13 czerwca czasu pekińskiego pozycja pożyczkowa CRV o wartości 140 milionów dolarów, którą posiadał założyciel Curve Michael Egorov, zaczęła być likwidowana wraz ze spadkiem ceny waluty. W chwili pisania tego tekstu pozycje pod pięcioma adresami Jegorowa spadły poniżej linii likwidacji, ale likwidację rozpoczęto tylko pod adresem głównym. Jednakże cena waluty CRV odnotowała gwałtowny spadek, z krótkoterminowym maksymalnym spadkiem o ponad 30%.
W lipcu ubiegłego roku założyciel Curve również spotkał się z kryzysem likwidacyjnym, jednak w związku z inwazją zewnętrznych hakerów incydent spowodował, że rynek szyfrowania uruchomił plan pomocowy dla Curve. Dziesiątki instytucji i wielu chińskich potentatów, takich jak Sun Yuchen, Du Jun i Brother Maji, udzieliło pomocy finansowej.
Rok minął w mgnieniu oka i wydaje się, że ani pomoc finansowa, ani handel kryptowalutami nie był w stanie uratować Curve i jej założyciela przed likwidacją.
W planach jest likwidacja pozycji o wartości 140 mln USD
Wczesnym rankiem 13 czerwca Arkham opublikował na X, że założycielowi Curve Michaelowi Egorovowi grozi obecnie ryzyko likwidacji 140 milionów dolarów w tokenach CRV. Egorov pożyczył około 95,7 miliona dolarów w monetach typu stablecoin, głównie crvUSD, w porównaniu z około 141 milionami dolarów w tokenach CRV na pięciu kontach i pięciu różnych protokołach. Roczne koszty odsetek związane z utrzymaniem tych pożyczek sięgają 60 milionów dolarów.
Z tej kwoty 50 milionów dolarów zostało pożyczonych od Llamalend przy rocznej stopie procentowej wynoszącej około 120%. Ponieważ prawie nie ma już crvUSD do pożyczenia na Llamalend, trzy konta Jegorowa odpowiadają już za ponad 90% pożyczek przewidzianych w protokole. Pozycje te są zagrożone likwidacją w przypadku spadku cen CRV o około 10%.
Niestety, wraz ze spadkiem cen kryptowalut i pewnym wpływem rynkowego FUD, cena waluty CRV odpowiednio spadła. W niecałą godzinę cena CRV spadła o ponad 30%, osiągając najniższy poziom 0,219 USD. A to bezpośrednio spowodowało rozliczenie.
Według monitorowania Lookonchain założyciel Curve, Michael Egorov, jest obecnie w trakcie likwidacji 111,87 mln CRV (33,87 mln USD) zabezpieczeń i 20,6 mln USD długu na 4 platformach.
Jednak według Ember Monitoring wszystkie pozycje kredytowe zabezpieczone CRV pod pięcioma adresami założyciela Curve spadły poniżej progu likwidacji. Obecnie trwa likwidacja pozycji na głównym adresie Jegorowa (0x7a1...428). Choć pozycje na kilku innych adresach spadły poniżej linii likwidacji, likwidacja jeszcze się nie rozpoczęła.
Z monitoringu przeprowadzonego przez analityka danych on-chain @ai_9684xtpa wynika, że założyciel Curve został zlikwidowany za 29,62 mln CRV, a adres 0xF07...0f19E jest jednym z głównych likwidatorów. Użytkownicy tego adresu zlikwidowali 29,62 miliona CRV po średniej cenie 0,2549 $, wydając łącznie 7,55 miliona FRAX. Obecnie wszystkie te tokeny zostały zdeponowane na Binance.
Ponadto w związku ze spadkiem cen CRV inwestorzy na Fraxlend upłynnili 10,58 mln CRV (3,3 mln USD).
Obecnie pozycje na głównym adresie Jegorowa (0x7a1...428) pokazują, że liczba CRV wynosi około 2,22 miliona, a łączna wartość portfela to około 1,04 miliona dolarów.
Likwidacja założyciela Curve i upadek CRV również doprowadziły do skoncentrowanej sprzedaży. Według The Data Nerd gigantyczny wieloryb zdeponował na Binance 10,926 miliona CRV (około 2,7 miliona dolarów). W ciągu 1 godziny zdeponował łącznie 24,2 miliona CRV (około 6,936 miliona dolarów) na Binance. Dyrektor generalny CryptoQuant, Ki Young Ju, napisał również, że saldo CRV giełdy osiągnęło rekordowy poziom, wzrastając o 57% w ciągu ostatnich dwóch godzin.
