Opłaty i statystyki aktywności odzwierciedlają powszechne wykorzystanie Solany jako protokołu do tworzenia tokenów memów. Większość tokenów memów na Solanie opiera się na stosunkowo małych pulach płynności, a osiąganie zysków często wymaga botów.
Aktywność na Solanie zwiększa również liczbę transakcji i opłaty dla Jito Labs, najczęściej używanego producenta botów MEV na blockchainie. Jito Labs działa również jako walidator i wcześniej przygotował pełny raport mempool dla transakcji Solana.
Przeczytaj: Wydajność tokena mema $DADDY najprawdopodobniej spowodowana sztuczną pompą
Ważna rola Jito Labs pokrywa się z niedawnym konfliktem w Solanie, który opierał się na wykorzystywaniu wiedzy o puli memów. Fundacja Solana wycofała swoje finansowanie dla 30 walidatorów, którzy byli podejrzani o wstrzykiwanie transakcji frontrunning, co uniemożliwiło detalicznym traderom osiąganie zysków. Nadal istnieją podejrzenia, że dane z dark mempool mogą być wykorzystywane w Solanie, a oprogramowanie MEV pomaga w front-run tokenów memów.
Niedawno Jito Labs wykazało, że jego protokół znalazł się wśród najlepiej zarabiających protokołów Solany, przewyższając główne opłaty netto.
👀Jito obecnie generuje niemal tyle samo przychodów z opłat, co Solana (!) To prawda. @jito_sol, które zatrudnia 10 pracowników na LinkedIn, generuje niemal tyle samo przychodów, co Solana, trzecia co do wielkości sieć inteligentnych kontraktów o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 71 miliardów dolarów. Jak to możliwe? Po… pic.twitter.com/ipwwyyvmYn
— Michael Nadeau (@JustDeauIt) 13 czerwca 2024 r.
Jito Labs zarabia najwięcej na handlu tokenami memowymi, który nie zwalnia tempa. Dla analityków tokeny memowe i boty są również sposobem na testowanie wytrzymałości sieci Solany i upewnienie się, że poprawiła ona swoją zdolność do przeprowadzania transakcji w czasie rzeczywistym. Wyższe opłaty odzwierciedlają również napływ zainteresowania i konkurencję w obsłudze transakcji w celu uzyskania maksymalnych zysków.
Sam protokół Jito stwierdza, że jest przeciwny wykorzystywaniu danych mempool do szkodzenia detalicznym traderom, ale pozostaje najszerzej używanym oprogramowaniem MEV dla walidatorów Solana. Co najmniej walidatorzy mogą preferencyjnie uwzględniać transakcje w oparciu o maksymalny potencjalny przychód.
Generowanie tokenów memów zwiększa notowania Raydium
Nowe tokeny memów nadal napływają do ekosystemu Solana co kilka minut. Większość nowych ofert trafia na zdecentralizowaną giełdę Raydium. Wydarzenie generowania tokenów pokrywa się również z formowaniem puli.
Wielkość puli różni się znacznie w zależności od tokena, a większość aktywów jest niezweryfikowana. Pule mogą wynosić nawet 820 SOL lub tak mało, jak 6 SOL. Płynność na poziomie 79 SOL jest również typową liczbą dla nowych emisji tokenów. Nowe tokeny są również niezwykle ryzykowne, a jeden z nowych aktywów uruchamia się i widzi, że jego pula jest opróżniona w 90% w ciągu 12 minut.
Giełda Raydium również odnotowała wzrost aktywności w ciągu ostatniego tygodnia. Raydium obsługuje ponad 546 mln USD w zdecentralizowanych transakcjach każdego dnia, a w szczytowe dni wolumeny zwiększają się do 778 mln USD. Raydium wyróżnia się tym, że oferuje przejrzyste, natychmiastowe notowania zupełnie nowych tokenów.
Handel tokenami memowymi pozwala na stosunkowo małe zlecenia poniżej 1 SOL. Trendy handlowe zmieniają się szybko, a pula tokenów może zniknąć niemal natychmiast. Co najmniej dwa nowe tokeny zostały wycofane w ciągu 15 minut od uruchomienia, co spowodowało usunięcie 100% ich puli płynności na Raydium.
Przeczytaj także: Prognoza cenowa Solany na lata 2024–2030: Czy SOL to dobra inwestycja?
Nowo wybite tokeny mają problem z fałszowaniem. Zazwyczaj do znajdowania dobrych tokenów stosuje się zautomatyzowane strategie, z małymi alokacjami, aby uniknąć ryzyka. Najlepsze tokeny memów są bardziej płynne, z kapitalizacją rynkową przekraczającą 7,9 mld USD. Tokeny memów są nadal bardziej zmienne, tracąc od 25% do 45% swojej wartości po ostatniej korekcie rynku.
Jito Labs może zacząć przyciągać ruch restakingowy
Część aktywności w Jito Protocol pochodzi również z generowania JitoSOL, zasobu opartego na stakowanych tokenach SOL. W ciągu ostatnich kilku tygodni Jito Protocol zaczął generować usługi re-stakingu wzorowane na Ethereum LRT.
Po wprowadzeniu natywnych swapów ze stakowanego SOL do JitoSOL, Jito Labs może stać się jedną z pierwszych i największych usług re-stakingowych.
1/ Chyba że żyjesz pod kamieniem, to powinieneś wiedzieć, że teraz możesz przekonwertować swój $SOL bezpośrednio na $JitoSOL w swoim @phantom. Ale jeśli o tym nie wiedziałeś, oto link wyjaśniający, jak to zrobić. 🤝Pełny artykuł: https://t.co/78c4RtVt3c pic.twitter.com/jjSHBq0Eaq
— Jito (@jito_sol) 13 czerwca 2024 r
Ponowne inwestowanie w ekosystem Ethereum przyniosło dodatkową warstwę aktywności ekonomicznej i stało się jednym z wektorów wzrostu dla DeFi w 2024 r. Solana może również znaleźć kilka wersji Eigen Layer, w których SOL będzie miał podwójny efekt.
Re-staking może wyprzeć trend tokenów memów na Solana, zamieniając go w nowe narzędzie do przychodów detalicznych i pobierając od walidatorów więcej opłat. Po majowej aktualizacji sieć Solana ma oferować bardziej solidny mechanizm konsensusu. Solana nie ogłosiła na razie nowych przerw w działaniu, chociaż nadal ma 20-25% wskaźnik niepowodzeń transakcji.
Sprawozdanie Cryptopolitan autorstwa Hristiny Vasilevy
