Amerykańska firma zajmująca się technologią oprogramowania MicroStrategy ogłosiła wycenę nowej oferty długu o wartości 700 milionów dolarów, która ma nastąpić w 2032 r., a której celem jest sfinansowanie dalszych zakupów Bitcoinów.

W oficjalnym komunikacie prasowym stwierdza się, że obligacje zostaną sprzedane w ramach oferty prywatnej kwalifikującym się nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Zasadą 144A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r.

Pierwotnie ogłoszona cena 500 milionów dolarów została zwiększona do łącznej kwoty głównej wynoszącej 700 milionów dolarów.

MicroStrategy planuje przeznaczyć część wpływów na zakup większej ilości Bitcoinów dla swojego skarbca korporacyjnego.

Według wyników finansowych za pierwszy kwartał 2024 r. firma zgromadziła już 214 400 BTC o wartości około 14 miliardów dolarów.

Obligacje te, stanowiące niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane MicroStrategy, będą oprocentowane według stopy 2,25% w skali roku.

Odsetki będą płatne w okresach półrocznych z dołu, w dniach 15 czerwca i 15 grudnia każdego roku.

Obligacje zapadną 15 czerwca 2032 r., „chyba że zostaną wcześniej odkupione, umorzone lub skonwertowane” zgodnie z ich warunkami.

„Z zastrzeżeniem pewnych warunków, w dniu 20 czerwca 2029 r. lub później MicroStrategy może wykupić na gotówkę całość lub dowolną część obligacji po cenie wykupu równej 100% kwoty głównej obligacji przeznaczonych do umorzenia”.

MicroStrategy szacuje, że wpływy netto ze sprzedaży wyniosą około 687,8 miliona dolarów po odjęciu rabatów, prowizji i szacunkowych kosztów oferty dla pierwszych nabywców.

CZYTAJ WIĘCEJ: Kerrisdale Capital rozpoczyna agresywną kampanię przeciwko górnikom Bitcoin, atakując platformy zamieszek

Jeżeli pierwotni nabywcy skorzystają z możliwości zakupu w całości dodatkowych obligacji, łączne wpływy mogą wynieść około 786 milionów dolarów.

„MicroStrategy zamierza wykorzystać wpływy netto ze sprzedaży banknotów na zakup dodatkowych Bitcoinów i na ogólne cele korporacyjne.”

Posunięcie to jest następstwem ogłoszenia firmy z 13 czerwca, że ​​w ramach podobnej oferty zebrana zostanie 500 milionów dolarów.

Ekspansja do 700 milionów dolarów podkreśla strategię firmy Bitcoin-maxi mającą na celu wzmocnienie jej zasobów BTC i pozycji na rynku kryptowalut.

Należy zauważyć, że ponieważ banknoty są sprzedawane zgodnie z Zasadą 144A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., nie będą one oficjalnie zarejestrowane w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Obligacje będące przedmiotem obrotu zgodnie z Zasadą 144A nie mogą być sprzedawane ani kupowane na rynkach publicznych bez spełnienia wymagań prawnych SEC.

Aby przesłać komunikat prasowy dotyczący kryptowalut (PR), wyślij wiadomość e-mail na adres sales@cryptointelligence.co.uk.