligacji 15 czerwca 2029 r. lub w związku z określonymi wydarzeniami. Zdarzenia takie mogą stanowić zasadniczą zmianę zgodnie z umową kontrolującą obligacje w przypadku ceny wykupu równej 100% kwoty głównej obligacji.

Użytkownicy mogą zamienić banknoty na gotówkę lub akcje klasy A MicroStrategy. Początkowo 0,4894 akcji oznacza kurs konwersji na kwotę główną 1 tys. USD. Według MicroStrategy zamierza wykorzystać wpływy ze sprzedaży netto na zakup większej ilości Bitcoinów, aby osiągnąć ogólne cele korporacyjne.