Gwiazdom instytucjonalnym nie udało się skutecznie uratować
Pod koniec lipca 2023 r. zhakowano cztery pule wydobywcze Curve Finance z powodu luki w zabezpieczeniach umożliwiającej ponowne wejście spowodowanej przez język programowania Vyper, co spowodowało łączną stratę w wysokości około 70 milionów dolarów. To również bezpośrednio spowodowało, że założyciele Curve stanęli przed ogromnym ryzykiem likwidacji.
Ponieważ jednak był to złośliwy atak hakerów, wiele sił na rynku szyfrowania wyraziło poparcie dla Curve. Oprócz tego, że Egorov sprzedał ponad 106 milionów tokenów CRV 19 instytucjom i inwestorom w celu zebrania funduszy, CRV zakupiły również gwiazdy kryptowalut, takie jak Sun Yuchen, Du Jun i Brother Maji.
Justin Sun kupił 5 milionów tokenów CRV, Du Jun kupił 10 milionów tokenów CRV za łączną kwotę 4 miliony dolarów, a brat Maji kupił 3,75 miliona tokenów CRV za 1,5 miliona dolarów, z których wszystkie zostały zastawione i zablokowane na 6 miesięcy.
Odnosząc się do projektu Curve, Du Jun powiedział: „Wiele osób pyta mnie, dlaczego wspieram Curve, tak jak wtedy, gdy BendDAO napotkało kryzys płynności w 2022 r., natychmiast skontaktowaliśmy się z zespołem projektowym, aby zapewnić wsparcie.”, „To są naprawdę innowacyjne projekty Projekty i infrastrukturę przemysłową. Obecne trudności mają charakter tymczasowy. Jeśli wspólnie zapewnimy większe wsparcie, przemysł będzie zdrowszy”.
Dzięki wielu instytucjom i chińskim potentatom zapewniającym pomoc finansową transakcje pozagiełdowe pozyskiwania środków przez Egorowa przebiegły sprawnie, a sytuacja zadłużenia Curve na głównych platformach DeFi również się poprawiła, a współczynnik kondycji na Aave V2 wzrósł do 1,87.
Według informacji publicznych, w sierpniu ubiegłego roku, aby uniknąć likwidacji spowodowanej spadkiem cen CRV, Michael sprzedał 159,4 mln CRV 33 inwestorom/instytucjom w transakcji pozagiełdowej (OTC) w zamian za 63,76 mln stablecoinów Pożyczka została spłacona, a cena sprzedaży wynosi 0,4 USD.
Jednak we wrześniu tego roku wolumen obrotu Curve spadł o 97% i od tego czasu jego token projektu CRV również spada.
Warto zaznaczyć, że 13 czerwca pozycja pożyczkowa założyciela Curve bardzo szybko przeszła z ostrzeżenia do formalnej likwidacji. Jednak już w kwietniu tego roku pozycja pożyczkowa założyciela Curve na różnych platformach weszła w niebezpieczną strefę, a wiele pozycji było w dobrej kondycji. Kurs spadł do około 1,1.
Rynek kryptowalut wycofał się w kwietniu, a altcoiny ogólnie gwałtownie spadły, a cena CRV spadła do około 0,42 dolara. Oznacza to również, że pozycja pożyczkowa założyciela Curve Michaela Egorova ponownie znalazła się na czerwonej linii.
W tym czasie Jegorow obciążył hipoteką łącznie 371 mln CRV (156 mln USD) na 6 platformach pożyczkowych pod 5 adresami i pożyczył 92,54 mln USD w monetach typu stablecoin.
Ze względu na spadek cen CRV pozycje kredytowe Jegorowa na różnych platformach weszły obecnie w niebezpieczną strefę. Wskaźnik kondycji kredytowej dla wielu pozycji spadł do około 1,1 (tj. likwidacja rozpocznie się, jeśli cena CRV będzie nadal spadać o 10% bez zabezpieczenia i spłaty).
Dwa miesiące później okazało się, że założyciel Curve nie był dostatecznie przygotowany, co ostatecznie doprowadziło do szybkiej likwidacji jego pozycji kredytowych.
Wniosek
Wydaje się, że likwidacja pozycji pożyczkowej założyciela Curve była od dawna skazana na porażkę. Niedźwiedzi zwrot rynku kryptowalut w stronę byków, roczny okres ożywienia i napływ ogromnych funduszy nie odwróciły przyszłości. Ceny CRV również spadają. Ten niegdyś dobry projekt ze wsparciem kapitałowym i wsparciem ostatecznie zaszkodził inwestorom.
W związku z tym część członków społeczności stwierdziła, że działanie Curve jest podobne do tradycyjnych finansów. Jeśli nie można zmniejszyć kapitału własnego na dużą skalę, decyduje się on na jego zastawienie. Kiedy cena akcji spada, banki są zmuszone do likwidacji i zamknięcia swoich pozycji. a założyciele zmuszeni są zbić fortunę.
#非农就业人数高于预期 #美联储连续第七次维持基准利率不变
